跳至主要内容

专为金融服务行业打造的瑞士CRM

InvestGlass 帮助金融机构提高销售效率，同时确保合规并保护客户数据。.
免费试用
咨询专家

简化您从头到尾的工作流程

在一个统一的瑞士平台上管理入职、客户生命周期、投资组合监督和营销，从而降低复杂性并提高运营控制力。.
InvestGlass 工作流程
InvestGlass #1 瑞士客户关系管理系统

灵活的CRM，瑞士托管

在瑞士或您自己的基础设施上安全托管客户数据，同时为您的团队配备简化的系统，以改善协作并确保完全的数据控制。.
查看更多功能
InvestGlass 自动化

高效运营的自动化

跨团队和系统自动化工作流、通知和数据共享，以减少手动任务，提高准确性，并保持运营顺畅。.
查看更多功能

数字化入职与合规

通过数字表格和自动化文档管理简化客户入职流程，减轻行政负担，同时确保符合监管要求。.
查看更多功能

销售管道和交易管理

通过结构化的销售流程来跟踪您的整个销售周期，该流程可强制进行活动跟踪，提高预测准确性，帮助团队更有效地完成交易。.
查看更多功能
InvestGlass 投资组合管理软件

投资组合管理系统（PMS）

通过集成的投资组合管理，超越传统的客户关系管理功能，使您能够监控绩效、管理客户资产，并与银行和经纪人无缝对接。.
查看更多功能