2025 年 Salesforce 的最佳替代方案
客户关系管理系统通过提供联系人管理、线索跟踪和报告等功能，帮助企业管理销售、营销和客户服务。据《福布斯》报道，客户关系管理系统的市场规模预计将超过 到 2024 年底达到 $480 亿美元. .优先考虑客户体验（通常通过客户关系管理）的公司是 60% 盈利能力更强 比不这样做的人
Salesforce 和 Microsoft Dynamics 是当今市场上最流行的 CRM。但是，也有许多与 Salesforce 类似甚至更好的替代品。我们将在此列出一些 CRM 的优点和缺点。.
2025 年 Salesforce 的最佳替代方案
- 投资玻璃
- Zoho CRM
- 洞察力
- HubSpot CRM
- Freshworks CRM
- SugarCRM
- 微软客户关系管理
- Zendesk
- Monday.com CRM
- Pegasystem CRM
1.InvestGlass 作为 #1 Sovereign CRM 在内部或瑞士云上运行
投资玻璃
该网络销售 CRM 是 #1 Swiss CRM，在瑞士托管和设计。该解决方案收集 数字入职 工具、专为金融专业人士打造的灵活 CRM、可与银行连接的投资组合管理工具、营销自动化和客户门户。.
投资玻璃 客户关系管理是一个很好的解决方案 是一款适合中小型企业使用的软件。它拥有简单直观的用户界面、良好的客户支持和丰富的功能。缺点是它不像本列表中的其他一些 CRM 那么受欢迎，因此可能没有那么多人帮你学习如何使用它。.
InvestGlass Digital onboarding 是一种灵活的网络表单，可加快客户入职流程。使用这些表单，您可以轻松要求新客户提供所有必要信息，并将其自动导入客户关系管理。.
InvestGlass 营销分析可帮助您跟踪所有数字营销活动并衡量其成功与否。您可以连接到 Google Analytics 账户，在一个地方获取所需的所有数据。.
InvestGlass CRM 是一个很好的解决方案，适合希望在一个地方管理客户关系、投资组合和财务的金融专业人士。该投资组合管理工具还可管理加密货币钱包和智能合约。该机器与多个经纪商和工具相连，确保安全记录您的操作。.
InvestGlass 销售自动化将帮助您跟进潜在客户，达成更多交易。它包括各种电子邮件模板、自动线索评分和线索路由。.
2.Zoho CRM
Zoho CRM
Zoho CRM 包含跟踪销售所需的线索管理工具。.
它们的实时跟踪功能可让整个销售团队始终处于任务状态。该系统将帮助销售代表组织小型企业的 CRM。它拥有简单直观的用户界面、良好的客户支持和丰富的功能。缺点是，它不像本列表中的其他一些 CRM 那么受欢迎，因此可能没有那么多人帮你学习如何使用它。.
Zoho 并非托管在瑞士服务器上，其设置也不足以定制复杂的销售周期。Zoho 可收集销售线索，并可轻松创建简单的销售漏斗。Salesforce 的竞争对手在使用 Zoho 时可能会做得更好。免费版仅限三个用户使用。它是一款多功能工具，拥有简单的销售工具。.
3.Insightly CRM
洞察力
Insightly 是一款集营销、销售、项目等功能于一身的 CRM 解决方案。该解决方案提供销售预测工具和社交媒体跟踪功能。它还提供 Gmail 扩展和 Outlook 插件。.
对于希望在一个地方跟踪所有活动的小型企业来说，Insightly 是一个很好的解决方案。它拥有简单直观的用户界面、良好的客户支持和丰富的功能。由于内置了预测工具，该解决方案对管道管理也很有用。缺点是，对于大型企业来说，它可能比较昂贵，而且它不像本列表中的其他一些 CRM 一样受欢迎，所以可能没有那么多人帮你学习如何使用它。.
4.HubSpot CRM
HubSpot CRM
HubSpot CRM 提供完全免费的计划，但在付费计划中也有不错的功能。有了这款 CRM，销售效率将得到提升。Spot CRM 对于希望在一个地方跟踪所有活动的小型企业来说是一个很好的解决方案。它拥有简单直观的用户界面、良好的客户支持和丰富的功能。由于内置了预测工具，该解决方案在管道管理方面也很有用。该解决方案与 Salesforce 类似，都是基于美国的解决方案。.
他们因其 电子邮件营销 和免费版本。Spot CRM 与 HubSpot 的许多其他产品集成，包括 HubSpot 营销、HubSpot 销售和 HubSpot 服务。.
免费计划具有无与伦比的价值。您最多可以存储 100 万个联系人，而且用户和存储空间不受限制。由于该平台对用户友好，员工易于学习，您还可以节省培训费用和时间，从而更快地开展业务。主要功能非常易于使用，但灵活性不如其他 CRM 重要。.
5.Freshworks CRM
Freshworks CRM
Freshsales 是一款非常适合小型企业的 CRM。Freshworks 提供 21 天的免费试用期，以便您确定它是否适合您。您会在该解决方案中发现一个很棒的销售智能仪表板。该解决方案还易于在移动设备上使用。您还会对免费支持表示感谢。Linkedin 销售导航仪可以连接到 CRM。它是 salesforce 的有力竞争者，是销售管道和合同管理的完美解决方案。.
Freshales 是一款优秀的 CRM，适合那些希望专注于促成交易活动的销售团队。该解决方案易于使用，用户界面简单。它还提供许多集成功能，包括 Google Apps、Zapier 等。
6.糖客户关系管理
SugarCRM
SugarCRM 是一个基于云的平台，提供从销售和自动化功能到账户管理和客户关系管理的所有功能。电子邮件营销功能强大，可轻松连接到销售管道。销售代表会喜欢 "营销活动向导"。.
销售代表可根据客户数据编辑合同。联系人管理界面美观，业务管理通过漂亮的仪表盘一目了然。.
7.Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365 是 Salesforce CRM 的有力竞争者，它提供了一套全面的应用程序，旨在增强各种业务功能。.
多样化应用套件
Dynamics 365 包含营销、销售、客户服务、商务和客户洞察等专业模块。每个模块都利用最先进的人工智能和商业智能工具，为企业提供量身定制客户关系管理体验的灵活性。.
无缝集成
Microsoft Dynamics 365 的突出特点之一是与其他微软产品的无缝集成。已经依赖微软软件的企业会发现，Dynamics 365 的过渡和整合尤为顺畅，它提供的互联体验可以提高生产力和数据管理水平。.
灵活的部署选项
与许多仅在云中运行的客户关系管理不同，Dynamics 365 提供强大的企业内部解决方案。这对于需要对数据和基础设施进行实质性控制的企业来说尤其有利。.
广泛的市场和生态系统
Microsoft Dynamics 365 支持通过其市场提供丰富的应用程序生态系统。这样，企业就可以利用更多适合其独特需求的工具来增强客户关系管理功能，扩大定制和特定行业解决方案的范围。.
大型企业的成本效益
虽然许可问题对某些人来说可能比较复杂，但对于大规模用户来说，Dynamics 365 的成本往往低于 Salesforce。这种成本效益使其对已在微软生态系统内运营或需要深入、安全的内部部署解决方案的中型至大型企业尤其具有吸引力。.
总之，Microsoft Dynamics 365 通过提供先进功能、集成能力、灵活部署和广泛生态系统的强大组合，与 Salesforce CRM 展开了有效竞争，从而为寻求强大 CRM 解决方案的企业提供了一个多功能、高性价比的选择。.
8.Zendesk
为什么 Zendesk 是将客户服务放在首位的企业的首选？
说到增强客户服务，Zendesk 是一个强大的选择。原因就在这里：
1.简化服务和销售自动化
Zendesk 提供了一个整合客户服务和销售自动化的无缝平台。这使企业能够高效地管理客户互动并简化运营，从而更轻松地提供一致的支持。.
2.多功能数字参与
其主要特点是强大的数字参与能力。Zendesk 支持各种通信渠道，包括现代信息平台和智能聊天机器人。这种多功能性对于处理大量潜在客户和客户咨询的企业来说至关重要，使他们能够有效地跨平台互动。.
3.方便用户的体验
该平台在设计时考虑到了易用性，提供了一个简单明了的界面，以满足广大用户的需求。这种易用性确保团队能够快速采用该系统，并开始提供卓越的服务，而无需花费大量时间学习。.
4.有竞争力的定价
Zendesk 的计划起价为每个用户每月 $19，为大中型企业提供了经济实惠的解决方案。Zendesk 的定价对客户互动量较大的公司尤其具有吸引力，这些公司希望在不增加成本的情况下增强数字服务。.
5.有待改进的领域
虽然 Zendesk 在许多方面都很出色，但企业可能会发现在实时智能和流程管理方面还有改进的余地。认识到这些差距，就能更好地进行战略规划，发挥平台的优势。.
总体而言，Zendesk 能够将服务和销售功能结合在一起，同时还具有数字支持功能和用户友好界面，因此对于专注于提供出色客户服务的企业来说，Zendesk 是一个极具吸引力的选择。.
9.Monday.com CRM
在客户关系管理方面，Monday.com 重新定义了灵活性，使其有别于传统的客户关系管理系统。虽然它不是专门作为 CRM 而构建的，但其基于云的工作管理平台允许广泛的定制选项。以下是它的突出之处：
- 可定制的板块和工作流程:用户可以定制工作流程和创建独特的板块，以满足其特定的客户管理需求，使其不仅适用于客户关系管理，还适用于各种业务活动。.
- 适用于多种工作流程:无论是项目管理、软件开发还是客户关系管理任务，Monday.com 都能无缝适应各种工作流程需求。这种多功能性使其不仅仅是客户关系管理解决方案。.
- 现成的销售平台:Monday 提供专门的销售平台，旨在毫不费力地集成可定制的功能，起价为每位用户每月 $10，价格实惠。.
- 中小型企业的理想选择:它的易用性和适应性使其对中小型企业特别有吸引力，尤其是那些利用看板来组织任务的企业。.
从本质上讲，Monday.com 注重适应性和经济性，为那些寻求灵活替代传统 CRM 系统的企业提供了令人信服的解决方案。.
10.Pegasystem CRM
Pegasystems CRM 如何满足流程复杂的大型企业的需求
Pegasystems CRM 是大型企业在错综复杂的运营环境中的一个引人注目的选择。其核心魅力在于强大的实时决策引擎。这一先进功能支持各种流程驱动型应用，可无缝集成到营销、销售和服务工作流程中。.
适用于复杂环境的主要功能
- 可配置性:Pegasystems 以其卓越的适应性而闻名。它允许企业定制其客户关系管理解决方案，以满足独特和动态的行业需求。这种可配置性对于医疗保健、保险和金融服务等行业至关重要，因为在这些行业中，"一刀切 "式的解决方案根本无法满足需要。.
- 过程自动化:自动化是企业管理多方面流程的关键组成部分。Pegasystems 在实现工作流程自动化、减少人工干预和提高各部门效率方面表现出色。.
考虑因素和价值
虽然充分发挥 Pegasystems 的潜能需要一定的学习曲线，但时间和培训方面的投资会被巨大的收益所抵消。虽然 Pegasystems 的起价为每个用户每月 $140，但对于需要复杂 CRM 功能的公司来说，投资回报是非常可观的。.
总之，Pegasystems CRM 是为那些需要强大、适应性强的解决方案来有效管理复杂流程的企业量身定制的。尽管初期成本高昂，学习难度大，但它为那些寻求简化运营和加强决策的动态行业提供了无与伦比的价值。.
选择合适的客户关系管理软件
这些客户关系管理工具都是很好的选择，它们各自提供的功能和优势略有不同。但是，我们强调，InvestGlass 是唯一一款带有投资组合管理工具的 CRM。营销自动化直接连接到投资组合工具。.
由于用户界面简单，在选择最适合您企业的 CRM 时，重要的是要考虑您的具体需求以及您想从系统中获得什么。如果您正在寻找一个全面、一体化的 CRM 解决方案，那么 InvestGlass 是一个不错的选择。它提供广泛的功能和集成。.
比较 CRM 解决方案：InvestGlass 与 Salesforce
功能性
说到客户关系管理和工作流程自动化、, 投资玻璃 提供了一套强大的功能，是 Salesforce 的有力替代品。这两个平台都提供出色的客户关系管理和自动化功能，但 InvestGlass 的亮点在于其集成服务，旨在帮助企业建立新的业务模式并高效地实现流程自动化。其用户友好的无代码平台使用户可以轻松定制和配置其客户关系管理，而无需丰富的专业技术知识。这种适应性使 InvestGlass 适用于各种行业和业务流程。.
InvestGlass 的创新架构支持高度可定制的环境，使企业能够根据其独特需求定制工作流程。InvestGlass 整合了客户入职、投资组合管理、数字表单和合规管理等工具，将基本服务整合到一个平台中。这种整合不仅简化了操作，而且通过在一个单一的、有凝聚力的系统中提供所有必要的工具，促进了新业务模式的发展。.
另一方面，Salesforce 提供了一个丰富的生态系统，其中有大量的第三方集成和应用程序，可以增强其核心功能。但是，利用这些功能往往需要在开发人员资源和管理多个供应商方面进行额外投资，这可能既费时又费钱。.
定价
在成本方面，InvestGlass 采用透明、有竞争力的定价方式，允许企业选择满足其需求的特定功能和应用程序。这种模块化定价模式有助于管理和降低总拥有成本，确保您只需支付所需费用。此外，InvestGlass 将多种服务整合到一个平台，可减少订阅和维护多个软件解决方案的相关费用。.
相反，Salesforce 的分层定价计划所捆绑的功能可能超过某些企业的需求，如果需要额外的定制或第三方应用程序，则会导致成本增加。这可能会增加开支，尤其是对于那些有特殊需求或不断变化的需求，而这些需求又不在 Salesforce 捆绑产品范围内的公司。.
结论
总的来说，这两个平台都很强大、, InvestGlass 的 InvestGlass 在定价和功能方面的灵活性，以及用于构建新业务模式和自动化的集成服务，提供了独特的优势。对于寻求将基本工具整合到一个平台上的高性价比、易于调整的客户关系管理解决方案的企业而言，InvestGlass 是价格最优的最佳选择。.