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市场磁贴上的资产类别徽章

市场磁贴现在会显示每个证券的资产类别，使您能够更快地一眼扫视投资组合和资产池。该徽章直接显示在市场视图和组件模板的每个磁贴上。.

联系人 AG Grid 批量编辑

您现在可以直接从任何 AG Grid 联系人列表中批量编辑联系人记录。选择多行，打开批量编辑模态框，即可在一个操作中更新标准字段或自定义字段。.

• 后台处理结合实时状态轮询，可防止在大批量选择时出现页面卡顿。.
• 基于角色的字段可见性仅显示可编辑字段。.
• 正则表达式验证会在作业运行前拒绝无效的自定义字段值。.
• 确认对话框确保在提交前至少选择了一个操作。.

捕获 OCR 和身份验证的部署关卡

捕获 OCR 和身份验证现在由部署门控控制，因此管理员可以在各个环境中启用或禁用这些功能，而无需进行完整的部署。禁用后，界面将隐藏捕获选项并向用户显示清晰的提示信息。.

自定义字段迁移包

导出和导入包含自动化规则在内的完整自定义字段配置作为迁移软件包。这非常适合在租户或暂存环境之间迁移字段定义。.

软件包可以通过 JSON 附件的形式发送电子邮件，并通过 rake 任务导入，同时具备去重功能以防止出现重复的字段标签。.

重新设计的审查与身份验证

DM 表单捕获 OCR 管道和身份验证界面的重大更新：

• 标签页捕获模态框 在不关闭对话框的情况下在文档类型之间切换。.
• OCR 审核模态框： 可编辑的状态管理、名片风格的布局以及图像转换工具。.
• 身份验证时间表： 运行ID过滤、增强的图像处理以及每次验证运行的完整审计跟踪。.
• 原生文本文档支持： OCR 现在可以处理表单文档，并在上传时验证受限格式。.
• 当配置了双面时，身份证拍摄默认选择正面/背面卡槽。.

多对一计算字段

新的公式字段类型允许您直接在自定义字段定义中汇总相关记录的值，包括求和、计数、平均值、最小值和最大值。这适用于联系人子表单和公司级字段。.

以太拉集成

InvestGlass 现已连接到 Ethera，用于数字资产托管和投资组合数据。请在“设置 > API 连接器”中配置 API 连接器以同步持仓和交易。.

MWR 业绩表现与投资组合批量再平衡

两大核心投资组合功能同时发布：

• 资金加权收益率 (MWR)： 投资组合现在包含MWR计算以及现有指标。.
• 批量再平衡： 从投资组合网格中通过单一操作重新平衡多个模型投资组合。.

Liberty 与 Swixx 订单路由

Liberty 和 Swixx 的新 API 连接器支持直接从 InvestGlass 提交订单并跟踪状态。请在 API 连接器抽屉中配置凭据，并将字段映射到您的订单工作流。.

电子邮件、任务和日历同步

连接您的 Google 或微软帐户，将电子邮件、任务和日历事件同步到 InvestGlass。直接在收件箱中回复邮件、从消息创建任务，无需离开 CRM 即可查看您的日程安排。.

重新设计的审批流程工作流

审批流程模块迎来了全面的开发者升级，包括全新的网格视图、保存视图支持、针对修改请求文档的重新编辑流程以及改进的日志过滤功能。审批人现在可以通过可排序、可过滤的审批日志来追踪每一个步骤。.

批量编辑受众联系人

营销活动受众列表现已支持批量编辑联系人字段。只需一次操作，即可更新整个受众细分群体中的标签、自定义字段或合规状态。.

上下文相关小部件

账户、联系人和投资组合单记录视图中的 Iframe 小部件现在可以加载按当前记录的数据进行过滤的外部内容。使用 {{placeholder}} iframe URL 中的标记，用于在运行时注入账户名称、后台 ID、投资组合编号或自定义字段值。.

例如, https://dashboard.example.com/report?bp={{account.name}} 自动加载正在查看的账户的报告。.

用于DM表单的双重身份验证应用程序

DM 表单现在可以在客户端提交敏感文档之前，要求通过身份验证器应用进行基于 TOTP 的双重身份验证。可在表单生成器中按表单进行此项配置。.

可见性标签和股东名册

两项以合规为重点的功能：

• 可见性标签： 行级访问控制。为记录打上标签，以限制其对拥有相同标签的员工的可见性。未打标签的记录对所有人可见。.
• 股东名册： 通过专用字段和网格视图，在公司联系人中追踪受益所有者和股东。.

新管道模块

重新设计的销售漏斗体验，包含看板风格的阶段视图、多币种支持、行内商机编辑以及改进的筛选功能。在各阶段之间拖拽商机，并实时查看总计金额更新。.

DM 表单计算字段

表单现在支持计算字段，可根据其他问题的答案来评估公式。它们非常适合适用于客户填写表单时实时更新的适用性问卷、风险评分和费用计算。.

API 连接器适配器架构

API 连接器已迁移至采用统一接口的 YAML 注册表适配器模式 基础适配器 和 连接器服务. 现在添加新供应商只需要进行配置条目和适配器类的编写，无需修改架构。.

访问共享文件和文件夹需要双重身份验证 (2FA)

客户门户用户在通过 Conduit 门户链接访问共享文件或文件夹之前，必须完成双重身份验证。这可以保护敏感文档，即使共享链接被转发也不例外。.

COFEX 托管机构同步与瑞士讯息（Swissquote）业绩

COFEX 托管人数据同步现已上线，按计划导入持仓和交易数据。Swissquote 业绩数据集成将时间加权回报直接引入投资组合视图。.

SPF 和 DKIM 电子邮件身份验证

InvestGlass 的外发电子邮件现已支持 SPF 和 DKIM 签名，从而提高送达率并减少邮件落入垃圾邮件文件夹的机率。.

意大利语语言支持

InvestGlass 现已提供意大利语版本。请在“设置 > 个人资料”中更改您的语言首选项，以查看意大利语的完整界面、通知和电子邮件模板。.

表单单例与自动保存

DM 表单现在可以配置为单例模式（每个联系人仅限提交一次），并支持自动保存草稿。客户在填写较长的 KYC 或入驻表单时不会丢失进度。.

Muinmos 适切性与 Cake Capital 小部件

两个新集成：

• 穆因莫斯 运行适合性评估并通过 API 连接器模块检索合规性结果。.
• 蛋糕资本 将 Cake 小部件嵌入到客户门户页面的数字资产投资组合视图中。.

税费报价与发票模块

直接从 InvestGlass 生成税务报价单和发票。配置税率、明细行和电子邮件发送，客户可以通过安全链接访问公共发票页面。.

用于账户找回的密保问题

公司现在可以在用户入职/注册时要求设置一个密保问题。用户在重置密码前必须正确回答该问题，从而为账户提供多一层保护。.

North Data API 连接器

使用来自 North Data 的公司注册数据自动丰富企业联系人记录，包括法律形式、董事、财务状况和所有权结构。.

合同模块

一个专用于管理委托协议、收费标准和服务合同的合同模块。将合同关联至账户和联系人，追踪续签日期，并在合同详情页上添加关系标签页。.

关系模块

使用全新的“关系”(Relations)模块对复杂的实体结构进行建模。定义联系人与账户之间的父子关系、UBO（最终受益人）以及自定义关系类型，并支持可见性标签和网格筛选。.

新 UI 设计系统

InvestGlass 推出了全面的界面更新，包括优化的导航栏、现代化的 AG Grid 表格、重新设计的单条记录视图、支持 Toast 确认的内联编辑功能，以及更简洁的小部件框架。新设计提升了可读性，并减少了日常 CRM 任务所需的点击次数。.

自定义字段正则验证并拒绝邀请

自定义字段现在支持用于输入验证的正则表达式模式。团队成员还可以拒绝待处理的邀请，而不是将其置于悬而未决的状态。.

全球化 API 连接器模块

API 连接器抽屉现已在 InvestGlass 全局可用。只需配置一次供应商凭据，即可在任何支持集成的模块中使用它们。.

渣打银行 API 连接器

连接到渣打银行以获取实时外汇报价和执行交易。在“设置”中配置连接器，并直接从交易模块请求报价。.

带有知识库的AI代理

“AI 问答”模块现已支持自定义知识源。上传产品说明书、合规政策或费率表，让 AI 助手基于您的公司数据进行准确回答。.

下载所有文件、日历 AG Grid 以及电子签名编辑

三个质量改进功能同时发布：

• 全部下载 将文件夹中的每个文件下载为 ZIP 压缩包。.
• 日历 AG Grid 日历事件现在显示在可筛选、可排序的 AG Grid 视图中。.
• 电子签名编辑： 在文档发送签名后修改签名域的位置和设置。.

ADFS / SAML 单点登录

企业客户现在可以通过 ADFS 或任何 SAML 2.0 身份提供商进行身份验证。在“公司设置”中配置 SSO，并将属性映射到 InvestGlass 用户配置文件。.

Webhook 和 PDF 后台生成

注册 webhook URL 以接收来自 InvestGlass 的实时事件通知。PDF 表单生成现在在后台运行，因此无需等待大型多页文档。.

API 连接器数据迁移

旧版基于列的 API 供应商配置已迁移至新的 API 连接器模型。现有集成将继续运行，并改进了凭据管理和审计日志记录。.

目标设定、有效前沿与证券回测

投资组合分析功能迎来了重大扩展：

• 目标： 为投资组合设定财务目标，并随着时间的推移跟踪进展情况。.
• 有效边界 使用交互式图表可视化风险与收益权衡。.
• 安全回测： 对单只证券运行历史模拟。.
• 蒙特卡洛模拟： 数千种市场情景下的项目组合结果.

PDF 模板和营销活动视图

设计带有合并字段的可复用 PDF 模板，用于客户报告、对账单和合规信函。“营销”模块现在包含带有参与者过滤功能专用列表视图。.

电子邮件和文档的 AI 模板

使用AI模板生成电子邮件草稿和文档内容。定义带有合并变量的提示词，让AI生成可供审阅和编辑的客户就绪文本，然后再发送。.

监控模板上的风险指标

风险监控模板现已包含 VaR、CVaR、贝塔系数和跟踪误差指标。配置阈值并在投资组合超出限制时接收违约警报。.

可配置的密码复杂度

管理员现在可以按公司设置密码最小长度，并要求包含大写字母、数字和特殊字符。这些规则将在所有用户的下次登录或重置密码时强制执行。.