Ana içeriğe geç

Sıfırdan bir robo danışmanı nasıl oluşturulur?

Güncellendi

15 Haziran 2021

Bizi Takip Edin

02 Şubat, 2021

Birçok fi̇nansal danişmanlar nedeniyle yeni müşteriler çekmek için mücadele sınırlı zaman ve uzmanlık kendi robo-danışman platformlarını geliştirmede. Bununla birlikte, kurulan ile işbirliği robo-danışmanlık firmaları uygulanabilir bir çözüm sağlayabilir. Örneğin, Betterment sunar danişmanlar i̇çi̇n di̇ji̇tal platform, özel sistemler geliştirmeden yerleşik finansal tavsiyelerle müşteri varlıklarını yönetmelerini sağlar (Betterment - Vikipedi). Benzer şekilde, SigFig gibi büyük finans kuruluşlarıyla ortaktır. Wells Fargo ve UBS sağlamak için müşteri etkileşim yazılımı, danışmanların gelişmiş müşteri hizmetleri için ileri teknolojiden yararlanmasına olanak tanır (SigFig - Vikipedi). Böyle bir kullanımla ortaklıklar, finansal danışmanlar, işlerini genişletebilirler. müşteri tabanı Kendi robo-danışmanlık platformlarını oluşturmanın karmaşıklığı olmadan.

Birçok mali müşavir yeni müşteri çekemiyor çünkü yeni bir müşteri portföyü oluşturmak için zamanları ya da uzmanlıkları yok. robo danışmanı. sahte rolex InvestGlass, aşağıdakileri yapmanızı sağlayan çevrimiçi bir platformdur kendi̇ robo danişmaninizi oluşturun dakikalar içinde. Kolay, uygun fiyatlı ve MIFID ve FinSA düzenlemeler. Müşteri portalınıza veya genel web sitenize yerleştirebilirsiniz. Dijital bankacılık bir İsviçre Bulutu ile mümkün kılınmıştır. InvestGlass, herhangi bir programlama bilgisi gerektirmeden web siteniz için güzel bir robo danışman formunu kolayca tasarlamanıza ve dağıtmanıza olanak tanıyan bulut tabanlı bir yazılım çözümüdür. Akıllı algoritmalarımız, yatırımcılara yatırım hedeflerini, risk toleranslarını ve varlık dağılımlarını seçme sürecinde rehberlik ederken, dünya çapında birden fazla borsadan alınan gerçek piyasa verilerine dayanarak beklenen getirilerini otomatik olarak hesaplayacaktır. Sonuç, her varlık kategorisinin (hisse senetleri, tahviller vb.) yanında açıkça etiketlenmiş yüzdelerle çekici bir pasta grafik olarak görüntülenecektir. Bu, kendi evinizi inşa etmek için mükemmel bir ilk adımdır. neobank.