Kripto Komisyoncuları için İsviçre Egemen CRM ve PMS Paketi

Dijital İşe Alım ve Uyum Otomasyonu

Müşterileri kriptoda işe almak karmaşık bir süreçtir - genellikle birden fazla kontrol, kimlik doğrulama ve kara para aklamayı önleme prosedürleri içerir. Bu CRM, özelleştirilebilir dijital formlar, otomatik KYC ve KYB doğrulaması ve entegre uyumluluk takibi ile tüm bunları basitleştirir. Her müşteri yolculuğu eksiksiz olarak kaydedilir ve hesap aktivasyonunu hızlandırırken denetime hazır bir iz oluşturur. Doğruluktan veya mevzuat titizliğinden ödün vermeden daha hızlı işe alım yapacaksınız.

Kripto İş Akışları için Tasarlandı

Her brokerin süreci farklıdır, ancak kripto iş akışları özellikle dinamiktir. Bu CRM bu gerçekliğe uyum sağlar. Potansiyel müşterileri yakalamaktan işlemleri, komisyonları ve boru hatlarını yönetmeye kadar sistem, her müşteri etkileşiminde tam görünürlük sunar. Sesli aramaları kaydedebilir, anlaşmaları gerçek zamanlı olarak takip edebilir ve hem perakende hem de kurumsal müşterileri tek bir birleşik platformda yönetebilirsiniz. Alım satım verileri, müşteri görüşmeleri ve performans ölçümleri birbirine bağlıdır ve ekibinizin daha iyi kararlar almasını ve daha güçlü ilişkiler kurmasını sağlayan bilgilere anında erişmesini sağlar.

Portföy Yönetimi ve Analitiği

İşlemler gerçekleştirildikten sonra, platform sorunsuz bir şekilde portföy yönetimine geçer. Kripto, fiat ve türev varlıklarını birden fazla cüzdan ve emanetçi üzerinden izleyebilirsiniz. İnteraktif gösterge tabloları size müşteri performansı, riske maruz kalma ve kârlılık hakkında gerçek zamanlı bilgiler verir. Otomatik raporlama ve uyumluluğa hazır kayıtlar sayesinde bir daha asla sistemler arasında veri kovalamak zorunda kalmayacaksınız. Her şey bağlantılı, doğru ve erişilebilirdir - müşterilerinize profesyonel düzeyde raporlama ve şeffaflık sunmanız için sizi güçlendirir.

Akıllı Pazarlama ve Müşteriyi Elde Tutma

Ticaretin ötesinde, uzun vadeli müşteri sadakati akıllı iletişim yoluyla inşa edilir. Bu CRM, potansiyel müşterileri beslemenize, mevcut müşterilerle etkileşim kurmanıza ve e-posta, SMS ve WhatsApp gibi kanallarda iletişimi kişiselleştirmenize yardımcı olacak güçlü pazarlama otomasyonu içerir. Otomatik iş akışları, işe alım, işlem gerçekleştirme veya portföy güncellemelerinden sonra mesajları tetikleyebilir - ekibinizin iş yükünü artırmadan her müşterinin bilgilendirilmesini ve değer görmesini sağlar.

Kayıt izni ve Denetim

Endüstri yönetmeliklerine uyum, her işletmenin önemli bir parçasıdır. InvestGlass, veri alanlarınıza ve kayıtlarınıza erişimi kontrol etmek için nesnelere izinler vermenizi sağlar. Her nesne, bu kayıtları oluşturmak, okumak, düzenlemek ve silmek için belirli bir erişim düzeyiyle ayarlanabilir. Bu erişim seviyesi, bir kullanıcının bir alan kaydını ne ölçüde manipüle edebileceğini tanımlayacaktır.

Saha Denetim İzi, arşivlenmiş saha geçmişi verilerini, verilerin arşivlendiği zamandan itibaren 10 yıla kadar saklamanızı sağlar.