InvestGlass Vizyon ve Amaç

Verinin, her şeyin kaynağı olarak adlandırıldığı bir çağda yeni̇ yağ, bankalar ve finans kurumları acil bir soruyla karşı karşıyadır: müşteri̇ veri̇leri̇ni̇zi̇ gerçekten ki̇m kontrol edi̇yor?

Çoğu küresel CRM sağlayıcısı bilgilerinizi güvende tuttuğunu iddia eder, ancak sunucuları yurt dışında bulunuyorsa, hassas müşteri verileriniz yabanci yetki̇ alanlari ve gi̇zli̇ eri̇şi̇m haklari. Bu sadece teknik bir mesele değildir; egemenlik, güven ve bağımsızlık meselesidir.

İşte tam da bu yüzden InvestGlass var.

Biz bir CRM'den daha fazlasıyız - biz #1 İsviçre yapımı ve İsviçre'de barındırılan CRM platformu gizlilik veya uyumluluktan ödün vermeyi reddeden bankalar, varlık yöneticileri ve finans profesyonelleri için. Amacımız basit ama güçlü: Verilerinizin kontrolünü asla kaybetmeden satış ve uyumluluğu otomatikleştirmek için.

İsviçre Yapımı, İsviçre'ye Ait, İsviçre'de Barındırılan

InvestGlass Tamamen İsviçre'de geliştirilen tek CRM ve satış otomasyon aracı, üzerinde barındırılan bir İsviçre egemen bulutu, ve sahibi İsviçreli özel aile.

Bu şu anlama geliyor:

• Verileriniz İsviçre'yi asla terk etmez.
• Hiçbir denizaşırı hükümet veya büyük teknoloji devleri müşteri bilgilerinizi gözetleyemez.
• Dünyanın en katı gizlilik yasalarına uymaya devam edersiniz.

Evet, ABD merkezli bir CRM şifreleme sunabilir. Ancak dürüst olalım - şifrelenmiş verileriniz hala sunucuları, tarafından yönetilen onların kanunları, ve maruz kaldığı riskleri.

InvestGlass ile anahtarlar yalnızca kurumunuzun elindedir. İşte bu gerçek veri̇ egemenli̇ği̇.

Satış ve Uyumluluğu Güvenle Otomatikleştirme

InvestGlass'ın amacı açıktır:

• Satış süreçlerini otomatikleştirin Böylece müşterilere danışmanlık yapmak için daha fazla zaman harcayabilir ve yönetime daha az zaman ayırabilirsiniz.
• Uyumluluğu basitleştirin Doğrudan iş akışlarınıza yerleştirerek - hantal eklentiler, dağınık entegrasyonlar olmadan.

Tekrarlayan görevlerin yükünü ortadan kaldırırken her eylemin denetime hazır ve yönetmeliklere uygun.

InvestGlass'ın Beş Temel Direği

InvestGlass sadece başka bir CRM değil - bu bir komple ekosistem finans için tasarlandı. Beş sütun üzerine inşa edilen bu ürün, daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenli çalışmanız için ihtiyacınız olan her şeyi sunar:

1. Dijital İşe Alım

Bitmek bilmeyen evrak işlerine elveda deyin. ile dijital formlar, KYC/AML iş akışları ve e-imzalar, işe alım sorunsuz, uyumlu ve müşteri dostu hale gelir.

2. Tamamen Esnek Bir CRM

Bizim CRM size uyum sağlar-Tam tersi değil. İşlem hatlarını, müşteri görünümlerini ve iş akışlarını bankanızın DNA'sına uyacak şekilde özelleştirin.

3. Portföy Yönetimi

Bizim entegre portföy yöneti̇m araci müşteri profillerini, performans takibini ve risk izlemeyi tek ve güçlü bir gösterge tablosunda bir araya getirir.

4. Pazarlama Otomasyonu

Teslim Et kişiselleştirilmiş, zamanında kampanyalar müşteri ilişkilerini güçlendirir. InvestGlass, haber bültenlerinden akıllı segmentasyona kadar mesajınızın yerine ulaşmasına yardımcı olur.

5. Çekirdekte Uyumluluk

Her özellik şu özelliklerle oluşturulmuştur uyumluluk öncelikli tasarım-Denetim izleri ve raporlamadan GDPR uyumluluğu ve rol tabanlı erişime kadar.

Finansal Kurumlar InvestGlass'a Neden Güveniyor?

• Eşsiz veri egemenliği: Sadece İsviçre topraklarında düzenlenmektedir.
• Finans için özel olarak tasarlandı: Finansal eklentilere sahip genel bir CRM değil, bankalar ve varlık yöneticileri için özel olarak üretilmiştir.
• Geleceğe hazır: İşe alım, satış ve satış sonrası süreçleri otomatikleştirme pazarlama uyumluluğu yerleştirirken.
• Bağımsız ve İsviçre sermayeli: Hissedarlar yok, gizli gündemler yok - sadece tavizsiz gizlilik.

Sonuç: Gelecek Egemenlere Aittir

InvestGlass'ta vizyonumuz, bankaları ve finans profesyonellerini aşağıdakilere saygı duyan teknolojiyle güçlendirmektir bağımsızlıkları, uyum yükümlülükleri ve müşterilerinin güveni.

Birleştirerek İsviçre veri egemenliği son teknoloji otomasyon ile InvestGlass bir CRM'den daha fazlasıdır - bu fi̇nansin geleceği̇ i̇çi̇n temel.

Rahatlık için gizlilikten sıklıkla ödün verilen bir dünyada, InvestGlass her ikisine de sahip olabileceğinizi kanıtlıyor.