InvestGlass CRM:
Kapsamlı Finansal Uyumluluk Çözümünüz
Sorunsuz Güvenli, Verimli Uyumlu
Dijital Onboarding ve İmza
InvestGlass kesintisiz bir dijital işe alım süreci, FINSA FIDLEG ve MiFID düzenlemelerine uygunluk sağlar. Platformumuz güvenli, verimli dijital imzalar sağlayarak evrak işlerini ortadan kaldırır. Müşteriler istedikleri zaman, istedikleri yerde sisteme dahil olabilir, bu da zamanı önemli ölçüde azaltır ve müşteri memnuniyetini artırır. Bu özellik veri doğruluğunu, güvenliğini ve düzenleyici standartlara bağlılığı garanti eder.
Portföy Yönetim Sistemi
InvestGlass'ın portföy yönetim sistemi, varlık tahsisi, performans takibi ve raporlama için kapsamlı araçları entegre eder. Şeffaflık ve gerçek zamanlı içgörüler sağlayarak yasal gereklilikleri destekler. Danışmanlar portföyleri optimize edebilir, varlıkları yeniden dengeleyebilir ve FINSA FIDLEG ve MiFID ile uyumluluğu sağlayabilir, sonuçta yatırım sonuçlarını ve müşteri güvenini artırabilir.
İsviçre Nötr CRM
Swiss Neutral CRM'imiz en yüksek veri gizliliği ve tarafsızlık standartlarını korumak üzere tasarlanmıştır. Sıkı veri koruma düzenlemelerine bağlı kalarak müşteri bilgilerinin İsviçre içinde güvende kalmasını sağlar. Bu özellik FINSA FIDLEG ve MiFID ile uyumluluğu destekler ve müşteri ilişkilerini yönetmek için güvenilir bir platform sağlar.
Risk İzleme Aracı
Risk izleme aracımız gerçek zamanlı analiz ve uyarılar sağlayarak danışmanların riskleri etkili bir şekilde yönetmesine ve azaltmasına yardımcı olur. Ayrıntılı risk değerlendirmeleri ve stres testleri sunarak FINSA FIDLEG ve MiFID düzenlemelerine uyum sağlar. Bu özellik proaktif risk yönetimini destekleyerek müşterilerin yatırımlarını ve danışmanların itibarını korur.
Yatırımcı ve Çalışan Portalı
InvestGlass, sorunsuz etkileşim ve işbirliğini kolaylaştıran birleşik bir müşteri ve çalışan portalı sunar. Portal, FINSA FIDLEG ve MiFID ile şeffaflığı ve uyumu artırarak hayati bilgilere güvenli erişim sağlar. Müşterileri gerçek zamanlı güncellemelerle güçlendirir ve çalışanların görevleri verimli bir şekilde yönetmesini sağlayarak genel hizmet sunumunu iyileştirir.