Danışman Teknolojisini Entegre Ederken En İyi Uygulamalar
Günümüzün finansal ortamında teknoloji, danışman verimliliğini ve müşteri memnuniyetini artırmada kritik bir rol oynamaktadır. Ancak, danışmanlar genellikle teknolojik parçalanma ile mücadele eder-57% finans şirketlerinin çoğu entegrasyon eksikliğini bildiriyor Bu zorlukların üstesinden gelmek için firmalar kolayca entegre olan, operasyonları kolaylaştıran ve müşteri deneyimlerini iyileştiren teknolojilere öncelik vermelidir.
Bu makale, danışmanların doğru teknoloji çözümlerini seçmelerine ve etkinliklerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olacak en iyi uygulamaları vurgulamaktadır.
1. Danışman teknolojisi nedir ve neden buna ihtiyacınız var?
2. Bir yatırım danışmanı teknolojisi nasıl seçilir
3. İşletmeniz için doğru danışman teknolojisi türünü nasıl seçersiniz?
4. Danışman teknolojisini işinize entegre ederken en iyi uygulamalar
5. Danışman teknolojisi hakkında son düşünceler
1. Danışman teknolojisi nedir ve neden buna ihtiyacınız var?
Danışmanlar, müşterilerini ve etkileşimlerini takip etmek için bir CRM'e ihtiyaç duyar. Düzenli bir CRM, danışmanların düzenli kalmalarına ve müşterilerine mümkün olan en iyi hizmeti sunmalarına yardımcı olacaktır. CRM e-postaları, telefon görüşmelerini, toplantıları ve görevleri takip etmek gibi pek çok şey için kullanılır.
Piyasada birçok farklı türde danışman teknolojisi mevcuttur. En popüler olanlardan bazıları CRM sistemleri, portföy yönetim yazılımı, müşteri iletişim araçları ve finansal planlama yazılımıdır.
CRM aynı zamanda KYC verilerinin ve uygunluk ve uygunluk analizi için belirli verilerin toplandığı yerdir.
2. Bir yatırım danışmanı teknolojisi nasıl seçilir
Piyasada birçok farklı türde yatırım danışmanı yazılımı mevcuttur. En popüler olanlardan bazıları CRM sistemleri, portföy yönetim yazılımı, müşteri iletişim araçları ve finansal planlama yazılımıdır. Bu yazılım çözümlerinin her biri, işinize değerli bir katkı sağlayabilecek kendine özgü özelliklere ve avantajlara sahiptir.
İşletmeniz için doğru yatırım danışmanı yazılımını seçmek göz korkutucu bir görev olabilir. Birçok farklı seçenek mevcuttur ve her birinin kendine özgü özellikleri ve faydaları vardır. İşte işletmeniz için doğru yazılım çözümünü seçmenize yardımcı olacak bazı ipuçları:
1. İhtiyaçlarınızı anlayın
Doğru yazılımı seçmenin ilk adımı ihtiyaçlarınızı anlamaktır. İş hedefleriniz nelerdir? Ne tür müşterilerle çalışıyorsunuz? Yazılımın hangi özelliklere sahip olması gerekiyor? İhtiyaçlarınızı daha iyi anladıktan sonra seçenekleri daraltmaya başlayabilirsiniz.
2. Finansal planlama için farklı çözümleri karşılaştırmak
Potansiyel çözümlerin bir listesini yaptıktan sonra, bunları yan yana karşılaştırmak önemlidir. Bu, her bir çözümün sunduğu özellikleri ve ihtiyaçlarınızla nasıl karşılaştırıldıklarını daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. Her ülkede, her alt varlık sınıfının kendi fintech uzmanı olabilir, bu nedenle mümkün olan en kısa sürede karşılaştırma yapmanız gerekir.
3. Diğer finansal danışmanlara tavsiye isteyin
Doğru yazılım çözümünü bulmanın bir başka harika yolu da sektörünüzdeki diğer işletmelerden tavsiye istemektir. Farklı yazılım çözümleri konusunda deneyim sahibi olabilirler ve sizi doğru yöne yönlendirebilirler.
4. Farklı varlık yönetimi çözümlerini deneme
Son olarak, karar vermeden önce farklı çözümleri denemekten çekinmeyin. Birçok çözüm ücretsiz denemeler veya demo sürümleri sunar, böylece bir taahhütte bulunmadan önce özellikleri test edebilirsiniz.
InvestGlass ekibi, iş modellerinizi, risk değerlendirme gereksinimlerinizi, performans raporlamanızı tartışmaktan memnuniyet duyacaktır, yapay zeka destek...
3. Seçildiğinde - en iyi entegrasyon uygulamaları nelerdir?
Yatırım danışmanı yazılımını işletmenize entegre ederken en iyi uygulamalar
İşletmeniz için doğru yatırım danışmanı yazılımını seçtikten sonra, bunu iş akışınıza entegre ederken bazı en iyi uygulamaları takip etmeniz önemlidir:
1. Ekibinizi eğitin
Ekibinizi yeni yazılımı nasıl doğru kullanacakları konusunda eğitmeniz önemlidir. Bu, herkesin yazılımı etkili bir şekilde kullanmasını ve özelliklerinden en iyi şekilde yararlanmasını sağlamaya yardımcı olacaktır. Kimsenin takip etmeyeceği on binlerce süreç içeren BÜYÜK bir plan yerine, hızlı bir şekilde kullanabileceğiniz bir MVP - minimum uygulanabilir ürüne sahip olmanın daha iyi olduğuna inanıyoruz.
2. Yatırımcılar için değer yaratma amacına uygun olarak kullanın
İşletmelerin sık yaptığı hatalardan biri, yeni yazılımı tasarlanmadığı görevler için kullanmaktır. Yazılımı amaçlandığı gibi kullandığınızdan emin olun, böylece ondan en yüksek değeri elde edersiniz. Platform her tür yatırım için esnek olmalı ve müşterilerinizle tartışmayı beklediğiniz davranışları yakalamalıdır: kripto, özel sermaye anlaşmalar, gayrimenkul, DPM, harcama alışkanlıkları, risk değerlendirmesi, vergi hasadı, portföy optimizasyonu...
3. API
API, robo danışman aracınızı, müşteri portföylerinizi, bankanızı, emanetçi beslemelerini birbirine bağlamak için kullanılır. Modern bir finansal danışman olarak, bu modern API'leri alıyor olmanız gerekir. InvestGlass ekibi diğer CRM sistemlerine veya Portföy yönetim araçlarına bağlanabilir, ancak her yeni bağlantının potansiyel bir arıza noktası olduğunu unutmayın.
4. Danışman teknolojisini işinize entegre ederken en iyi uygulamalar
Tabii ki InvestGlass... Önceden oluşturulmuş CRM sistemi sayesinde insan müdahalesini azaltmak için mükemmel bir CRM sistemi kurduk. yapay zeka.
Yapay zeka, MIFID ve FIDLEG LSIN çalışmalarındaki hataları azaltmayı amaçlamaktadır. Günümüz dünyasında, gerçekten rekabetçi olmak için yapay zekayı kullanmalısınız.
InvestGlass, finansal danışmanlar tarafından oluşturulan içeriğin dağıtımını kolaylaştırmayı veya InvestGlass'tan oluşturabileceğiniz bir robo danışman formunu paylaşmayı amaçlayan bir müşteri portalı sunar. Burada, portföy yetkisinin kendi kendine belirlenmesi için oluşturulmuş bir robo danışmanı göreceksiniz.
5. Danışman teknolojisi ve otomasyonlar hakkında son düşünceler
Yetenek eksikliği, enflasyon ve uyum maliyetleri, finansal hizmetler sektörünü self-servis robo danışmanlar, dijital danışmanlık firmaları ve modern finansal teknoloji ile daha hızlı uyum sağlamaya itiyor.
Gördüğünüz gibi, işletmeniz için yatırım danışmanı yazılımı seçerken göz önünde bulundurmanız gereken bir dizi husus vardır. Bu ipuçlarını takip ederek, ihtiyaçlarınızı karşılayan ve işinizi büyütmenize yardımcı olan doğru çözümü bulduğunuzdan emin olabilirsiniz. InvestGlass'ta, finansal danışmanların başarılı olmasına yardımcı olmak için en son teknolojiyi kullanmaya inanıyoruz. Ekibimiz sektörde yılların deneyimine sahiptir ve kendini mümkün olan en iyi hizmeti sunmaya adamıştır. Her büyüklükteki işletmenin yatırım danışmanı yazılımlarından en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olabilecek çeşitli özellikler sunuyoruz. Yenilikçi çözümlerimizle işinizi büyütmenize nasıl yardımcı olabileceğimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bugün bize ulaşın.
Büyümenize odaklanın! InvestGlass'ın yeni teknolojisi danışmanlık firmalarını otomatikleştirmek için burada!