Yeni Başlayanlar için CRM
InvestGlass, satış verimliliğinizi en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olan güçlü bir platformdur. Yatırım ve satış fırsatlarını kolaylıkla yönetmenizi, düzenlemelerle uyumlu kalmanızı ve müşteri verilerinin gizliliğini korumanızı sağlar.
İş Akışınızı Basitleştirin
Başlangıçtan Sona
Esnek CRM
Müşterilerinizin verilerini Swiss sunucularında veya kendi tesisinizde barındırın. InvestGlass size ve ekibinize kolaylaştırılmış bir iş akışı oluşturmak için araçlar sağlar.
Otomatik iş akışları
CRM yazılımı otomatik iş akışlarına, e-posta bildirimlerine ve güncellemelerine ve danışmanlar, müşteriler ve diğer iş sistemleri arasında veri paylaşımına olanak tanır.
Dijital işe alım
Dijital formlar ve otomatik belge yönetimi ile müşteri katılım sürecini kolaylaştırın. Uyumluluk kontrollerini otomatikleştirin ve manuel veri girişini azaltın. Müşteri bilgilerini hızlı ve kolay bir şekilde toplayın.
Satış hattı ve anlaşmalar
Boru hattı, satış döngünüzü ve ürün döngünüzü izlemek için kullanılır. İletişim raporu kaydını zorunlu kılar ve gelecekteki satışları tahmin etmenize yardımcı olur.
İsviçre CRM'inin ötesinde - eksiksiz bir PMS'den yararlanın
Geleneksel CRM çözümleri, finans profesyonellerinin portföylerini yönetmelerine, müşteri verilerini tutmalarına veya emsallerine göre performanslarını değerlendirmelerine yardımcı olmak için gerekli özellikleri sağlamaz. InvestGlass, banka ve broker kaynaklarınıza bağlanmaya hazır tam bir PMS sunar.
- İsviçre'de veya yerel sunucunuzda anahtar teslim barındırma
-
Çeşitli sektörler için yerleşik şablon
-
Daha fazla potansiyel müşteri yakalayın
- Anlaşmaları daha hızlı kapatmanıza yardımcı olur
- Düzenleyici çerçevelere saygı gösterin
- Satış görevlerini otomatikleştirin
- Müşteri iletişiminizi destekleyin
- Özelleştirilmiş satış raporları oluşturun
