Bankalar ve finans kurumları güven, uyum ve veriler üzerindeki kontrolün uzun vadeli başarıyı belirlediği bir ortamda faaliyet göstermektedir. Müşteri ilişkilerini yönetmek artık sadece etkileşimleri takip etmekten ibaret değil. Hassas bilgileri korumak, katı yasal gereklilikleri karşılamak ve son derece kişiselleştirilmiş hizmetler sunmakla ilgilidir. İşte bu noktada gerçekten egemen bir Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) platformu fark yaratır.
InvestGlass, finans kurumları için özel olarak tasarlanmış lider egemen CRM çözümü olarak öne çıkmaktadır. Tasarıma göre gizlilik mimarisi ve şirket içi ve özel bulut dahil olmak üzere esnek dağıtım seçenekleri ile tasarlanan InvestGlass, bankaların verilerinin tam sahipliğini ve kontrolünü elinde tutmasını sağlar. Bu, egemenlikten ödün verilmeyeceği, paylaşılan genel bulut ortamlarına bağımlı olunmayacağı ve uyumluluk konusunda belirsizlik yaşanmayacağı anlamına gelir. Kurumlar, tamamen kontrol ettikleri altyapı içinde müşteri verilerini merkezileştirebilir, iş akışlarını otomatikleştirebilir ve yönetişimi güçlendirebilir.
Birçok CRM sağlayıcısı verimlilik ve etkileşim araçları vaat ederken, çok azı bankaların karşılaştığı benzersiz yasal baskıları ele alır. Standart bir CRM satış süreçlerini kolaylaştırabilir, ancak veri yerleşimi, güvenlik ve uzun vadeli bağımsızlık söz konusu olduğunda genellikle yetersiz kalır. InvestGlass, gelişmiş analitik, iş akışı otomasyonu, portföy yönetimi yetenekleri ve sorunsuz temel bankacılık entegrasyonlarını finansal hizmetler için özel olarak oluşturulmuş tek bir birleşik platformda birleştirerek bu boşluğu doldurur.
Kontrolden ödün vermeden büyümek isteyen bankalar için InvestGlass hem performans hem de egemenlik sunar. Finansal kurumların müşteri ilişkilerini geliştirmesini, operasyonel verimliliği artırmasını ve en yüksek uyumluluk standartlarını korumasını sağlayarak veri sahipliği veya güvenliğinden ödün vermeyi reddeden kurumlar için doğal bir seçim haline getirir.
Bankacılıkta CRM'e Giriş
Bankacılık sektörü, çığır açan teknolojik yenilikler ve olağanüstü hizmetten daha azını talep etmeyen hızla yükselen müşteri beklentileri tarafından yönlendirilen olağanüstü bir devrim yaşıyor. Bu heyecan verici ortamda bankalar, CRM yazılımını dijital dönüşüm stratejilerinin oyunun kurallarını değiştiren güç merkezi olarak benimsiyor. Müşteri ilişkileri yönetimi sistemleri, bankaların müşteri veri yönetimini merkezileştirmelerine ve güçlendirmelerine, her bir müşteri etkileşimini düzene koymalarına ve her temas noktasında müşterileri gerçekten memnun eden benzersiz düzeyde kişiselleştirilmiş hizmet sunmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
By implementing a robust, cutting-edge CRM system, banks can unlock a complete client universe, making it effortless to track every meaningful interaction and proactively anticipate customer needs before they even arise. Banking CRM software empowers financial institutions to dramatically boost operational efficiency by automating time-consuming routine processes and ensuring that customer information stays fresh, accurate, and instantly accessible to your entire team. This doesn’t just enhance customer satisfaction it enables banks to forge stronger, more profitable, and deeply meaningful relationships with their most valued clients. As the banking industry continues its rapid evolution, leveraging powerful CRM tools isn’t just beneficial it’s absolutely essential for staying ahead of the competition, managing customer data like a champion, and delivering the personalized, exceptional experiences that today’s demanding customers not only expect but deserve.
Bankacılık sektörüyle ilgili olarak CRM nedir?
Her sektörde olduğu gibi, bir finans kurumu için CRM bulmak kolay değildir. CRM, müşteri ilişkileri yönetimi anlamına gelir.CRM sisteminde, kapsamlı müşteri verilerini depolar ve doğru müşteriyle tam olarak doğru zamanda etkileşim kurmak için satış hattı yönetimiyle birlikte güçlü pazarlama otomasyon araçlarından yararlanırsınız. Bu yaklaşım, zamanında ve ilgili iletişim sağlayarak finans kuruluşlarının potansiyel müşterileri etkili bir şekilde beslemesine ve potansiyel müşterileri sadık müşterilere dönüştürmesine yardımcı olur. Bankalar ve finans profesyonelleri bu özellikleri kullanarak satış süreçlerini kolaylaştırabilir, müşteri etkileşimlerini geliştirebilir ve nihayetinde kişiselleştirilmiş ve verimli müşteri katılımı yoluyla daha iyi iş sonuçları elde edebilirler. Finansal CRM platformları mevcut sistemlerle entegre olacak şekilde tasarlanmıştır, hassas bilgileri merkezileştirerek ve endüstri standartlarına uygunluğu sağlayarak veri yönetimini ve veri güvenliğini iyileştirir.
Günümüzde çoğu CRM, müşteri ilişkilerinizi geliştirmek için iş akışı otomasyonu ve müşteri memnuniyeti algoritmaları içerirken, aynı zamanda manuel veri girişini azaltır ve satış süreci boyunca anlaşma takibini iyileştirir.
CRM çözümleri iyileştirmenin anahtarıdır satış ve pazarlama çalışmaları. Finans kurumları için veri depolama önemli bir konudur. InvestGlass, Singapur, Lüksemburg, Birleşik Krallık, Fransa ve İsviçre'de bulut üzerinde ve ayrıca şirket içinde her ikisini de sunma kararı aldı.
Elbette küçük şirketler bulut tabanlı çözümlerden memnun kalacaklardır. Daha büyük kurumlar, müşteri verilerini güvendikleri bir çevrede depolamak için yerinde ihtiyaç duyabilir.
Bankacılık CRM'i sıcak bir konudur ve satış ekipleri satış ekiplerinin müşteri adaylarını ve müşteri ilişkilerini daha etkili bir şekilde yönetmesine yardımcı olan, müşteri edinmeyi ve müşteriyi elde tutmayı kolaylaştıran modern ve yapay zeka tabanlı araçlar tarafından baştan çıkarılıyor.
Ve sektör giderek büyüyor:
Neden bir bankacılık CRM sistemi kullanmalısınız?
Gerçek faydalar öncelikle müşteri ilişkileri yönetim sistemlerinin biraz özelleştirilmesiyle inşa süresini kısaltmaktır. Bunun için şimdi InvestGlass ile yapay zeka kullanıyoruz. İşte nelerin listesi :
- Daha fazla müşteri adayını müşteriye dönüştürme
- Pazarlama otomasyonu
- İletişim yönetimi
- Müşteri deneyimi takibi
- Müşteri deneyimini ve iletişimini kişiselleştirmek ve iyileştirmek
- Tüm müşteri bilgilerine erişimi kolaylaştırarak satış ve pazarlama verimliliğini artırmak
- Dahili veri uyumunun sağlanması ve müşteri memnuniyeti verilerinin tutarlı bir satış CRM'inde toplanması
- Görevleri otomatikleştirmek ve karmaşık süreçleri kolaylaştırmak, manuel çabayı azaltmak ve verimliliği artırmak için otomasyon yetenekleri
- İş akışlarını kişiselleştirmek ve CRM'i belirli bankacılık ihtiyaçlarına uyarlamak için yapay zeka araçlarının ve özelleştirme araçlarının dahil edilmesi
- Kişiselleştirilmiş erişim ve daha yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan hedefli pazarlama kampanyaları için gereken tüm araçlar
Yine de aralarından seçim yapabileceğiniz epeyce seçenek var, bu yüzden gelin şunlara bir göz atalım bankacılık için önde gelen beş CRM.
En İyi Bankacılık CRM Özellikleri
Bankanız için doğru CRM sistemini seçmek, gerçek sonuçlar sağlayan ve finansal hizmetlerde karşılaştığınız benzersiz talepleri karşılayan özelliklere odaklanmak anlamına gelir. En kritik bileşen? Müşteri ilişkilerini ele alma şeklinizi dönüştüren, kapsamlı müşteri bilgilerini tek bir güvenli ve merkezi konumda saklamanıza, düzenlemenize ve bunlara erişmenize olanak tanıyan gelişmiş iletişim yönetimi. Bu merkezileştirme, ilişki yöneticilerine müşteri verilerine ve iletişim geçmişine anında erişim sağlayarak rekabet avantajınız haline gelir, böylece müşterileri her seferinde kişiselleştirilmiş hizmetle memnun edebilirsiniz.
Otomatik iş akışları, operasyonel mükemmellik için gizli silahınızdır ve ekibinizin üretkenliğini tüketen tekrarlayan görevleri, takipleri, onayları, veri girişini ve daha fazlasını otomatikleştirerek operasyonları kolaylaştırmanıza yardımcı olur. Sadece manuel iş yükünü azaltmakla kalmaz, her bir müşteri etkileşiminde tutarlılık ve doğruluk sağlarsınız. Bu karışıma güçlü raporlama araçlarını da eklediğinizde, doğrudan parmak uçlarınıza akan eyleme geçirilebilir içgörüler, satış performansı verileri, müşteri davranış kalıpları ve iş büyüme metrikleri elde edersiniz ve bu da iğneyi gerçekten hareket ettiren bilinçli, veriye dayalı kararlar almanızı sağlar.
İhtiyacınız olan ek özellikler? Potansiyel müşteri yönetimi ve satış hattı yönetimi, satış sürecinizin her aşamasında potansiyel müşterileri izlemenize yardımcı olurken diğerlerinin gözden kaçırdığı yeni iş fırsatlarını belirlemenizi sağlar. Bu güçlü CRM araçlarından yararlanarak sadece ilişkileri yönetmekle kalmaz, müşteri bağlantılarını geliştirir, operasyonel verimliliği artırır ve kurumunuzu günümüzün rekabetçi pazarında uzun vadeli hakimiyet için konumlandırırsınız. Bu gelişmiş özelliklere sahip bir bankacılık CRM'ine yatırım yapmak, kurumunuzun olağanüstü hizmet sunmasını, operasyonları kolaylaştırmasını ve sürdürülebilir iş büyümesini ölçeklendirmesini sağlar.
Bankacılık sektörü için en iyi 5 Müşteri İlişkileri yönetimi platformu
#1. InvestGlass.com İsviçre Egemen CRM
Yakın zamanda CAPGEMINI tarafından ödüllendirildi, InvestGlass.com bu Bankacılık için CRM anlaşmaları daha hızlı ve daha uygun bir şekilde kapatmayı seçen ekipler. InvestGlass, Cloud Act'e bağımlılığı olmayan tek İsviçre CRM'sidir.
CRM'i, aşağıdaki gibi eski sütunlardan yararlanan açık bir ekosistem etrafında inşa ediyoruz dijital işe alım, KYC otomasyonu, pazarlama otomasyon aracı, portföy yönetimi ve iş akışı otomasyonu.
InvestGlass, bankaların ve finans kurumlarının müşteri etkileşimlerini verimli bir şekilde yönetmesine yardımcı olarak ekiplerin iletişimi merkezileştirmesini ve güçlü müşteri ilişkileri kurmasını sağlar. Müşterilerin etkileşimleri, tanıtmak istediğiniz en son fırsatlara uygunluk duygusu ile önceliklendirilir. Pazarlama araçları, her bir talebi kişiselleştirmenize yardımcı oluyor.
Burada InvestGlass Swiss Cloud ile bağlanabileceğiniz CRM'lerin bir listesini bulacaksınız:
InvestGlass, finans sektörü ortamında satış otomasyonu için önceden oluşturulmuş şablonlara sahiptir. CRM yazılımına yerleştirilen dijital formlar sayesinde, müşteri adayı yakalama veya karmaşık hesap açma formlarından veri toplamak kolaylaşır ve kişiselleştirilmiş finansal tavsiyelerin sunulmasını destekler.
Önceden oluşturulmuş şablonlar özel olarak bir bankanın müşteri ilişkileri ve pazarlama otomasyonu müşterilerinizle doğru zamanda, doğru bilgilerle ve doğru şekilde iletişim kurmanızı sağlamak için İsviçre dokunuşuyla rafine edilmiştir!
Basit bir CRM yazılımından daha fazlasıdır, API ile basit ama yeterince karmaşık bir müşteri ilişkileri yönetimi yazılımına bağlanan bir fintech ortakları ekosistemidir. Platform ayrıca müşteri sorularının verimli bir şekilde izlenmesine ve çözülmesine yardımcı olarak destek ve müşteri memnuniyetini artırır.
#2. monday.com CRM yazılımı olarak
Neşeli ve renkli bir CRM - Monday.com, ekiplere fırsat yönetimi konusunda yardımcı olacak bir araçtır. Bu CRM önceden oluşturulmuş şablonlar sunar ve bu gerçek bir Bankacılık ekipleri için boru hattı yönetimini basitleştirmek ve anlaşma ilerlemesini izlemek için tasarlanmış güçlü satış araçları ve anlaşma izleme yetenekleri de dahil olmak üzere birçok özelliğe sahip entegre pazarlar aracı.
Burada bir görünüm Monday.com
(Resim Kaynağı)
Spesifik bankalar i̇çi̇n faydalar bu CRM sisteminin:
Kullanırken Monday.com Müşteri bilgilerini ve satışları otomatikleştirmek için ihtiyacınız olan her şeyi içeren bulut tabanlı bir CRM'yi anında bulacaksınız.Monday.com, mobil uygulamalar ve tabii ki sektörün en iyi proje yönetim araçlarını arayan küçük işletmeler için de mükemmeldir.
#3: Salesforce Sales Cloud CRM yazılımı
Eğer bir roman ya da 3 boyutlu bir video oyunu inşa etmek istiyorsanız, 20%'den fazla pazar payına sahip Salesforce kesinlikle Flaubert'in Madame de Bovary'si ya da WOW level 100 olacaktır... Salesforce Financial Services Cloud, bankacılık, varlık yönetimi ve sigorta platformlarıyla derin entegrasyonlar sunan, finans sektörü için özel olarak tasarlanmış bir CRM platformudur.
Dissolution, yaşam döngüsü yönetiminizi ve satış hattınızı kısaltmak istiyorsanız kesinlikle sahip olunması gereken satış gücü otomasyonu sunar. Sales Cloud çözümü Salesforce'un satış, pazarlama ve destek için tamamen özelleştirilebilir CRM'idir ve çok fazla ayarlama gerektirir, ancak Salesforce genellikle gelişmiş CRM sistemleriyle ilişkili dik öğrenme eğrisini en aza indirir, yeni kullanıcılar için işe alımı kolaylaştırır ve genel öğrenme eğrisini azaltır.
Sales Cloud panosunun anlık görüntüsünü burada bulabilirsiniz:
Bu CRM sisteminin bankalar için özel faydaları:
Satış gücü otomasyonu, satış temsilcileri için satış döngülerini ve pazarlama çabalarını kısaltacak ilginç yapay zeka özelliklerine sahiptir.
Satış Bulutu müşteri davranışlarını analiz eder, müşteri adaylarını yönetir ve puanlar, en iyi fırsatları sunan belirli faaliyetlere öncelik verir ve müşterilerinizle yüksek standartta bir iletişim sağlamak için temsilcilerinize özel iş akışları oluşturur. Finansal hizmetler ve sigortacılık için karmaşık şablonlara sahip son teknoloji ürünü bir bankacılık CRM yazılımıdır.
Özetle, Satış Bulutu yapay zeka satış temsilcilerinize neyi ne zaman yapmaları gerektiğini söyler ve en iyi fırsatı sunduğunu düşündüğü şeylere dayanarak müşteri etkileşimlerini düzenler!
Sales Cloud CRM, rapor oluşturmak için çok faydalıdır ve modern mobil özellikler sunar.
#4: SugarCRM
Evet, SugarCRM'i düşünmeyebilirsiniz ancak bu gerçekten eksiksiz bir deneyimdir ve tam CRM araçları bankacılık için ihtiyaç duyacağınız tüm CRM işlevselliğini oluşturur. Makine, pazarlama kampanyaları oluşturmaya ve süreçleri otomatikleştirmeye yardımcı olur. SugarCRM ayrıca gerçek zamanlı veri güncellemelerinden ve kapsamlı müşteri profillerinden yararlanarak bankacılık müşterileri için kişiselleştirilmiş müşteri hizmetleri sağlar ve bankaların kişiye özel destek sunmasına ve müşteri memnuniyetini artırmasına olanak tanır.
İşte SugarCRM'in bir anlık görüntüsü:
Bu CRM sisteminin bankalar için özel faydaları:
Bu, Salesforce Sales Cloud'a benzer ürünler sunan ancak daha agresif bir fiyatlandırmaya sahip, açıkça ucuz bir bankacılık CRM'idir.
Nispeten düşük fiyatlı bir seçenek olmasına rağmen SugarCRM, birçok bankanın güçlü bir büyüme ve operasyonel verimlilik elde etmesine yardımcı olan güçlü bir satış CRM'sidir.
CRM platformu sadece müşteriyi elde tutmakla ilgili değildir. SugarCRM ayrıca Sugar Market adında güçlü bir pazarlama otomasyon platformu da sunuyor.
#5: Yaratıcılık
Bpm'online olarak tanıyor olabilirsiniz, Creatio CRM platformu hem CRM hem de iş süreci yönetimi (BPM) için düşük kodlu bir platformdur.
İş süreçleri yönetimi (BPM), süreçlerin modellenmesi, analiz edilmesi, iyileştirilmesi, optimize edilmesi ve yönetilmesini içeren bir operasyon yönetimi disiplinidir. iş süreçlerinin otomatikleştirilmesi. COO'nuzun operasyonel verimliliği artırmak için hayal edeceği araç.
İşte bir Creatio gösterge tablosu örneğiaÖrnek:
Bu CRM sisteminin bankalar için özel faydaları:
Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ve müşteri yaşam döngüsüne saygı duyacak bir CRM platformu istiyorsanız, Creatio harika bir çözümdür. Creatio aynı zamanda fırsat yönetimi de sunar ve satış potansiyellerini renkli bir yaklaşımla filtrelemenize yardımcı olur. Creatio birden fazla araç sunar ve bankacılık iş akışları için gelişmiş otomasyon yetenekleri, bankaların tekrarlayan görevleri otomatikleştirmesini, iş akışlarını kolaylaştırmasını ve verimliliği artırmasını sağlayan bu CRM çözümünün önemli bir unsurudur.
#6. Microsoft Dynamics 365
Microsoft'u tanıtmaya gerek yok! CRM çözümleri Microsoft Dynamics 365'i biliyor musunuz?
Bu, finansal kurumlar için çok güçlü bir CRM'dir. e-posta pazarlama, satış otomasyonu ve sosyal medya platformları.
Microsoft Dynamics 365 panosunun bir resmi:
Bu platform basit bir bankacılıktan daha fazlasıdır CRM, çoğu müşteri ihtiyacını karşılayacak güçlü analitiklere sahip tam bir ERP (kurumsal kaynak planlama) ürünüdür. Microsoft Dynamics CRM ile CRM yetenekleri sınırsızdır. Microsoft Dynamics 365 ayrıca bankacılık işlemlerinde verimliliği, kişiselleştirmeyi ve otomasyonu artırmak için gelişmiş yapay zeka araçlarını entegre eder. CRM programları arasında kesinlikle ilk 5'te!
Bu CRM sisteminin bankalar için özel faydaları:
Çoğu CRM sisteminin bir önyargısı vardır, Microsoft Dynamics CRM müşteri iletişimi ve bir pazarlama çözümü olarak önemli olan e-postalara doğrudan bağlantı içeren güçlü bir araçtır. Entegre pazarlama stratejisi COVID-19 sorunlarının anahtarı haline geliyor ve burada müşteri profilleri ve doğrudan e-posta pazarlaması için en iyi aracı bulacaksınız.
Ayrıca aşağıdaki gibi en iyi CRM sistemlerinden de bahsedebiliriz
Oracle CRM, potansiyel müşterilerin verilerini toplayan büyük finans kurumları için mükemmeldir
Zoho CRM, müşteri bilgilerini toplamaya başlayan küçük şirketler için mükemmeldir
Zendesk CRM mükemmel CRM iletişim yönetimi ve pazarlama otomasyonu için yazılım
Son Düşünceler
InvestGlass Canlı Müşteri Sohbeti
InvestGlass, bankacılık ve varlık yönetiminin özel dünyasına adanmış lider CRM yazılımıdır. Ancak bugün, konuşma artık sadece özelliklerle ilgili değil. Egemenlik, finans kurumları için bir CRM seçerken en kritik faktör haline geldi.
Müşteri ilişkileri yönetimi yazılımı, hassas portföy bilgileri de dahil olmak üzere müşteri verilerini nasıl yapılandıracağınızı, koruyacağınızı ve sunacağınızı belirler. Birçok CRM platformu iş akışı otomasyonu, e-posta pazarlaması ve temel finansal hizmetler araçları sunar. Hatta bazıları müşteri katılımını artırmak için kişiselleştirilmiş finansal tavsiyeleri destekler. Ancak çok azı gelişmiş yatırım araçlarını, entegre portföy yönetimini ve tam veri kontrolünü gerçek anlamda egemen bir altyapı içinde birleştirir.
Düzenlemeye tabi finansal kurumlar için bu karar işlevselliğin çok ötesine geçer. Bu, verilerinizin nerede yaşadığı, kimin kontrol ettiği ve yerel düzenlemelere nasıl uyduğu ile ilgilidir. Altyapınızın üçüncü taraf ortamlara bağlı olduğu paylaşılan bulut tabanlı bir CRM mi seçiyorsunuz? Yoksa tam sahiplik, veri yerleşimi uyumluluğu ve uzun vadeli bağımsızlık sağlayan şirket içi veya özel bir bulut çözümü mü seçiyorsunuz?
Egemenlik artık dijital stratejinin merkezinde yer alıyor. Düzenleyiciler incelemelerini artırıyor. Müşteriler daha güçlü veri koruması bekliyor. Kurumlar altyapı, siber güvenlik ve operasyonel esneklik konusunda kesinliğe ihtiyaç duyuyor.
Şirket içi yetenekleri de göz önünde bulundurmalısınız. CRM'i özelleştirmek, raporlamayı yönetmek, satış tahminlerini yapılandırmak ve platformu web ve mobil kanallardaki müşteri deneyimi stratejinizle uyumlu hale getirmek için doğru ekibe sahip misiniz?
InvestGlass tüm bu öncelikleri tek bir birleşik çözümde ele alır. Özellikle bankalar ve varlık yöneticileri için tasarlanmış egemen bir mimari içinde gelişmiş portföy yönetimi, otomasyon ve müşteri katılım araçları sunar. Uyumluluk risklerinin arttığı ve güvenin her şey olduğu bir pazarda, egemenlik artık isteğe bağlı değildir. Bu bir temeldir.
İlgili makaleler
İsviçre Egemen CRM: Yapay Zeka Üzerine Kurulu.
Hareket etmeye hazır.
