İsviçre Yapımı Yazılım: InvestGlass CRM

Teknik borç, yazılım geliştirmede ekiplerin kod kalitesi yerine hıza öncelik vermesiyle ortaya çıkan önemli bir sorundur. Araştırmalar gösteriyor ki düşük kaliteli kodlarda 15 kat daha fazla hata vardır ve alır 124% düzeltmek için daha uzun (ArXiv). Ek olarak, 25% geliştirme çabası teknik borcu yönetmek için harcanır (ArXiv). Uygun kod incelemeleri ve otomasyon, bu uzun vadeli maliyetleri azaltmaya yardımcı olabilir.

CRM on yıllardır var olan bir terimdir. Bu kısaltma Müşteri İlişkileri Yönetimi anlamına gelir ve pazarlama dünyasındaki en popüler araçlardan biridir. InvestGlass CRM, dünyanın dört bir yanındaki müşterilere CRM çözümleri sunan bir şirkettir. Müşteri ilişkilerinizi optimize etmekle ilgileniyorsanız, bu blog yazısı, İsviçre merkezli InvestGlass tarafından üretilen yazılımla bunu nasıl yapacağınıza dair yararlı bilgiler sağlayacaktır!

Swiss Made Software: En Sevdiğiniz İş Gerçekleriyle Entegre Olan InvestGlass CRM

InvestGlass, finansal kurumlar için özel olarak tasarlanmış bir CRM olup, müşteri yaşam döngüsü boyunca müşteri bilgilerini merkezileştirir ve ilişki iş akışlarını yöneterek burayı ideal bir [yer/araç] haline getirir Finans sektöründe satış ve pazarlama için CRM sistemi. Kapsamlı bir finansal hizmetler ekosistemi olan InvestGlass; CRM, portföy yönetim sistemi, dijital müşteri edinimi (onboarding) ve bir müşteri portalı içeren entegre bir platform sunar. Bu birleşik sistem; etkileşimleri, verileri ve iletişimi tek ve güvenli bir ortamda birleştirerek müşteri etkileşimini kolaylaştırır.

InvestGlass, çeşitli işlevsellikleri entegre eder ve modüler teknoloji çözümleri sunarak finansal kurumların üçüncü taraf araçları sorunsuz bir şekilde entegre etmesine ve benzersiz iş akışlarına uyum sağlamasına olanak tanır; destekleyen bankacılıkta dijital farklılaşma stratejileri. InvestGlass, finansal kuruluşlara verileri ve güvenlik altyapıları üzerinde tam kontrol sağlayan şirket içi (on-premise) barındırma seçenekleri sunar; bu da düzenlemeye tabi ortamlarda uyumluluk için hayati önem taşır.

Varsayılan olarak InvestGlass, Cenevre ve Lozan'daki ISO 27001 sertifikalı İsviçre Bulut sunucularında barındırılır veya tamamen istemcinin kendi sunucularında şirket içinde (on-premise) dağıtılabilir. İsviçre'nin siyasi tarafsızlığı ve ekonomik istikrarı, hassas bilgiler için uzun vadeli güvenliğin ekstra bir katmanını sağlar. İsviçre, özellikle düzenlemeye tabi sektörler için son derece geçerli olan katı veri koruma yasalarıyla tanınır. İsviçre Federal Veri Koruma Kanunu (nFADP), İsviçre'de barındırılan müşteri verilerinin yalnızca İsviçre yasalarının münhasır yargı yetkisi altında kalmasını sağlayarak bunları yabancı hükümetlerin erişim taleplerinden korur. InvestGlass'ın İsviçre egemenliğine olan bağlılığı ve İsviçre yasal standartlarına riayeti, özellikle son derece düzenlenmiş sektörlerdeki kişiler için güçlü yasal korumalar sağlar.

Sistem modüler ve açıktır; InvestGlass, Microsoft Dynamics 365, Bexio, Winbiz ve Xero muhasebe araçları gibi 100'den fazla yazılım üreticisiyle entegre olarak güvenli veri aktarımını destekler ve sağlayıcı bağımlılığını önler.

2. Müşteri ilişkilerini ve potansiyel müşterileri baştan sona yönetmenize yardımcı olan İsviçre Yapımı CRM

CRM, Müşteri İlişkileri Yönetimi yazılımı anlamına gelir. Her şirket için işletme açısından kritik bir araçtır ve InvestGlass ile birlikte, dijital müşteri edinimi ve uyumluluk araçlarıyla tamamen entegre edilmiş bir çekirdek bileşen olarak bir portföy yönetim sistemi içerir. Bu entegrasyon; CRM, portföy yönetimi ve otomasyon özelliklerini tek bir platformda bir araya getirerek finansal hizmetler operasyonlarını kolaylaştırır.

InvestGlass içindeki dijital müşteri edinme araçları, müşteri doğrulama, kimlik kontrolleri ve belge toplamayı otomatikleştirerek müşteri edinme süresini önemli ölçüde kısaltır ve düzenleyici gerekliliklere uyumu sağlar InvestGlass ile otomatik KYC doğrulaması.

CRM, işletmenizin aşağıdaki aşamalarını kapsamaktadır; dijital müşteri kabulü ve KYC süreçlerinin tek bir platformda entegre edilmesi, operasyonel verimliliği artırmakta ve müşteri kabul süreci boyunca müşteri etkileşimlerine ilişkin kapsamlı bir bakış sunmaktadır:

1. Potansiyel müşteri edinin.
2. Potansiyel müşterileri müşteriye dönüştürün.
3. Üstün müşteri hizmeti sağlayın.
4. Müşterinizin ailesinin veya arkadaşlarının geri kalanına hizmetimizi anlatmak anlamına gelen üst satışları teşvik edin.

InvestGlass, müşteri katılımından sürekli ilişki yönetimine kadar tüm müşteri yolculuğunu yöneten birleşik bir platform sunar; böylece veri silosunu ortadan kaldırır ve denetime tabi kurumlar için satışları, uyumluluğu ve müşteri etkileşimini kolaylaştırır.

Cenevre'ye hoş geldiniz!

Neden Seveceksiniz

• Entegre portföy yönetimi ve mevzuata uygun dijital müşteri edinimi – Müşteri portföylerini, dijital varlıkları ve müşteri kabul süreçlerini tek bir entegre platformda yöneterek, kuruluşunuzun tam veri kontrolünü korurken operasyonel verimliliği en üst düzeye çıkarmasını sağlayın.
• Düzenlemeye tabi finansal kurumlar için artırılmış verimlilik – Pazarlama iş akışlarını, uyum süreçlerini ve müşteri ilişkileri yönetim sistemlerini otomatikleştirerek, ekibinizin yüksek katma değerli faaliyetlere öncelik vermesini sağlarken aynı zamanda yasal düzenlemelere uyumu garanti altına alın.
• İsviçre’de veri egemenliği ve kapsamlı güvenlik İsviçre mühendisliği ürünü platformumuz, endüstri lideri güvenlik standartlarıyla finansal verilerinizi korurken; kuruluşunuzun hassas bilgileri üzerinde tam kontrol sağlayan, güvenilir bir Avrupa alternatifi sunar.
• Düzenlemeye tabi sektörler ve varlık yöneticileri için özel olarak tasarlanmıştır – Özel bankalar, varlık yöneticileri ve diğer düzenlemeye tabi kurumlar için özel olarak tasarlanan platformumuz, kuruluşunuzun veri egemenliğini korurken tüm uyum gerekliliklerini karşılamasını sağlar; bu da onu önde gelen bir Özel bankalar için InvestGlass CRM.
• Sezgisel, ölçeklenebilir ve egemen teknoloji – Platformun akıllı API'si ve kullanıcı dostu arayüzü, kesintisiz yapılandırma ve entegrasyon sağlayarak kuruluşunuzun dijital altyapınız ve barındırma tercih حeriniz üzerinde tam kontrol sahibi olmaya devam ederken operasyonlarınızı ölçeklendirmenize olanak tanır ve aynı zamanda Dolandırıcılık tespiti ve müşteri deneyimi için bankacılıkta otonom yapay zeka otomasyonu ve müşteri deneyimini daha da geliştirir.

Onu Farklı Kılan Nedir

Çoğu alternatif, genel CRM işlevselliğine öncelik verirken, düzenlemelere tabi kuruluşlar için gerçek veri egemenliğinden ödün vermektedir.

InvestGlass farklı bir şekilde tasarlanmıştır:

• İsviçre’de ulusal CRM ve veri koruma – Müşteri verileriniz, yalnızca güvenli İsviçre sunucularında barındırılmakta ve sağlam İsviçre veri gizliliği mevzuatı tarafından korunmaktadır; bu da finans kurumları için en üst düzeyde güvenlik ve mevzuata uygunluk sağlamaktadır.
• Açık ekosistem ve kontrollü entegrasyon – Mevcut sistemleriniz ve güvenilir üçüncü taraf uygulamalarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olun; böylece tedarikçiye bağımlılığı önlerken, kuruluşunuzun yasal gerekliliklerine uygun esnek iş akışları oluşturun.
• Kod yazmaya gerek olmayan, kural tabanlı otomasyon – Finans uzmanları, BT desteğine ihtiyaç duymadan otomatik iş akışlarını yapılandırabilir ve optimize edebilir; böylece kurumsal çevikliği artırırken operasyonel karmaşıklığı azaltabilirler.

Nasıl Çalışır

1. Etkili işe alım ve yapılandırma Öncelikle, müşteri ilişkileri yönetimi, portföy yönetimi ve dijital müşteri kabul modüllerinizi, kuruluşunuzun gereksinimlerine ve yasal yükümlülüklerine tam olarak uyacak şekilde yapılandırarak başlayın ve bundan faydalanın Yapay zeka ile verimli portföy yönetimi yatırım süreçlerini en verimli hale getirmek.
2. Entegre iş akışı optimizasyonu Güçlü API’mizi kullanarak tercih ettiğiniz iş uygulamalarını birbirine bağlayın, uyumluluk ve pazarlama süreçlerini otomatikleştirin ve düzenlemelere tabi kurumlar için tasarlanmış, aşağıdakiler tarafından desteklenen tek bir güvenli kontrol panelinden müşteri portföylerini yönetin: InvestGlass ile yapay zeka destekli portföy yönetimi.
3. Egemen, uyumlu operasyonlar Düzenlenmiş sektörler ve veri egemenliği gereksinimleri için özel olarak tasarlanmış güvenli bir altyapı aracılığıyla sunulan; kapsamlı müşteri denetiminden, optimize edilmiş operasyonlardan ve yasal standartlara tam uyumdan yararlanın.

Veri Koruma ve Güvenliği

Veri koruma ve güvenlik, InvestGlass için temel öncelikler olmaya devam etmektedir. Platformun İsviçre’de bulunan bağımsız barındırma hizmeti, tüm müşteri verilerinin sıkı İsviçre veri koruma yasaları çerçevesinde yönetilmesini sağlayarak, denetime tabi finans kuruluşları için eşsiz bir gizlilik ve güvenlik sunar. İsviçre merkezli sunucuları da içeren InvestGlass’ın güvenli altyapısı, verilerinizi ihlallere ve yetkisiz erişime karşı korurken, bilgileriniz üzerinde tam egemenliği sağlar. Veri bütünlüğü ve egemenliğine entegre bir odaklanma ile InvestGlass, müşteri ilişkileri yönetimi ve pazarlama otomasyonu süreçleriniz üzerinde tam kontrol sağlamanıza olanak tanır; sektör düzenlemelerine uyumu garanti eder ve her aşamada müşterilerinizin hassas bilgilerini korur, tıpkı yapay zekanın merkez bankalarına ve para politikalarına entegrasyonu. Amerikan ve Çin platformlarına güvenilir bir Avrupa alternatifi olan InvestGlass, düzenlemeye tabi kurumların dijital altyapıları ve müşteri verileri üzerinde egemen bir kontrol sağlamasına yardımcı olur.

Yapay Zeka

InvestGlass AI, finans kurumlarının ve düzenlemeye tabi kuruluşların, veri kontrolü ve uyumluluğa öncelik veren bağımsız bir teknoloji sayesinde iş akışlarını otomatikleştirmelerine ve optimize etmelerine olanak tanır; benzer işlevler ayrıca İsviçre'deki diş klinikleri için InvestGlass CRM. Güvenli bir İsviçre altyapısı içinde yapay zeka destekli süreçleri hayata geçiren InvestGlass, müşteri davranışlarını öngörmenize, iş fırsatlarını belirlemenize ve uyumlu portföy yönetimi ile dijital varlık çözümleri sunmanıza olanak tanır. İsviçre'nin güvenilir düzenleyici çerçevesi içinde barındırılan platformun gelişmiş makine öğrenimi ve doğal dil işleme yetenekleri, düzenlemeye tabi kurumların veri egemenliğini ve mevzuata uyumu sağlarken rekabet avantajını korumasına yardımcı olur. InvestGlass AI ile kuruluşunuz, entegre otomasyondan, artırılmış operasyonel verimlilikten ve müşteri egemenliğini koruyan ve verileriniz ile iş akışlarınız üzerinde tam kontrol sağlayan güvenilir bir Avrupa platformu aracılığıyla gelişen pazar gereksinimlerine yanıt verme çevikliğinden faydalanırken, şu gibi özel çözümler... İsviçreli terapistler için InvestGlass CRM sağlık hizmeti sunucuları için benzer avantajlar sunar.

3. Kaydolmadan önce iki hafta boyunca ücretsiz olarak kullanabilirsiniz, bu yüzden bir deneyin!

InvestGlass, potansiyel müşterilerin ücretli bir plana geçmeden önce platformu test etmesine olanak tanıyan 14 günlük ücretsiz bir deneme süresi sunar. InvestGlass'ı denediğiniz süre boyunca en son web seminerlerimizi ve eğitimlerimizi alacaksınız.

InvestGlass'ın fiyatlandırma yapısı ölçeklenebilirdir ve organizasyonunuzun büyüklüğüne ve ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir; bu da onu küçük firmaların yanı sıra büyük işletmeler için de uygun kılar. Fiyatlandırma değişebilir, bu nedenle en güncel oranlar için lütfen web sitemizi kontrol edin.

En iyi kısmı InvestGlass sınırsız depolama kapasitesidir; ekleyebileceğiniz kişi veya gönderebileceğiniz mesaj sayısı konusunda hiçbir sınır yoktur. Kullanıcılara tüm projelerini ve anlaşmalarını aynı anda takip etmeleri için kolay bir yol sunan İsviçre bulutumuz InvestGlass'a mevcut hesaplarınızı Salesforce, Google Gmail ve Office 365 ile bağlayabilirsiniz.

Platform, fiyatlandırma veya ek rehberliğe ihtiyacınız olması durumunda herhangi bir sorunuz için lütfen destek ekibimizle iletişime geçin.

Cenevre'deyseniz, tren istasyonunun hemen yanında, 5 rue des Alpes adresindeki bizi ziyaret edin.