Onboarding, bankaların yeni müşterileri bankanın hizmetlerine alıştırmak ve çalıştırmak için kullandıkları bir süreçtir. A başarılı işe alım stratejisi Müşterilerinizin sizde kalması veya başka bir bankaya gitmesi arasındaki fark olabilir. Ancak, bu stratejilerden bazıları yeni müşterileri uzun vadeli müşterilere dönüştürmede diğerlerinden daha etkilidir. Bankanız için hangisinin en iyisi olduğunu anlamak için etkili bir müşteri edinme stratejisini neyin oluşturduğunu tartışacağız!
Müşteri yolculuğu aşağıdakiler için farklı olabilir özel ve perakende bankalar.
Özel bankalar Genellikle daha derinlemesine bir müşteri yolculuğu vardır ve bu yolculuk genellikle üç aşamaya ayrılır: hesap açma, banka ile etkileşim kurma ve finansal tavsiye alma. Özel bankalar için ilk katılım stratejisi tüm bu adımları içermelidir, böylece müşteriler ilk günden itibaren bankaya tam olarak bağlanırlar. Dijital bir strateji e-postalarda da işe yarayacaktır.
Hizmet daha basit ve müşteri yolculuğu daha kısa olduğu için bireysel bankacılık çok daha basit olabilir. Perakende banka, müşteri edinme stratejisini öncelikle müşteri edinme ve elde tutmaya odaklamalı ve müşterileri mümkün olduğunca uzun süre aktif tutmayı hedeflemelidir.
Etkili bir müşteri seçmek için işe alım stratejisi Bankanız için işe yarayan bir bankaysanız, ne tür bir banka olduğunuzu bilmeniz gerekir!
Ne tür bir işe alım süreciniz olmalı?
Yeni müşterilere başarılı bir işe alım sunarken yönetmeliklere uyacağınızdan emin olmak için işe alımı en fazla 10-30 dakika ile sınırlandırmanızı öneririz. Müşteri kabul süreci sadece doğru belge ve bilgileri toplamalıdır.
Daha fazla karmaşıklık eklemenizin riski, formlarınızın çok karmaşık olması ve yeni müşterilerin çok karmaşık olduğu için işe alıştırmayı bırakmasıdır.
Banka katılımı basitleştirildi
ile InvestGlass CRM kod olmadan özelleştirilebilir bir işe alım süreci oluşturuyoruz. Uyum departmanı aşağıdakilerle kolayca çalışabilir pazarlama ekipleri onboarding sürecinin sattığınız ürün veya hizmet için müşteri verilerini ve onboarding'i içereceğinden emin olmak için.
Formlar, yeni müşterilerin doğru çözüme abone olmalarına yardımcı olacaktır. Yeni müşteri yolculuğu daha basit ve anlaşılması daha kolay. İyi dokümantasyon ve satış, yeni müşterilerin kullandığınız yazılıma veya KYC karmaşıklığına değil, sizin değerinize odaklanmasına yardımcı olacaktır.
Çözüm bulut tabanlıdır ve InvestGlass CRM teknolojisi kullanımı kolaydır. İdeal müşteri katılım sürecinizi oluşturmanız için ücretsiz deneme ve bankacılıkla ilgili destek sağlıyoruz.
Müşteri alımı çok kolay
Bugün bankalar ve varlık yöneticileri için önceden oluşturulmuş kaynaklarla başlayalım. Bu form oluşturucu herhangi bir programlama gerektirmez. Formları oluşturmak için mevcut bir sürece sahip olmanız yeterlidir veya şablonlarımızla size yardımcı olacağız.
İşe alım sürecinize risk ve hukuk departmanı gereksinimlerini toplayarak başlamanızı şiddetle tavsiye ederiz! KYC'nin geleceği şimdi ve InvestGlass size yardımcı olabilir.
Etkili bir müşteri kabulü strateji başarı için çok önemlidir ancak uygulaması her zaman kolay değildir. Sürecin ilk adımı ideal müşteri profilinizi anlamaktır. Bu, hesaplarına erişebilmeleri için ne tür evrak işlerine ihtiyaç duyduğunuzu belirleyecektir.
İlgili makaleler
İsviçre Egemen CRM: Yapay Zeka Üzerine Kurulu.
Hareket etmeye hazır.
