Ana içeriğe geç

İsviçre CRM güvenilir yapay zeka, ve veriler tek bir entegre platformdadır.

Teknoloji ve iş akışlarını birleştirerek departmanlar ve ekipler arasında işbirliği sağlayın.
Ücretsiz Deneyin
Bir uzmanla konuşun
Ekibinizi güçlendirin
Otomasyon araçları
İsviçre sunucuları
Gülümseyin

Swiss Neutral CRM ile otomatikleştirin
şirket içinde veya Swiss Cloud'da barındırılır

İş sürecinize ve pazarlama otomasyonunuza tekme atın

InvestGlass otomasyonu, müşteri adayı yetiştirme ve müşteri verileri toplama gibi tekrarlayan iş görevlerini kolaylaştırır. Swiss Cloud, birçok kuruluşta performans yönetimini ve çalışan verimliliğini artırır.

Daha Fazla Özellik Gör

Karmaşık kurumları yönetmek için Onay Süreci

InvestGlass'ın onay süreci̇ belge gönderimi üzerine onayları tetikleyerek, inceleme sırasında kilitleyerek ve onaylayanları bilgilendirerek karar verme sürecini otomatikleştirir. Bu sistem ekip görevlerini kolaylaştırır, müşteri deneyimini geliştirir ve işletmenizin benzersiz gereksinimlerine uyacak şekilde özelleştirilebilir.

Daha Fazla Özellik Gör

Yapay zeka şablonu

CRM ve portföy yönetiminizdeki verileri sorgulayan önceden oluşturulmuş şablonlarla zaman kazanın. Yatırımcılarınıza ve bankacılarınıza doğru zamanda doğru bilgileri sunun.

Daha Fazla Özellik Gör
Kuyruklar

Kuyrukları ve görevleri otomatikleştirin

InvestGlass AI ile sıralamaları, onay süreçlerini ve bildirimleri otomatikleştirin. Gerekli insan müdahaleleri aracılığıyla satış temsilcilerine rehberlik eder. Etkileşim gerektiğinde satış temsilcilerine, uyum görevlilerine veya müşterilere uyarılar gönderilir.

Daha Fazla Özellik Gör

Otomasyon yapıyoruz,

Böylece İnsanlar Robot Olmak Zorunda Kalmıyor

Çok adımlı otomasyon

Çok adımlı otomasyon ile karmaşık süreçleri kolaylaştırın, görevleri basitleştirin ve verimliliği sorunsuz bir şekilde artırın.

KYC iş süreci otomasyonu

Sorunsuz uyumluluk için KYC iş süreçlerini otomatikleştirin, manuel çabayı azaltın ve işe alımı hızlandırın.

Portföy yönetimi izleme

Portföy yönetimini kapsamlı izleme ve analizlerle verimli bir şekilde takip edin, stratejik uyum ve bilinçli karar verme sağlayın.

Üçüncü taraf yazılımları bağlayın

İş akışlarını kolaylaştırmak ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak için üçüncü taraf yazılım çözümlerini kolayca entegre edin ve bağlayın.

Görev düzenlemesi

Sorunsuz görev düzenlemesi ile ekipler arasındaki görevleri verimli bir şekilde koordine edin ve yönetin, sorunsuz iş akışı yürütülmesini sağlayın.

İsviçre bulutunda veya sunucunuzda barındırılır

Optimum veri güvenliği ve tercihlerinize uygunluk için İsviçre bulutunda veya sunucularımızda barındırma arasında seçim yapın.