#1 AI GPT Инструмент управления портфелем для финансовых консультантов и менеджеров по управлению капиталом
InvestGlass предлагает мощное и гибкое решение для автоматизации продаж.
Система управления портфелем
InvestGlass предлагает уникальное сочетание CRM и PMS. Наше программное обеспечение предназначено для малых и средних консультационных фирм. Это единственный инструмент на рынке, который предлагает как систему управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), так и систему управления портфелем (PMS) в одном приложении. Просматривайте сверенный баланс денежных средств и прогнозы в режиме реального времени.
Управление рисками и соблюдение нормативных требований
InvestGlass обеспечивает комплексное представление о ваших позициях и рисках, а также помогает вам определить риски по каждому отдельному портфелю с помощью лучших в отрасли моделей рисков. Инструменты готовы к отчетности по стандартам MIFID, LSFIN FIDLEG.
CRM, созданная для финансовых консультантов
InvestGlass - единственная платформа в своей категории, которая предлагает такие высококачественные услуги, соединяя консультантов с индивидуальными инвесторами с помощью передовых технологий.
Инновационные инструменты InvestGlass и сложный анализ данных расширяют возможности обеих сторон этих отношений - помогают профессионалам расширять круг своих клиентов, а потребителям предоставляют больше возможностей для выбора, когда приходит время планирования выхода на пенсию или создания нового потока доходов.
Портфолио моделей
Лучший способ принимать разумные инвестиционные решения - это InvestGlass PMS. Бесшовное моделирование заказов по одному или многим портфелям, включая ребалансировку по мере необходимости, позволит вам идти в ногу с рынками и опережать конкурентов.