Перейти к содержимому

Швейцарцы CRM доверяют искусственному интеллекту, и данные на одной интегрированной платформе.

Обеспечьте взаимодействие между отделами и командами, унифицировав технологии и рабочие процессы.
Попробуйте бесплатно
Поговорите с экспертом
Расширьте возможности своей команды
Средства автоматизации
Швейцарские серверы
Улыбка

Автоматизация с помощью нейтральной швейцарской CRM
Размещается в помещениях или в швейцарском облаке

Удар по бизнес-процессам и автоматизации маркетинга

Автоматизация InvestGlass упрощает выполнение повторяющихся бизнес-задач, таких как привлечение клиентов и сбор данных о них. Швейцарское облако повышает эффективность управления и производительность труда во многих организациях.

Посмотреть другие характеристики

Процесс утверждения для управления сложными учреждениями

InvestGlass's процесс утверждения автоматизирует процесс принятия решений, инициируя утверждение при подаче документа, блокируя его на время рассмотрения и уведомляя утвердителей. Эта система упрощает командные задачи, повышает качество обслуживания клиентов и может быть настроена в соответствии с уникальными требованиями вашего бизнеса.

Посмотреть другие характеристики

Шаблон AI

Экономьте время благодаря готовым шаблонам, запрашивающим данные из вашей CRM и системы управления портфелем. Предоставляйте инвесторам и банкирам нужную информацию в нужное время.

Посмотреть другие характеристики
Очереди

Автоматизируйте очереди и задачи

Автоматизируйте последовательности, процессы утверждения и уведомления с помощью искусственного интеллекта InvestGlass. Он направляет торговых представителей в процессе необходимого вмешательства человека. Оповещения отправляются торговым представителям, специалистам по соблюдению нормативных требований или клиентам, когда требуется взаимодействие.

Посмотреть другие характеристики

Мы делаем Автоматизацию,

Люди не должны быть роботами

Многоступенчатая автоматизация

Рационализируйте сложные процессы с помощью многоступенчатой автоматизации, упрощая задачи и повышая эффективность.

Автоматизация бизнес-процессов KYC

Автоматизируйте бизнес-процессы KYC для обеспечения беспрепятственного соблюдения требований, сокращения ручного труда и ускорения процесса регистрации.

Мониторинг управления портфелем

Эффективный контроль управления портфелем с помощью комплексного отслеживания и анализа, обеспечивающий стратегическое согласование и принятие обоснованных решений.

Подключение стороннего программного обеспечения

Легко интегрируйте и подключайте сторонние программные решения, чтобы упростить рабочие процессы и повысить эффективность.

Оркестровка задач

Эффективная координация и управление задачами в командах с помощью бесшовной оркестровки задач, обеспечивающей бесперебойное выполнение рабочих процессов.

Размещается в швейцарском облаке или на вашем сервере

Выбирайте между хостингом в швейцарском облаке и на наших серверах для оптимальной защиты данных и соответствия вашим предпочтениям.