Visão e Propósito da InvestGlass

Em uma era em que os dados são chamados de óleo novo, Na América Latina, os bancos e as instituições financeiras enfrentam uma questão urgente: quem realmente controla os dados de seus clientes?

A maioria dos provedores globais de CRM afirma manter suas informações seguras, mas se os servidores deles estiverem localizados no exterior, os dados confidenciais de seus clientes continuarão sujeitos a jurisdições estrangeiras e direitos de acesso ocultos. Isso não é apenas uma questão técnica - é uma questão de soberania, confiança e independência.

É exatamente por isso que Existe a InvestGlass.

Somos mais do que um CRM - somos o #1 Plataforma de CRM construída e hospedada na Suíça para bancos, gerentes de patrimônio e profissionais financeiros que se recusam a comprometer a privacidade ou a conformidade. Nosso objetivo é simples, mas poderoso: para automatizar as vendas e a conformidade sem nunca perder o controle dos seus dados.

Fabricado na Suíça, de propriedade da Suíça, hospedado na Suíça

InvestGlass é o única ferramenta de CRM e automação de vendas totalmente desenvolvida na Suíça, hospedado em um Nuvem soberana suíça, e de propriedade de um Família privada suíça.

Isso significa que:

• Seus dados nunca saem da Suíça.
• Nenhum governo estrangeiro ou grande gigante da tecnologia pode bisbilhotar as informações de seus clientes.
• Você permanece em conformidade com as leis de privacidade mais rigorosas do mundo.

Sim, um CRM com sede nos EUA pode oferecer criptografia. Mas sejamos honestos: seus dados criptografados ainda estão vivos seus servidores, regido por suas leis, e expostos a seus riscos.

Com a InvestGlass, sua instituição é a única que possui as chaves. Isso é verdadeira soberania de dados.

Automatização de vendas e conformidade com confiança

O objetivo do InvestGlass é claro:

• Automatizar os processos de vendas para que você possa passar mais tempo aconselhando os clientes e menos tempo ocupado com a administração.
• Simplificar a conformidade incorporando-o diretamente em seus fluxos de trabalho - sem complementos complicados, sem integrações confusas.

Eliminamos o fardo das tarefas repetitivas e garantimos que cada ação seja pronto para auditoria e à prova de regulamentação.

Os cinco pilares da InvestGlass

O InvestGlass não é apenas mais um CRM - é um ecossistema completo projetado para finanças. Baseado em cinco pilares, ele oferece tudo o que você precisa para trabalhar de forma mais inteligente, mais rápida e mais segura:

1. Integração digital

Diga adeus à interminável papelada. Com formulários digitais, fluxos de trabalho KYC/AML e assinaturas eletrônicas, Com isso, a integração se torna suave, compatível e amigável para o cliente.

2. Um CRM totalmente flexível

Nosso O CRM se adapta a você-e não o contrário. Personalize pipelines, visualizações de clientes e fluxos de trabalho para que se ajustem ao DNA do seu banco.

3. Gerenciamento de portfólio

Nosso sistema integrado ferramenta de gerenciamento de portfólio reúne perfis de clientes, rastreamento de desempenho e monitoramento de riscos em um único e poderoso painel de controle.

4. Automação de marketing

Entregar campanhas personalizadas e oportunas que fortalecem as relações com os clientes. Desde boletins informativos até a segmentação inteligente, a InvestGlass ajuda a sua mensagem a chegar ao destino.

5. Conformidade no núcleo

Cada recurso é desenvolvido com design que prioriza a conformidade-desde trilhas de auditoria e relatórios até o alinhamento com o GDPR e o acesso baseado em funções.

Por que as instituições financeiras confiam na InvestGlass

• Soberania de dados inigualável: Hospedado exclusivamente em solo suíço.
• Personalizado para finanças: Não é um CRM genérico com complementos financeiros, mas foi criado especificamente para bancos e gerentes de patrimônio.
• Preparado para o futuro: Automatização de integração, vendas e marketing e, ao mesmo tempo, incorporar a conformidade.
• Independente e de propriedade suíça: Sem acionistas, sem agendas ocultas - apenas privacidade intransigente.

Conclusão: O futuro pertence ao soberano

Na InvestGlass, nossa visão é capacitar bancos e profissionais financeiros com tecnologia que respeite sua independência, suas obrigações de conformidade e a confiança de seus clientes.

Ao combinar Soberania de dados da Suíça com automação de ponta, o InvestGlass é mais do que um CRM - é o fundação para o futuro das finanças.

Em um mundo em que a privacidade é frequentemente comprometida pela conveniência, a InvestGlass prova que você pode ter ambos.