Quem é o Point Group?
Grupo Point é uma fintech sediada em Londres, especializada em Inteligência de dados de investimento (IDI). Sua plataforma ajuda gerentes de patrimônio, escritórios familiares e bancos privados a consolidar, limpar e enriquecer dados financeiros. Principais componentes de sua solução:- Livro de Registro de Investimento Independente (IIBOR): Uma única fonte de verdade para transações, posições e avaliações em todas as classes de ativos.
- Armazém de dados bi-temporal: Preserva dados atuais e históricos com linhagem completa para governança, auditoria e análise.
- Mecanismos de análise e geração de relatórios: Insights em tempo real (via Power BI) e relatórios perfeitos para clientes e órgãos reguladores.
- Capacidades de IA (Point AI): Inteligência narrativa do cliente, extração de PDF para dados e assistentes de dados conversacionais.
- Camada de governança: Reconciliação automatizada, tratamento de exceções e trilhas de auditoria.
Por que eles são fundamentais para dados complexos com InvestGlass
InvestGlass é um CRM + PMS + plataforma de automação desenvolvido para gerentes de patrimônio e ativos. A integração com o Point Group pode desbloquear recursos de dados de nível superior:1. Consolidação e padronização de dados
- Muitos clientes da InvestGlass têm dificuldades com dados de vários custodiantes e de vários ativos.
- A IIBOR da Point pode normalizar e centralizar de custodiantes, provedores de dados de mercado e sistemas internos antes de entrarem na InvestGlass.
- Isso garante dados limpos e validados flui para painéis de controle de CRM, relatórios e portais de clientes.
2. Análise avançada no InvestGlass
- Enquanto a InvestGlass fornece painéis e gráficos (Chart.js, AG Grid), a Point oferece Mecanismos de análise e IA no nível do Power BI.
- Integração de pontos mecanismo de inteligência significa que os usuários do InvestGlass podem executar atribuição de portfólio, análise de risco ou percepções de segmentos de clientes diretamente em conjuntos de dados unificados.
3. Relatórios automatizados e em conformidade
- O InvestGlass já gera relatórios em PDF via LaTeX.
- Pontos mecanismo de geração de relatórios + data warehouse poderia alimentar Relatórios com pixels perfeitos com dados reconciliados, atendendo aos padrões regulatórios e do cliente.
- Isso reduz o risco de conformidade para bancos e family offices.
4. Engajamento de clientes orientado por IA
- A InvestGlass tem automação de fluxo de trabalho e portais de clientes.
- Com Ponto AI, A InvestGlass poderia fornecer aos consultores Pacotes de reunião ricos em narrativas, transformando dados brutos em histórias (por exemplo, “Seu portfólio teve um desempenho superior ao de seus pares em 2,1% devido à exposição à tecnologia”).
- O FusionDocs poderia permitir que a InvestGlass extraísse percepções estruturadas de PDFs de clientes carregados (contratos, extratos).
5. Governança de dados e confiança
- Para clientes institucionais da InvestGlass, linhagem e reconciliação de dados são fundamentais.
- O ponto garante que cada transação no InvestGlass possa ser auditados, rastreados e reconciliados com os custodiantes - impulsionando confiabilidade de decisões orientadas por dados.
Ajuste estratégico: Point + InvestGlass
Se a InvestGlass for a ferramenta de orquestração de front-office e envolvimento do cliente, o ponto se torna o espinha dorsal de dados de investimento complexos.- Ponto = Ingestão de dados, limpeza, enriquecimento, análise de IA
- InvestGlass = CRM, fluxos de trabalho, portais de clientes, automação de conformidade
- Entrada de dados limpos → automação e geração de relatórios mais inteligentes.
- Essa combinação possibilita o manuseio de dados complexos de vários custodiantes e de várias classes de ativos perfeitamente dentro do InvestGlass.