InvestGlass: A alternativa superior ao Harvest O2S para CRM integrado de gestão de patrimônio
Introdução: Além de um CRM autônomo
No gerenciamento de patrimônio, o sistema de CRM (Customer Relationship Management) é o coração da prática de consultoria. É o repositório central de informações sobre o cliente, o mecanismo de comunicação e a base para a construção de relacionamentos duradouros. O Harvest O2S é um poderoso CRM patrimonial projetado para ajudar os gerentes de patrimônio a pilotar suas atividades diárias. No entanto, no cenário digital interconectado de hoje, um CRM autônomo, por mais poderoso que seja, não é mais suficiente. O futuro da tecnologia de gestão de patrimônios está nas plataformas totalmente integradas, em que o CRM não é apenas um aplicativo isolado, mas o sistema nervoso central de toda a empresa.
Este artigo demonstrará por que InvestGlass, A InvestGlass, com sua plataforma suíça soberana e completa, é a alternativa estratégica e superior ao Harvest O2S. Exploraremos como a abordagem integrada de CRM da InvestGlass, combinada com seus poderosos recursos de automação e personalização, permite que os gerentes de patrimônio criem práticas mais eficientes, escaláveis e centradas no cliente.
Harvest O2S: Um CRM poderoso, mas isolado
O O2S da Harvest é um CRM projetado especificamente para o setor de gestão de patrimônio. Ele oferece uma série de recursos para ajudar os consultores a gerenciar seus relacionamentos com os clientes, acompanhar suas atividades e simplificar suas tarefas diárias. Como um CRM dedicado, ele oferece uma funcionalidade profunda em seu domínio específico. No entanto, como parte do ecossistema Harvest mais amplo e modular, muitas vezes requer a integração com outros produtos Harvest (como o BIG para gerenciamento de patrimônio ou o MoneyPitch para um portal de clientes) para fornecer uma solução completa. Essa modularidade, embora ofereça opções, também cria os desafios clássicos de uma pilha de tecnologia fragmentada: silos de dados, complexidades de integração e uma experiência de usuário desarticulada.
InvestGlass: O CRM como um hub integrado
A InvestGlass adota uma abordagem fundamentalmente diferente. O InvestGlass CRM não é um produto autônomo, mas o núcleo de uma plataforma unificada. Ele é perfeitamente integrado a todos os outros módulos da InvestGlass, incluindo o Sistema de Gerenciamento de Portfólio (PMS), Integração digital Marketing Cloud e Portal do Cliente. Isso cria um ambiente único e coeso no qual os dados fluem livremente e os fluxos de trabalho são simplificados em todo o ciclo de vida do cliente.
Comparação de recursos por recursos: InvestGlass vs. Harvest O2S
| Recurso | Colheita O2S | InvestGlass | A vantagem da InvestGlass |
|---|---|---|---|
| Integração | CRM autônomo, requer integração com outros produtos Harvest. | Totalmente integrado aos módulos de PMS, integração, marketing e portal do cliente. | Uma verdadeira visão de 360 graus do cliente sem silos de dados. Todas as informações do cliente, desde o contato inicial até o desempenho do portfólio, estão em um só lugar. |
| Personalização | Opções de personalização padrão do CRM. | Altamente personalizável com um mecanismo de automação sem código. Crie campos, layouts e fluxos de trabalho personalizados sem qualquer programação. | Flexibilidade inigualável para adaptar o CRM às necessidades e aos processos exclusivos de sua empresa. |
| Automação | Recursos básicos de automação de CRM. | Mecanismo avançado de automação sem código para automatizar qualquer tarefa ou fluxo de trabalho em toda a plataforma. | Automatize tudo, desde a integração do cliente até marketing campanhas e verificações de conformidade, liberando o valioso tempo do consultor. |
| Integração de clientes | Separado do CRM, exigindo transferência de dados. | Inclui um sistema totalmente integrado Ferramenta de integração digital. | Uma experiência de integração perfeita, com dados do cliente capturados uma vez e preenchidos automaticamente em toda a plataforma. |
| Portal do cliente | Requer integração com o MoneyPitch, um produto separado. | Inclui um sistema totalmente integrado e personalizável Portal do cliente. | Uma experiência digital consistente e moderna para seus clientes, com acesso em tempo real a seus portfólios e ferramentas de comunicação seguras. |
| Soberania de dados | As opções de hospedagem de dados podem não atender a todos os requisitos de soberania. | Oferece hospedagem suíça na nuvem e no local para total soberania dos dados. | O mais alto nível de segurança e privacidade para os dados confidenciais de seus clientes. |
O poder estratégico de um CRM integrado
Os benefícios de um CRM integrado, como o InvestGlass, vão muito além da mera conveniência. Eles se traduzem em vantagens estratégicas tangíveis para a sua prática de gestão de patrimônio.
1. Liberando o poder de seus dados
Quando seu CRM está integrado ao PMS, você pode obter insights poderosos que simplesmente não são possíveis com uma abordagem isolada. Por exemplo, você pode criar segmentos dinâmicos de clientes com base no desempenho do portfólio, na tolerância a riscos e em eventos da vida. Isso permite que você ofereça consultoria altamente personalizada e identifique novas oportunidades de crescimento.
2. Criação de uma jornada perfeita para o cliente
Desde o momento em que um cliente potencial preenche um formulário em seu site até o dia em que se torna um cliente de longo prazo, sua jornada deve ser contínua e consistente. Com a InvestGlass, os dados capturados durante o processo de integração digital fluem diretamente para o CRM, que, por sua vez, alimenta o portal do cliente. Isso cria uma experiência unificada e profissional que gera confiança e fidelidade.
3. Como turbinar seus esforços de marketing e vendas
O Marketing Cloud integrado da InvestGlass permite que você lance campanhas de marketing direcionadas com base nos dados ricos do seu CRM. Você pode automatizar sequências de e-mail, acompanhar o envolvimento e nutrir os leads de forma mais eficaz. Esse alinhamento de vendas e marketing é um poderoso mecanismo de crescimento.
Conclusão: O CRM como um mecanismo de crescimento, não apenas um banco de dados
O Harvest O2S é um CRM capaz, mas representa uma abordagem tradicional e isolada da tecnologia de gestão de patrimônio. No ambiente competitivo de hoje, um CRM deve ser mais do que apenas um banco de dados; ele deve ser o motor de crescimento da sua empresa. A InvestGlass, com sua plataforma integrada e completa, transforma o CRM de uma simples ferramenta em um hub central de todo o seu negócio.
Ao escolher a InvestGlass, você não está apenas escolhendo um novo CRM; você está escolhendo uma maneira nova, mais eficiente e mais escalável de fazer negócios. Está escolhendo uma plataforma que lhe permitirá oferecer uma experiência superior ao cliente, impulsionar a eficiência operacional e construir uma prática de gestão de patrimônio verdadeiramente preparada para o futuro.
Para ver o poder de um CRM integrado em ação, Agende uma demonstração personalizada da InvestGlass hoje.