Gerenciamento de portfólio criado para ESG
A InvestGlass capacita as instituições financeiras com uma solução de gerenciamento de portfólio totalmente digital e orientada para ESG.
Uma maneira melhor
para automatizar
Implantação
Acelere sua entrada em operação com modelos e integrações prontos para uso.
A InvestGlass simplifica a coleta de dados ESG, a geração de relatórios e a análise de desempenho - tudo em um só lugar.
Ferramenta avançada de gerenciamento de portfólio
A InvestGlass oferece um conjunto completo de gerenciamento de portfólio projetado para ajudar gerentes de patrimônio, bancos privados e consultores a tomar decisões mais inteligentes e orientadas por dados. Monitore o desempenho, avalie o risco e visualize as métricas ESG em tempo real. Os painéis intuitivos, os relatórios personalizáveis e as ferramentas de rebalanceamento automatizado capacitam as equipes a oferecer estratégias de investimento consistentes, compatíveis e personalizadas - tudo a partir de uma plataforma segura.
Conecte o PMS ao CRM e às preferências dos investidores
Faça a ponte entre os dados de seus clientes e a estratégia de investimento sem esforço. Com a InvestGlass, seu sistema de gerenciamento de portfólio se integra perfeitamente ao seu CRM para sincronizar as metas do investidor, os perfis de risco e as preferências ESG. Essa conexão garante que cada decisão de investimento esteja alinhada com os valores do cliente e as regras de conformidade - reduzindo a entrada manual e criando uma experiência mais suave e personalizada para o cliente.
Rastrear e relatar violações
Mantenha-se em conformidade e seja proativo com a detecção e os relatórios automatizados de violações. A InvestGlass monitora continuamente seus portfólios em busca de violações de regras, quedas na pontuação ESG ou violações de mandatos de investimento. Receba alertas em tempo real, gere relatórios prontos para auditoria e mantenha total transparência com reguladores e clientes - tudo em um ambiente único e seguro.
Hospedagem na Suíça ou em seu local
Desfrute do controle total e da tranquilidade com as opções flexíveis de hospedagem da InvestGlass. Escolha a hospedagem em nuvem baseada na Suíça para obter segurança e conformidade com as leis suíças de proteção de dados, ou implemente no local para manter a soberania total dos dados. De qualquer forma, sua infraestrutura se beneficia da precisão, privacidade e confiabilidade suíças - garantindo que os dados de seus clientes permaneçam protegidos em cada etapa.