O CRM suíço
desenvolvido para o Corporate Banking
InvestGlass: Capacitando Bancos, Segurança Suíça, Elevando o Desempenho
Integração e assinatura digital
A InvestGlass revoluciona o setor bancário corporativo com sua solução perfeita integração digital e recurso de assinatura. Os clientes podem facilmente abrir contas e assinar documentos eletronicamente, garantindo um processo tranquilo e eficiente. Esse recurso reduz a burocracia, aumenta a segurança e acelera a aquisição de clientes, proporcionando uma experiência moderna e sem complicações tanto para os bancos quanto para seus clientes.
Sistema de gerenciamento de portfólio
Nossos avançados Sistema de gerenciamento de portfólio permite que os banqueiros gerenciem com eficiência os investimentos dos clientes. Ele oferece percepções em tempo real, análises detalhadas e relatórios abrangentes. Com o InvestGlass, os consultores financeiros podem criar estratégias de investimento personalizadas, monitorar o desempenho e tomar decisões informadas, garantindo o crescimento ideal do portfólio e a satisfação do cliente.
Swiss Neutral CRM
A InvestGlass se destaca com seu CRM Swiss Neutral, projetado para manter os mais altos padrões de privacidade e segurança de dados. Hospedado na Suíça, ele garante a soberania dos dados e a conformidade com as rigorosas regulamentações suíças. Isso garante que as informações dos clientes sejam protegidas, promovendo a confiança em seus serviços bancários corporativos.
Processo de automação e GPT
Aproveite o poder da automação e do GPT (Generative Pre-trained Transformer) com o InvestGlass. Automatize as tarefas de rotina, gere relatórios personalizados para os clientes e simplifique os fluxos de trabalho. Nosso sistema usa IA de ponta para aumentar a produtividade, reduzir o erro humano e fornecer análise de dados perspicaz, permitindo que sua equipe se concentre em atividades de alto valor.
Portal do investidor e do funcionário
A InvestGlass oferece um portal abrangente para clientes e funcionários, aumentando a transparência e a comunicação. Os clientes podem acessar suas contas, visualizar relatórios e se comunicar de forma segura com seus consultores. Os funcionários se beneficiam de uma plataforma centralizada para gerenciar tarefas, colaborar e acessar ferramentas essenciais, garantindo um ambiente de trabalho coeso e eficiente.