Pular para o conteúdo principal

Mudança de Salesforce para InvestGlass

Está pensando em mudar para o InvestGlass - o CRM suíço? Deseja obter mais de seu CRM e software de vendas? Aqui estão os recursos para ajudar em sua consideração.

Fale com o setor de vendas

Seu sucesso é o nosso sucesso

Mude para a InvestGlass sabendo que o software será dimensionado à medida que sua empresa crescer.

Vimos muitas empresas em expansão mudarem da Salesforce para a InvestGlass porque queriam:

  • Operar em “minutos e horas” em vez de “semanas e meses”
  • Alinhe as equipes de vendas, conformidade, marketing e operações com acesso a dados de um único sistema
  • Aumente a adoção e o uso em suas equipes para obter dados confiáveis
  • Conecte o CRM a uma ferramenta de gerenciamento de portfólio de nível bancário
  • Mudança de um CRM baseado nos EUA para uma solução europeia hospedada na Suíça - Genebra e Cantão de Vaud.
  • Conecte suas ferramentas críticas de negócios por meio das integrações e da API flexível da InvestGlass.

Simplifique seu fluxo de trabalho
Do início ao fim

100 funcionários? 1.000 funcionários? 10.000 funcionários?

Plataforma de CRM de nível empresarial criada para empresas em expansão

O Salesforce é um excelente CRM, mas pode não se adaptar à forma como sua empresa funciona. A plataforma InvestGlass CRM foi criada para se adaptar à forma como seu negócio funciona. Com painéis de controle personalizáveis, recursos de arrastar e soltar e muito mais, a InvestGlass pode ser adaptada às suas necessidades específicas.
Fale com o setor de vendas

Amplo ecossistema de integração e uma API flexível

Com mais de 500 integrações, você pode conectar suas ferramentas favoritas ao InvestGlass. Isso facilita o acompanhamento de seus investimentos e a descoberta de novas oportunidades. Uma das vantagens da InvestGlass é que ela se integra a muitas FINTECHs diferentes. Isso facilita o controle de seus investimentos e a busca de novas oportunidades. Algumas de nossas integrações incluem:
Fale com o setor de vendas

Recursos e treinamento para novos funcionários

O InvestGlass inclui suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana para todos os usuários, certificações e cursos de software gratuitos, Genius Bars e uma base de conhecimento que pode ajudar a sua equipe a se preparar rapidamente. Esses recursos seriam extremamente benéficos para a minha equipe e nos ajudariam a ser mais produtivos.
Fale com o setor de vendas

As cinco fases da mudança

Cada fase da sua jornada vem com um plano e um cronograma associados, durante os quais trabalhamos com sua equipe ou parceiros em cada etapa do caminho.
Marque uma reunião com o setor de vendas

O processo de migração de seus dados

Registros

1) Defina quais dados (relações, portfólio, transações, contas, contatos, oportunidades, etc.) devem ser transferidos para o InvestGlass.

2) Crie novos campos personalizados no InvestGlass.

3) Exportar dados da plataforma atual para .csv e limpar. Se seus dados forem muito complexos ou personalizados, nossas APIs ou integradores de terceiros podem ajudar.

Integração

1) Reconstrua sua arquitetura técnica, eliminando e consolidando onde for possível.

2) Conecte seus aplicativos comerciais essenciais usando um conector pré-criado de nossas APIs de parceiros.

3) Se não tivermos a integração pré-construída de que você precisa, use nossa biblioteca de API para criar a sua própria.

Automação

1) Automação de documentos e fluxos de trabalho, como automação de negócios, acompanhamento de nutrição e atendimento.

2) Repensar, simplificar e otimizar o design de como eles devem ser configurados no InvesGlass.

3) Reconstruir a automação nas ferramentas do processo de automação/aprovação do InvestGlass.

Gerenciamento de portfólio

1) Conecte sua fonte de dados

2) Reconstrução, adequação, lista de universos, adequação, métricas e estratégias de risco

3) Configure seus componentes visuais do PMS

Monitoramento e relatórios

1) Faça um inventário de todos os relatórios ativos em PDF e CSV na ferramenta atual.

2) Definir as necessidades futuras de relatórios, consolidando-as sempre que possível.

3) Selecione relatórios prontos para uso que atendam às suas necessidades e modifique-os, se necessário. A equipe da InvestGlass também pode criar relatórios personalizados.

Segurança

1) Configurar quem vê o quê 

2) Configurar o acesso com 2FA

3) Lean sobre ferramentas de trilha de auditoria

Ver todos os recursos

Como chegaremos lá

Há algumas opções disponíveis para garantir que você tenha uma migração bem-sucedida com o InvestGlass

InvestGlass Led

Também podemos migrar todos os ativos necessários para a sua nova conta InvestGlass, enquanto você realiza as atividades de instalação, configuração e integração.

Liderado por parceiros

Verifique as recomendações de nossos parceiros. Eles sabem muito bem como usar o InvestGlass e as ferramentas mais recentes.

Híbrido

A InvestGlass fornece as melhores práticas e recomenda um projeto de solução geral. Podemos trabalhar lado a lado com o seu parceiro de consultoria e com a nossa equipe para criar o melhor plano de crescimento.

Sua lista de verificação antes da compra

Recomendamos que considere os seguintes itens para se preparar para a implementação do InvestGlass.

Nossa equipe InvestGlass pode orientá-lo sobre o melhor processo.

  1. Revisar e documentar seus processos de vendas existentes
  2. Registre seu sistema CRM e PMS existente: registros, portfólio, integrações de API, fluxos de trabalho e automação, regras de atribuição de leads, visualizações, painéis e relatórios
  3. Prepare seus dados mesclando e eliminando registros depreciados ou desatualizados
  4. Capacite a sua equipe no conhecimento dos produtos InvestGlass, concluindo a Certificação gratuita do Software de Vendas e Conformidade InvestGlass
  5. Comece a desenvolver a transformação digital, as mudanças nos negócios e como comunicá-las às suas equipes