5 dicas para criar um Neo Bank com um CRM

Os neobancos são um novo tipo de banco que está ganhando força no mercado. Eles oferecem mais atendimento ao cliente e personalização do que os bancos tradicionais, o que levou a um rápido crescimento nos últimos anos. Entretanto, muitos neobancos têm dificuldade em reter os clientes depois que eles se inscrevem em uma conta. Um dos principais motivos para isso é o fato de esses tipos de organizações não terem um CRM sistema configurado. Mesmo que você não esteja planejando lançar seu próprio neo banco Em breve, haverá outros benefícios de ter um sistema de CRM, como o aumento das taxas de conversão e dos níveis de satisfação do cliente!

Nesta postagem do blog, veremos 5 dicas para criar sua própria neo banco com CRM. Abordaremos tudo, desde a seleção do melhor software.

1. Selecione um nome para seu banco

A maioria dos neobancos tem um nome atraente, como Atom, Monzo, Revolut ou N26. O nome que você escolher terá um impacto significativo na forma como seu banco é percebido, portanto, é importante dedicar algum tempo para fazer um brainstorming e decidir o que melhor representa o que sua empresa representa.

2. Escolha um nicho do setor, como finanças, tecnologia ou alimentos

Como você está entrando em um local muito cheio serviços financeiros setor, você precisa encontrar seu próprio nicho. Um nicho do setor é uma ótima maneira de se destacar e se identificar com um grupo específico de clientes.

A segmentação de clientes pode ser uma ótima maneira de identificar nicho em que seu banco se encaixará.

Se você está procurando inspiração, aqui está uma lista dos neobancos mais bem-sucedidos da Europa:

- Atom Bank - nicho de tecnologia/finanças

- Monzo - nicho tecnológico

- Revolut - nicho de serviços financeiros e de viagens

Isso também é importante para criar sua primeira base de clientes, simplificando sua automação de marketing e aumentar rapidamente a retenção de clientes. Lembre-se do Facebook - ele só podia ser acessado pelo e-mail de uma universidade dos EUA.

O software de gerenciamento de relacionamento com o cliente o ajudará a coletar esses pontos de dados. Com o CRM da InvestGlass, você pode criar a jornada ideal do cliente para garantir que a integração simples ou complexa seja realizada sem problemas.

3. Desenvolver um logotipo e um esquema de cores que reflitam os valores e a missão da empresa

Todo banco tem um logotipo e um esquema de cores. É importante ter isso em mente ao desenvolver sua própria marca ou você se perderá no mercado. Aqui estão algumas inspirações:

- Deutsche Bank - Vermelho, Preto

- Monzo - Verde e Azul

- AtomBank - Laranja, cinza claro

Azaret Metrio Zintos

Criamos, com o InvestGlass CRM, um portal baseado na web que é perfeito para o seu CRM bancário + conexão com soluções de terceiros, como ONFIDO para reconhecimento facial e verificação de identidade, Polixis para reconhecimento de nome e identidade. AML verificar. AML significa Combate à lavagem de dinheiro. Podemos lhe dar recomendações preciosas para criar suas regras de negócios e conectar seus portais de autoatendimento às melhores fintechs. Conectar qualquer fintech - para criar um banco como serviço abordagem.

4. Crie uma presença on-line para o seu neobanco com contas de mídia social, site, publicações em blogs e e-mails mais tradicionais

Escrever um blog e gerar conteúdo é fundamental para visitas ao seu site e downloads do seu aplicativo.

Um exemplo de presença on-line é uma página do Facebook. É importante ter em mente que você deve sempre criar conteúdo para sua página do Facebook também, portanto, certifique-se de que ele esteja alinhado com o tom e o estilo de comunicação em suas outras contas de mídia social.

Sugerimos também criar um gerenciamento de pipeline de vendas desde o início, coletando dados. Esse é o seu sistema de gerenciamento de contact center - CRM, que facilitará a criação de perfis de clientes marketing campanhas. Enviar a oferta certa para o cliente certo, no momento certo, fará com que suas processos de negócios bancários mais inteligente. Com o InvestGlass, criamos uma solução para hiper - individualize seus e-mails.

5. Encontre maneiras de envolver os clientes em sua experiência bancária com um CRM baseado em nuvem para novos bancos

Envolver seus clientes com o produto certo é fundamental, pois a capacidade de atenção deles é pequena. Torne sua experiência bancária interativa e interessante para eles - isso será gratificante e resultará em mais clientes.

Portanto, certifique-se de ter feito essas perguntas a si mesmo antes de começar a criar um novo banco: Como meus produtos atuais estão atendendo às necessidades dos clientes? Qual é a melhor maneira de oferecer um serviço personalizado que atenda às metas individuais do consumidor?

Com os formulários digitais InvestGlass, você pode criar rapidamente os formulários mais precisos integração digital para oferecer novas experiências e soluções: cartões de crédito, viagens, facilidades de pagamento, hipotecas e planejamento imobiliário.

6. CRM para oferecer atendimento ao cliente por e-mail ou telefone 24 horas por dia, 7 dias por semana

Seu negócio bancário como um neo banco está sempre aberto! 24 horas por dia, 7 dias por semana - armazenar as informações do cliente em seu CRM é importante para reduzir a frustração e acelerar o envolvimento do cliente. Uma experiência eficiente para o cliente é particularmente importante na plataforma do neo bank, pois o público geralmente é experiente em tecnologia. As jornadas dos clientes também devem ser pré-construídas em seu CRM com uma base de conhecimento detalhada.

Cada envolvimento do cliente é armazenado em um relatório de contato para garantir que os problemas sejam tratados e que a inteligência de vendas do banco neo seja coletada no CRM bancário software.

Imagine que você tem um cliente preso em processos de empréstimo, Se você não tiver uma boa reputação, é melhor operar o mais rápido possível para evitar qualquer frustração ou má impressão nas redes sociais!

A InvestGlass oferece ferramentas de tickets de atendimento ao cliente. Você também pode optar por um formulário digital - aplicativo para extrair perguntas e criar um caso de cliente. O autoatendimento tem um limite... a interação humana será necessária até mesmo para um neobanco. As recomendações humanas também criarão boa vontade para a marca de seu neobanco.

Depois de coletados, todos os dados são processados no CRM com uma solução de aprendizado de máquina para melhorar sua próxima interação.