Przedstawiamy Private Equity: O co tyle szumu?

Private equity (PE) stało się znaczącą siłą w krajobrazie inwestycyjnym, z aktywami w zarządzaniu (AUM) sięgającymi około $6,3 bln do końca 2023 r., oznaczając 10% wzrost z poprzedniego roku. 

Wzrost ten podkreśla atrakcyjność firm PE jako narzędzi inwestycyjnych dla zamożnych osób fizycznych i instytucji.

Inwestowanie w private equity oferuje potencjał znacznych zwrotów. Na przykład, europejskie fundusze private equity średniej wielkości wykazały się dobrymi wynikami, a zwroty przyspieszyły do 16.9% do końca 2023 roku. Wyniki te często przewyższają te osiągane przez tradycyjne rynki publiczne, co sprawia, że PE jest atrakcyjnym dodatkiem do zdywersyfikowanych portfeli inwestycyjnych.

Zrozumienie, na czym dokładnie polega firma PE i w jaki sposób tworzona jest jej wartość w takich inwestycjach, to pierwszy krok do wejścia w klasę aktywów, która stopniowo staje się coraz bardziej dostępna dla inwestorów indywidualnych. W tym wpisie na blogu omówimy, czym jest private equity, dlaczego warto włączyć go do swojego portfela, jak mądrze inwestować, a także niektóre rodzaje ryzyka związane z inwestycjami private equity.

Czym jest private equity?

Private equity (PE) to własność lub udział w podmiocie, który nie jest notowany na giełdzie ani nie znajduje się w obrocie publicznym. Jako źródło kapitału inwestycyjnego, private equity (PE) pochodzi od zamożnych osób fizycznych (HNWI) i firm, które nabywają udziały w prywatnych spółkach (venture capital i inwestorzy instytucjonalni) lub przejmują kontrolę nad spółkami publicznymi z planami ich upublicznienia i wycofania z giełd.

Dlaczego warto inwestować w firmy private equity?

Inwestycje private equity to rodzaj inwestycji, w których inwestor ma ograniczone prawa akcjonariusza i niewiele informacji o spółce. Innymi słowy, gdy inwestujesz w private equity, zwykle za pośrednictwem funduszu private equity lub inwestora private equity, przejrzystość jest mniejsza niż w przypadku akcji notowanych w obrocie publicznym. Pozwala to na wyższe zyski, ponieważ dostarczanie kapitału spółkom, które nie są notowane na rynkach publicznych, może być bardziej ryzykowne. Inwestorzy zwracają się do private equity aby zdywersyfikować swoje udziały i dążyć do wyższych zwrotów niż te, które może zapewnić rynek publiczny. I choć fundusze private equity z pewnością wiążą się z wyższym ryzykiem, to w ujęciu historycznym rzeczywiście przyniosły wyższe zwroty niż rynki publiczne.

Ryzyko, na jakie narażona jest firma private equity?

1) Brak płynności

Fundusze private equity działają inaczej niż bardziej powszechne typy funduszy (takie jak fundusze hedgingowe), ponieważ komandytariusze zazwyczaj muszą przeznaczyć określoną kwotę pieniędzy, którą firma może wykorzystać w razie potrzeby w określonym czasie. Jako komandytariusz, aby zobaczyć zwrot z inwestycji private equity, prawdopodobnie będziesz musiał utrzymać ją w funduszu roboczym private equity przez długi czas, często nawet 10 lat.

2) Przejrzystość i regulacja

Fundusze private equity nie są zarejestrowane w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (w przeciwieństwie do funduszy inwestycyjnych), więc firmy private equity nie są zobowiązane do publicznego ujawniania informacji o swoich funduszach. Oznacza to, że inwestowanie w spółki portfelowe, które mają mniejszą przejrzystość i regulacje, wiąże się z wyższym ryzykiem, ponieważ inwestorzy nie mogą jasno określić, czy informacje finansowe są dokładne dla wyników startupu.

Chociaż może generować wyższe zyski, może być naprawdę trudno nadążyć za wyzwaniami związanymi z inwestowaniem w firmę private equity. InvestGlass zapewnia środki i rozwiązania pozwalające sprostać wyzwaniom związanym z inwestowaniem w branży private equity dzięki oprogramowaniu CRM dla private equity. Oferujemy Rozwiązanie CRM od automatyzacji marketingu po zautomatyzowane decyzje i inwestycje. InvestGlass jest również oferowany jako rozwiązanie oparte na chmurze hostowane w Genewie i Lozannie.

Zarezerwuj demo dzisiaj i wykorzystać trend cyfryzacji.