Przejdź do treści głównej
Śniadanie inauguracyjne InvestGlass 2026 w Genewie - 29 stycznia - #1 Sovereign Swiss CRM       Dołącz do nas

Utwórz proces zatwierdzania

Dzięki procesowi zatwierdzania InvestGlass systematyczne podejście zapewnia, że decyzje są podejmowane w sposób przejrzysty i odpowiedzialny, przyczyniając się do usprawnienia przepływu pracy i zwiększenia wydajności.

Cyfrowy on-boarding
Symulator kredytu dla banku detalicznego
Najpierw suwerenność Szwajcarii
sumsub
Arab Bank Szwajcaria
Arab Bank Szwajcaria
open-geneva
open-geneva
Aeon Investments
Arab Bank Szwajcaria
Arab Bank Szwajcaria

Jak utworzyć proces zatwierdzania?

InvestGlass Approvers Group
Krok 1

Skonfiguruj grupę wyznaczonych osób zatwierdzających, które będą przeglądać i podejmować decyzje dotyczące przesłanych zadań lub dokumentów, zapewniając zaangażowanie właściwych osób w celu szybszego i dokładniejszego podejmowania decyzji.

Reguła zatwierdzania InvestGlass
Krok 2

Zdefiniuj konkretne zasady i warunki, które określają, kiedy i w jaki sposób zatwierdzenia będą miały miejsce w ramach przepływu pracy, pomagając w standaryzacji procesów i utrzymaniu zgodności we wszystkich przeglądach.

Głosowanie zatwierdzające InvestGlass
Krok 3

Umożliwienie osobom zatwierdzającym sfinalizowanie decyzji poprzez zatwierdzenie, odrzucenie lub zażądanie modyfikacji, usprawnienie przepływu pracy i poprawę jakości wyników poprzez uwzględnienie informacji zwrotnych na krytycznych etapach.

Dowiedz się więcej

Proces zatwierdzania

Natychmiastowe zatwierdzanie

Pulpit nawigacyjny procesu zatwierdzania InvestGlass zapewnia scentralizowany widok wszystkich etapów zatwierdzania w czasie rzeczywistym, umożliwiając zespołom skuteczne monitorowanie, zarządzanie i przyspieszanie zatwierdzeń poprzez konsolidację zadań, decyzji i informacji zwrotnych na jednej dostępnej platformie.

Łańcuch akceptacji InvestGlass
Proces zatwierdzania

Proces szeregowy i równoległy

InvestGlass Approval Chain obsługuje zarówno szeregowe, jak i równoległe procesy zatwierdzania, umożliwiając elastyczne zarządzanie przepływem pracy. W zatwierdzenie serii, Zatwierdzenia następują po sekwencyjnej ścieżce, w której każdy etap musi zostać ukończony przed przejściem do następnego, zapewniając dokładną weryfikację na każdym etapie. W przeciwieństwie do tego, równoległe zatwierdzenie umożliwia wielu osobom zatwierdzającym jednoczesne przeglądanie dokumentów, przyspieszając podejmowanie decyzji poprzez umożliwienie uzyskania informacji zwrotnych od różnych interesariuszy jednocześnie. Ta wszechstronność pozwala firmom dostosować procesy zatwierdzania do konkretnych potrzeb, zwiększając zarówno wydajność, jak i kontrolę.