Przejdź do treści głównej

Zacznij za darmo

Produkty
Branże
Firma
Historie klientów
Logowanie
Skontaktuj się z nami
Rozpocznij za darmo

Produkty
Produkty
Cyfrowy onboarding
Tworzenie formularzy rejestracyjnych, digitalizacja dowolnego dokumentu prawnego

CRM - Swiss Sovereign
Sprzedawaj towary lub usługi dzięki mocy sztucznej inteligencji i automatyzacji procesów

System zarządzania portfelem
Zarządzanie kontami bankowymi lub brokerskimi za pomocą DMP, narzędzi doradczych i nie tylko

Marketing Cloud
Przyciąganie, zatrzymywanie i przekształcanie odwiedzających w użytkowników za pomocą różnych technik promocyjnych.

Portal dla klientów i pracowników
Dostarczanie spersonalizowanych interakcji dla klientów w wybranych przez nich kanałach za pomocą Swiss Suite.

Sztuczna inteligencja
Automatyzacja zadań, dostarczanie spersonalizowanych rekomendacji i poprawa doświadczenia użytkownika
Narzędzia
Sprzedaż

Dodaj zadanie

Zbieranie informacji za pomocą formularza

Planowanie online

AI

Zbuduj proces wdrażania klienta

Zautomatyzuj proces KYC

Przestrzegać przepisów

Automatyzacja

Buduj ze sztuczną inteligencją

Utwórz proces zatwierdzania

Konfiguracja agentów

Marketing

Dodaj spotkanie

Dodaj routing

Kampania e-mail i SMS
Branże
Branże

Uzyskaj innowacje branżowe, które przyspieszą rozwój Twojej firmy, skrócą czas uzyskania wartości i zwiększą produktywność.

Porozmawiaj z ekspertem
Motoryzacja

Komunikacja

Energia i usługi użyteczności publicznej

Usługi finansowe

Zbieranie funduszy

Opieka zdrowotna i nauki przyrodnicze

Media

Nonprofilt

Sektor publiczny

Sprzedaż detaliczna

Nieruchomości

Wszystkie branże
Klienci
Firma
Kariera

Historie klientów

Funkcje nowej wersji

Webinarium
O InvestGlass

Zintegrowana platforma CRM InvestGlass zawiera oprogramowanie do marketingu, sprzedaży, usług, operacji i zarządzania portfelem, którego potrzebujesz, aby rozwijać swój biznes.

Dowiedz się więcej

Wiadomości korporacyjne

Były szwajcarski bankier nakłania obecnie ponad 100 firm bankowych na całym świecie do przejścia na technologię cyfrową: Oto dlaczego i jak

Dowiedz się więcej
Wycena

Logowanie Zacznij za darmo

Strona główna
RFI

Tag: RFI

Napisz zapytanie ofertowe

Opublikowano 17 styczeń 2026.

Jak napisać zapytanie ofertowe dla kolejnego CRM dla usług finansowych? Kompleksowy przewodnik

Ready to Scale? Try InvestGlass today.
There's nothing to install. It's Swiss Sovereign.

Wypróbuj za darmo

Szwajcarska, suwerenna platforma do cyfrowego onboardingu, zarządzania relacjami z klientami (CRM) opartego na sztucznej inteligencji oraz zarządzania portfelem.

100% – firma szwajcarska, serwery zlokalizowane w Szwajcarii

Ceny i przypadki użycia

Wycena
Wszystkie branże
Usługi finansowe
Bank detaliczny
Prywatny bank
Ubezpieczenie
Rządy

O InvestGlass

O
Kariera
Blog
Newsroom
Nowe wydanie
Wydarzenia

Wsparcie

Centrum pomocy
Znajdź partnera
Partner z InvestGlass
Partnerzy
Privacy Policy
Warunki
LLM

Produkty

Przegląd
CRM
PMS
Marketing
Onboarding
Automatyzacja
Portal

Zadzwoń do nas już dziś: +41 22 51 82 594

Copyright © InvestGlass SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Polski

English (UK) Français Español العربية Deutsch 简体中文 Português do Brasil Русский Nederlands Türkçe Italiano हिन्दी 日本語 한국어 Dansk