Przejdź do treści głównej
Zacznij za darmo
Produkty
Cyfrowy onboarding
Zarządzanie portfelem
Narzędzia marketingowe
CRM
Automatyzacja i sztuczna inteligencja
Portal klienta
Wycena
Branże
Bankowość korporacyjna
Ubezpieczenie
Rząd
Nonprofit
Ropa i gaz
Sprzedaż detaliczna online
Banki prywatne
Nieruchomości
Bankowość detaliczna
Firma
Historie klientów
Logowanie
Skontaktuj się z nami
Rozpocznij za darmo
Produkty
Produkty
Cyfrowy onboarding
Tworzenie formularzy rejestracyjnych, digitalizacja dowolnego dokumentu prawnego
CRM - Swiss Sovereign
Sprzedawaj towary lub usługi dzięki mocy sztucznej inteligencji i automatyzacji procesów
System zarządzania portfelem
Zarządzanie kontami bankowymi lub brokerskimi za pomocą DMP, narzędzi doradczych i nie tylko
Marketing Cloud
Przyciąganie, zatrzymywanie i przekształcanie odwiedzających w użytkowników za pomocą różnych technik promocyjnych.
Portal dla klientów i pracowników
Dostarczanie spersonalizowanych interakcji dla klientów w wybranych przez nich kanałach za pomocą Swiss Suite.
Sztuczna inteligencja
Automatyzacja zadań, dostarczanie spersonalizowanych rekomendacji i poprawa doświadczenia użytkownika
Narzędzia
Sprzedaż
Dodaj zadanie
Zbieranie informacji za pomocą formularza
Planowanie online
AI
Zbuduj proces wdrażania klienta
Zautomatyzuj proces KYC
Przestrzegać przepisów
Automatyzacja
Buduj ze sztuczną inteligencją
Utwórz proces zatwierdzania
Konfiguracja agentów
Marketing
Dodaj spotkanie
Dodaj routing
Kampania e-mail i SMS
Branże
Branże
Uzyskaj innowacje branżowe, które przyspieszą rozwój Twojej firmy, skrócą czas uzyskania wartości i zwiększą produktywność.
Porozmawiaj z ekspertem
Motoryzacja
Komunikacja
Energia i usługi użyteczności publicznej
Usługi finansowe
Zbieranie funduszy
Opieka zdrowotna i nauki przyrodnicze
Media
Nonprofilt
Sektor publiczny
Sprzedaż detaliczna
Nieruchomości
Wszystkie branże
Klienci
Firma
Kariera
Historie klientów
Funkcje nowej wersji
Webinarium
O InvestGlass
Zintegrowana platforma CRM InvestGlass zawiera oprogramowanie do marketingu, sprzedaży, usług, operacji i zarządzania portfelem, którego potrzebujesz, aby rozwijać swój biznes.
Dowiedz się więcej
Wiadomości korporacyjne
Były szwajcarski bankier nakłania obecnie ponad 100 firm bankowych na całym świecie do przejścia na technologię cyfrową: Oto dlaczego i jak
Dowiedz się więcej
Wycena
Logowanie
Zacznij za darmo
Strona główna
Doradztwo finansowe
Tag:
Doradztwo finansowe
Opublikowano
20 maj 2026
.
Jak obniżyć koszty w firmach doradztwa finansowego?
Polski
English (UK)
Français
Español
العربية
Deutsch
简体中文
Português do Brasil
Русский
Nederlands
Türkçe
Italiano
हिन्दी
日本語
한국어
Dansk
