Jak zapewnić zgodność z przepisami?
Zgodność z przepisami jest kluczowym aspektem branży usług finansowych. Zarządzając ryzykiem, zapewniając przejrzystość i prowadząc dokładną dokumentację, instytucje finansowe mogą zabezpieczyć swoją reputację i wspierać zdrowe środowisko biznesowe. InvestGlass CRM jest liderem w branży, oferującym kompleksowe rozwiązanie do zarządzania relacjami z klientami, dostosowane do potrzeb bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, private equity i specjalistów ds. zarządzania majątkiem. W tym artykule zbadamy funkcje InvestGlass CRM, które sprawiają, że jest to idealny wybór dla firm potrzebujących platforma usług finansowych w chmurze z rynkami kapitałowymi stopień bezpieczeństwa.
InvestGlass CRM: Zintegrowane zarządzanie zgodnością
InvestGlass CRM zapewnia pełną platformę zaangażowania klienta, obejmującą specyficzną dla branży logikę biznesową w celu usprawnienia różnych aspektów zgodności, takich jak raportowanie regulacyjne, zarządzanie projektami i relacje z klientami. Kluczowe funkcje obejmują:
Zarządzanie portfelem i zarządzanie relacjami z klientami
InvestGlass CRM oferuje płynną integrację między zarządzaniem portfelem a zarządzaniem relacjami z klientami (CRM), umożliwiając specjalistom finansowym efektywne zarządzanie portfelami klientów i proaktywne ukierunkowanie na nowe możliwości.
Chmura usług finansowych: Rynki kapitałowe, private equity i bankowość inwestycyjna
Dzięki solidnej platformie usług finansowych w chmurze, InvestGlass CRM jest przeznaczony dla firm działających w stolicy rynki, private equity i bankowość inwestycyjna. To dostosowane do potrzeb rozwiązanie oferuje szybkie tworzenie niestandardowych aplikacji w celu zaspokojenia unikalnych potrzeb instytucji finansowych w tych sektorach.
Papier wartościowy klasy rynków kapitałowych
InvestGlass CRM zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa wrażliwych danych, spełniając rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa rynków kapitałowych. Dzięki temu firmy mogą powierzyć platformie swoje najbardziej poufne informacje.
Zarządzanie transakcjami dla firm private equity i specjalistów ds. zarządzania inwestycjami
InvestGlass CRM upraszcza zarządzanie transakcjami dla private equity firm i specjalistów ds. zarządzania inwestycjami, umożliwiając im optymalizację przepływu transakcji i maksymalizację wzrostu przychodów. Platforma zapewnia narzędzia do pozyskiwania transakcji, proaktywnej strategii targetowania i współpracy zespołów transakcyjnych, umożliwiając bankierom wyższego szczebla podejmowanie świadomych decyzji.
Zgodność z przepisami i zintegrowane zarządzanie treścią
InvestGlass CRM zapewnia kompleksowy zestaw narzędzi, które pomagają firmom zapewnić zgodność z przepisami, jednocześnie ograniczając procesy ręczne i eliminując ręczne wprowadzanie danych. Platforma oferuje zintegrowane zarządzanie treścią, które upraszcza zarządzanie całą dokumentacją związaną ze zgodnością.
Kampanie marketingowe i komunikacja z klientami
InvestGlass CRM obsługuje zgodność marketing kampanie i komunikację z klientami, umożliwiając firmom budowanie lojalności wobec marki i zwrotu z inwestycji klientów przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów branżowych.
Transformacja instytucji finansowych dzięki InvestGlass CRM
InvestGlass CRM oferuje kompleksowe rozwiązanie dla instytucji finansowych, w tym operacji bankowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i specjalistów ds. kredytów hipotecznych. Platforma umożliwia firmom usprawnienie procesu sprzedaży, osiągnięcie cyfrowej transformacji i poprawę wyników sprzedaży. Przyjmując InvestGlass CRM, instytucje finansowe mogą skupić się na swoich podstawowych kompetencjach, takich jak rozwój innowacyjnych produktów, zwinne innowacje produktowe i analiza danych w czasie rzeczywistym.
Wnioski
InvestGlass CRM jest światowym liderem w dostarczaniu rozwiązań do zarządzania relacjami z klientami, dostosowanych do unikalnych potrzeb instytucji finansowych. Dzięki uwzględnieniu logiki biznesowej specyficznej dla branży i oferowaniu bezpieczeństwa na poziomie rynków kapitałowych, InvestGlass CRM umożliwia firmom efektywne zarządzanie portfelami, zapewnianie zgodności z przepisami i budowanie silnych relacji z klientami. Wszechstronność platformy i kompleksowe funkcje sprawiają, że jest to idealny wybór dla firm działająca w sektorze bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, private equity i zarządzania majątkiem.