CRM lokalny vs CRM w chmurze: Najlepszy wybór dla Twojej firmy

Przy wyborze System CRM, firmy muszą zdecydować pomiędzy on-premise oraz oparty na chmurze rozwiązania. 70% wdrożeń CRM w 2023 r. były oparte na chmurze ze względu na ich Skalowalność i dostępność (PickMyCRM). Podczas gdy lokalne CRM oferują większą kontrolę danych i personalizację, wymagają wyższe koszty początkowe i utrzymanie IT (ServiceTitan). Z drugiej strony, CRM w chmurze działają w modelu subskrypcji i zapewniają zdalny dostęp, dzięki czemu są idealne dla rozwijających się firm (TechBullion).

Kluczowe wnioski

• Lokalny CRM zapewnia pełną kontrolę nad danymi klientów i szerokie możliwości dostosowywania, ale wymaga znacznych inwestycji początkowych i bieżącej konserwacji przez wewnętrzne zespoły IT.
• CRM w chmurze oferuje niższe koszty początkowe, elastyczność skalowania i płynny zdalny dostęp, dzięki czemu jest idealny dla małych i średnich firm oraz tych, które mają zdalnych pracowników.
• InvestGlass łączy w sobie zalety CRM lokalnego i chmurowego, oferując solidne dostosowanie, szybką konfigurację i silną kontrolę prywatności danych, dzięki czemu jest odpowiedni dla branż o surowych wymaganiach dotyczących ochrony danych.

CRM lokalny a CRM w chmurze

Zrozumienie kluczowych różnic między lokalnymi systemami CRM a systemami CRM opartymi na chmurze jest niezbędne, co stanowi sedno dyskusji “CRM w siedzibie a CRM w chmurze”. Te podejścia do zarządzanie relacjami z klientami obejmują różne strategie dotyczące wdrażania i administrowania oprogramowaniem. Zostały one zaprojektowane z myślą o wspólnym celu, jakim jest poprawa interakcji z klientami i udoskonalenie procesów biznesowych. Wykazują one znaczące różnice w zakresie konfiguracji, wygody dostępu i doświadczenia użytkownika.

Każdy z wariantów zostanie przeanalizowany pod kątem funkcjonalności i wydajności.

Czym jest CRM On-Premise?

Lokalne oprogramowanie CRM jest instalowany i działa na własnych serwerach i infrastrukturze firmy. Ta tradycyjna konfiguracja daje firmom pełną kontrolę nad danymi klientów i systemem. Firmy kupują licencje na oprogramowanie i zarządzają nim za pomocą własnego personelu IT.

Lokalny CRM jest znany z wysokiego poziomu personalizacji, umożliwiając firmom dostosowanie systemu do ich konkretnych potrzeb. Obejmuje to konfigurację bezpieczeństwa danych i protokołów zgodności. Opcja ta jest cenna dla firm z surowymi przepisami lub wrażliwymi informacjami, ponieważ pozwala im wewnętrznie zarządzać każdym aspektem. Kontrola ta wiąże się jednak z odpowiedzialnością za obsługę całej konfiguracji, konserwacji i aktualizacji.

Ocena kosztów CRM dla Twojej firmy

Przy wyborze systemu CRM przystępność cenowa zależy od skali i potrzeb firmy. Duże przedsiębiorstwa mogą z czasem uznać lokalny CRM za bardziej opłacalny. Chociaż początkowa konfiguracja może być kosztowna, opcja ta często zmniejsza koszty długoterminowe, eliminując bieżące opłaty abonamentowe.

W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), CRM oparty na chmurze często ma większy sens finansowy. Systemy te oferują minimalne koszty początkowe i zmniejszają obciążenie czasochłonnymi zadaniami konserwacyjnymi, pozwalając zespołowi skupić się na podstawowych działaniach biznesowych. Ta łatwość i przystępność cenowa to kluczowe powody, dla których CRM w chmurze są tak atrakcyjne.

Organizacje takie jak organizacje charytatywne lub non-profit mogą również rozważyć opcje oparte na chmurze ze względu na ich opłacalność i możliwość alokacji zasobów w innym miejscu. Podsumowując, ocena budżetu wraz z potrzebami operacyjnymi firmy poprowadzi Cię do najbardziej przystępnego cenowo rozwiązania CRM.

Czym jest CRM w chmurze?

CRM oparty na chmurze lub SaaS (Software as a Service) CRM zarządza interakcjami z klientami za pośrednictwem zdalnych serwerów. Dostawca usług obsługuje infrastrukturę, wymagając jedynie dostępu do Internetu. Eliminuje to potrzebę wsparcia IT na miejscu, czyniąc go wydajnym i praktycznym.

Kluczową zaletą jest zdalny dostęp; użytkownicy mogą logować się z dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu, co jest idealnym rozwiązaniem dla rozproszonych zespołów. Zazwyczaj oferowane w modelach subskrypcyjnych, pobiera opłaty od użytkowników lub wybranych funkcji, dzięki czemu jest przystępne dla małych i średnich firm, unikając dużych kosztów początkowych.

Dostawca zarządza również konserwacją i aktualizacjami, zapewniając, że system jest zawsze aktualny i bezpieczny bez interwencji użytkownika.

Porównanie struktury kosztów

Wybór rozwiązania CRM dla firmy wiąże się z porównaniem skutków finansowych opcji lokalnych i opartych na chmurze. Te dwa rozwiązania różnią się znacznie w swoich modelach kosztowych, obejmujących początkowe nakłady, powtarzające się wydatki i nadrzędne koszty długoterminowe. Zrozumienie tych różnic ma kluczowe znaczenie dla dokonania świadomego wyboru, który jest zgodny ze strategiami fiskalnymi organizacji i ograniczeniami budżetowymi.

Nasze badanie zagłębi się w ramy cenowe związane zarówno z lokalnymi, jak i chmurowymi platformami CRM. Szczególny nacisk położymy na analizę początkowych inwestycji, a także bieżących wydatków operacyjnych.

Koszty wstępne

Lokalne rozwiązania CRM wymagają znacznych inwestycji z góry, obejmujących licencje na oprogramowanie, serwery i jednostki przechowywania danych. Firmy mogą również potrzebować skonfigurować serwerownię lub centrum danych i ponieść koszty wdrożenia, transferu danych i szkolenia personelu. Wydatki te mogą stanowić wyzwanie dla mniejszych firm z ograniczonymi zasobami IT.

Rozwiązania CRM w chmurze są bardziej elastyczne i opłacalne. Kluczowe korzyści obejmują:

• Niższe koszty początkowe, ponieważ nie jest wymagana infrastruktura sprzętowa ani lokalna.
• Oparte na subskrypcji wycena pomaga w zarządzaniu przepływami pieniężnymi, szczególnie w przypadku startupów lub rozwijających się firm.
• Możliwość dostosowania wykorzystania w oparciu o potrzeby biznesowe.

Zalety te sprawiają, że CRM w chmurze jest atrakcyjną opcją, pozwalającą firmom uniknąć dużych inwestycji kapitałowych i lepiej kontrolować bieżące koszty.

Konserwacja i aktualizacje

Lokalne systemy CRM wiążą się z wysokimi kosztami bieżącej konserwacji i aktualizacji, wymagając wyspecjalizowanego zespołu IT do zadań takich jak:

• Zarządzanie oprogramowaniem i infrastrukturą sprzętową
• Rutynowa konserwacja, taka jak utrzymanie serwera i poprawki bezpieczeństwa
• Aktualizacja wersji oprogramowania CRM

Zadania te mogą być czasochłonne i zakłócać codzienne funkcje biznesowe, zwiększając całkowity koszt posiadania, w tym wynagrodzenia personelu i aktualizacje sprzętu.

Z kolei rozwiązania CRM w chmurze upraszczają aktualizacje i konserwację systemu. Dostawca usług zajmuje się wszystkimi aspektami wsparcia, w tym zarządzaniem serwerami, aktualizacjami zabezpieczeń i aktualizacjami oprogramowania. Zapewnia to firmom nieprzerwany dostęp do najnowszych funkcji bez dodatkowych wymagań dotyczących zasobów wewnętrznych lub zakłóceń w przepływie pracy.

Aktualizacje oparte na chmurze są płynne, utrzymując firmy w najnowszych wersjach z ulepszonymi funkcjami, zwiększając zadowolenie użytkowników i bezpieczeństwo.

Dostosowanie i integracja

Dostosowanie systemu CRM do odrębnych potrzeb firmy i zapewnienie, że działa on w harmonii z obecnymi narzędziami, ma zasadnicze znaczenie dla zwiększenia jego użyteczności. Rozwiązania CRM w chmurze, a także opcje lokalne, obsługują dostosowywanie i mają funkcje integracji, chociaż ich metodologie i zakres poleceń, które oferują, różnią się. Uświadomienie sobie tych różnic jest ważne dla firm, które chcą wdrożyć rozwiązanie CRM, które płynnie pasuje do ich konkretnych operacji i praktyk.

Przeanalizujmy, jak CRM oparte na chmurze wypadają w porównaniu z systemami lokalnymi, biorąc pod uwagę ich zdolność do dostosowywania i integracji z istniejącymi aplikacjami.

Możliwości dostosowywania

Lokalne systemy CRM oferują szerokie możliwości dostosowywania, umożliwiając firmom modyfikowanie oprogramowania w celu spełnienia określonych potrzeb, w tym interfejsów użytkownika, funkcji systemu, a nawet dostosowań na poziomie kodu. Zwykle wymaga to jednak dedykowanego zespołu programistów, co zwiększa koszty i złożoność.

Oparte na chmurze systemy CRM zapewniają obecnie wiele opcji dostosowywania bez konieczności posiadania rozległej wiedzy technicznej. Nowoczesne rozwiązania CRM w chmurze są wyposażone w narzędzia do tworzenia niestandardowych pól, pulpitów nawigacyjnych i raportów. Wielu dostawców oferuje również interfejsy API do tworzenia unikalnych aplikacji lub integracji. Chociaż CRM w chmurze mogą nie oferować takiego samego zakresu dostosowywania jak systemy lokalne, zapewniają równowagę między możliwościami a łatwością użytkowania, dzięki czemu są odpowiednie dla małych i średnich firm.

Integracja z istniejącymi narzędziami

Rozwiązania CRM w chmurze są znane z łatwej integracji z wieloma usługami i aplikacjami innych firm. Pozwala to firmom łączyć narzędzia takie jak e-mail marketing systemy, oprogramowanie księgowe i programy do zarządzania projektami, utrzymując spójność danych i automatyzując przepływy pracy.

Platformy CRM w chmurze są elastyczne, umożliwiając firmom szybkie dostosowywanie funkcji CRM w miarę ich rozwoju, bez konieczności wykonywania szeroko zakrojonych niestandardowych prac programistycznych.

Z drugiej strony, lokalne konfiguracje CRM mogą napotykać więcej wyzwań podczas łączenia się z zewnętrznymi aplikacjami. Często brakuje im łatwo dostępnych konektorów lub interfejsów API, które można znaleźć w systemach chmurowych. W rezultacie firmy mogą potrzebować większego wkładu ze strony personelu IT lub programistów do tworzenia niestandardowych połączeń, co może być czasochłonne i kosztowne.

Bezpieczeństwo danych

W dzisiejszym świecie, w którym naruszenia danych i cyberzagrożenia są powszechne, ochrona danych klientów ma kluczowe znaczenie dla wszystkich firm. Wybór między lokalnymi i opartymi na chmurze systemami CRM często zależy od bezpieczeństwa danych. Każda opcja ma swoje zalety i wyzwania związane z bezpieczeństwem informacji o klientach. Zrozumienie tych różnic pomaga firmom podjąć najlepszą decyzję dla ich potrzeb w zakresie bezpieczeństwa danych.

Porównamy, w jaki sposób lokalne i chmurowe systemy CRM kontrolują dane klientów i ich środki bezpieczeństwa w celu ochrony poufnych informacji.

Kontrola nad danymi

Lokalne systemy CRM dają firmom pełną kontrolę nad danymi klientów, co często postrzegane jest jako sposób na zwiększenie bezpieczeństwa danych. Dzięki rozwiązaniu lokalnemu dane firmy pozostają na jej własnych serwerach. Pozwala to organizacji decydować o tym, w jaki sposób dane są przechowywane, kto może uzyskać do nich dostęp i jakie środki bezpieczeństwa są stosowane. Jest to szczególnie korzystne dla firm działających w branżach regulowanych lub przetwarzających wrażliwe informacje. Firmy te mogą:

• Konfiguracja niestandardowych protokołów zabezpieczeń
• Przypisywanie określonych uprawnień użytkownikom
• Zapewnienie bezpieczeństwa informacji o klientach na miejscu

W przypadku branż, które muszą przestrzegać surowych przepisów o ochronie danych, takich jak finanse lub opieka zdrowotna, często preferowanym wyborem jest lokalny CRM. Ułatwia to zachowanie zgodności z przepisami, ponieważ zapewnia wyraźną kontrolę nad procesami zarządzania danymi.

Jednak posiadanie takiego poziomu kontroli oznacza, że firma musi również wziąć odpowiedzialność za ochronę przed zagrożeniami i aktualizację systemu.

Środki bezpieczeństwa w Cloud CRM

Chociaż rozwiązania CRM w chmurze mogą nie oferować takiej samej bezpośredniej kontroli nad danymi, jak systemy lokalne, wiarygodni dostawcy CRM w chmurze wdrażają silne środki bezpieczeństwa w celu ochrony informacji swoich klientów. Dostawcy ci często inwestują znaczne środki w zaawansowaną infrastrukturę bezpieczeństwa i mają dedykowane zespoły ds. cyberbezpieczeństwa, które chronią przed potencjalnymi zagrożeniami. Oparte na chmurze systemy CRM zazwyczaj obejmują takie funkcje, jak kompleksowe szyfrowanie danych (zarówno podczas przesyłania, jak i przechowywania), regularne oceny ryzyka bezpieczeństwa oraz zgodność z międzynarodowymi standardami, takimi jak ISO 27001 i RODO.

Kluczowe korzyści związane z bezpieczeństwem CRM w chmurze obejmują:

• Zdolność dostawców do szybkiego reagowania na nowe zagrożenia internetowe
• Jednolita dystrybucja aktualizacji oprogramowania i poprawek zabezpieczeń
• Kompleksowe opcje tworzenia kopii zapasowych i plany odzyskiwania danych po awarii

Firmy muszą ocenić praktyki dostawców w zakresie bezpieczeństwa, w tym obsługę danych i certyfikaty zgodności. Chociaż CRM w chmurze oferują solidne zabezpieczenia, firmy powinny również zarządzać uprawnieniami użytkowników, egzekwować silne zasady dotyczące haseł i zapewniać ciągłe szkolenia pracowników w zakresie bezpiecznych praktyk.

Dostępność i mobilność

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie biznesu szybki i łatwy dostęp do ważnych danych klientów i funkcji CRM ma kluczowe znaczenie. Zdolność systemów CRM do zapewnienia takiej dostępności może znacząco wpłynąć na współpracę zespołu, czas reakcji na zapytania klientów i ogólną wydajność.

Porównajmy, jak lokalne i chmurowe rozwiązania CRM sprawdzają się pod względem zdalnego dostępu i zapotrzebowania na infrastrukturę fizyczną oraz jak te różnice mogą wpłynąć na procesy biznesowe i produktywność pracowników.

Zdalny dostęp

Rozwiązania CRM w chmurze doskonale nadają się do oferowania ciągłego zdalnego dostępu. Można z nich korzystać z dowolnego urządzenia z połączeniem internetowym, takiego jak komputery stacjonarne, laptopy, tablety lub smartfony. Jest to szczególnie korzystne dla firm ze zdalnymi zespołami lub pracownikami w różnych lokalizacjach, umożliwiając im:

• Dostęp do danych klientów i funkcji CRM z dowolnego miejsca
• Aktualizuj informacje o klientach w podróży
• Sprawdzanie raportów podczas pracy zdalnej
• Przeglądaj historię interakcji z klientami w dowolnym momencie

Zapewnia to spójną i skuteczną obsługę.

Możliwość zdalnego dostępu do CRM w chmurze może zwiększyć produktywność i elastyczność. Korzyści obejmują:

• Pracownicy działu sprzedaży mogą aktualizować oferty lub sprawdzać dane klientów między spotkaniami bez konieczności powrotu do biura.
• Zespoły marketingowe mogą uruchamiać kampanie i monitorować wyniki z dowolnego miejsca.

Ten łatwy dostęp zapewnia wszystkim dostęp do najnowszych informacji, co prowadzi do lepszych decyzji i szybszej obsługi klienta.

Umożliwienie pracownikom pracy zdalnej może również poprawić równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, prowadząc do większej satysfakcji z pracy i lepszej retencji pracowników.

Wymagania na miejscu

Lokalne systemy CRM muszą być konfigurowane i uruchamiane na własnych serwerach firmy. Taka konfiguracja może poprawić bezpieczeństwo, ale może ograniczyć elastyczność pracowników, zwłaszcza tych, którzy potrzebują zdalnego dostępu lub pracują po godzinach. Aby umożliwić dostęp poza siedzibą, firmy często potrzebują bezpiecznych sieci, takich jak VPN, które mogą być złożone i wprowadzać zagrożenia bezpieczeństwa, jeśli nie są dobrze zarządzane.

Posiadanie lokalnego CRM oznacza, że firma musi mieć silną infrastrukturę IT i wewnętrzną wiedzę techniczną w zakresie konfiguracji, konserwacji, aktualizacji i rozwiązywania problemów. Może to stanowić wyzwanie dla firm z ograniczonymi zasobami IT. Jeśli wystąpią zakłócenia na miejscu, może to spowodować poważne problemy z dostępnością. Aby uniknąć tych problemów, firmy potrzebują rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych, które wymagają dodatkowych inwestycji i umiejętności.

Skalowalność i elastyczność

Wraz z rozwojem firmy i zmianą jej potrzeb, zdolność systemu CRM do skalowania i adaptacji ma kluczowe znaczenie. Zarówno lokalne, jak i oparte na chmurze rozwiązania CRM oferują unikalne sposoby skalowania i zapewniają różne poziomy elastyczności. Zrozumienie tych różnic jest ważne dla firm, które chcą wybrać CRM, który może rozwijać się wraz z nimi.

Porównamy skalowalność i elastyczność lokalnych i chmurowych systemów CRM, aby pomóc firmom każdej wielkości w podejmowaniu świadomych decyzji.

Skalowalność CRM w chmurze

Rozwiązania CRM w chmurze są elastyczne i mogą rozwijać się wraz z firmą. Jest to przydatne dla firm, które się rozwijają lub mają zmieniające się potrzeby. Dzięki CRM w chmurze można łatwo dodać więcej użytkowników lub zwiększyć przestrzeń dyskową bez większych zmian. Ułatwia to zarządzanie i skalowanie systemu zgodnie z potrzebami i budżetem.

Dostawcy CRM w chmurze oferują różne plany cenowe, dzięki czemu można zacząć od planu podstawowego i dodawać więcej funkcji w miarę rozwoju. Małe firmy mogą zacząć od prostej konfiguracji i rozbudowywać ją wraz ze wzrostem bazy klientów. Opcje dostosowywania w CRM w chmurze pomagają również dostosować system do potrzeb w miarę upływu czasu. Ta elastyczność i skalowalność sprawiają, że CRM w chmurze jest cennym zasobem dla rozwijających się firm.

Elastyczność lokalnego CRM

Lokalne systemy CRM oferują szeroką personalizację i kontrolę, umożliwiając firmom dostosowanie CRM do konkretnych potrzeb. Jest to szczególnie przydatne dla firm o złożonych wymaganiach, których standardowe rozwiązania chmurowe nie są w stanie spełnić. Firmy mogą wewnętrznie zarządzać funkcjami systemu, interfejsami użytkownika i integracjami.

Skalowanie lokalnego CRM może być jednak trudne i kosztowne. Firmy mogą potrzebować zainwestować w dodatkowy sprzęt, licencje na oprogramowanie lub lepsze serwery, aby poradzić sobie z rozwojem. Redukcja rozmiaru może być również trudna ze względu na niewykorzystane zasoby.

Podczas gdy CRM on-premise oferuje doskonałą personalizację i kontrolę, jest mniej elastyczny w skalowaniu, co ma kluczowe znaczenie dla szybko zmieniających się lub rozwijających się branż.

Wybór odpowiedniego CRM dla Twojej firmy

Wybór odpowiedniego systemu CRM ma kluczowe znaczenie dla optymalizacji operacji biznesowych, zarządzania interakcjami z klientami i skutecznego skalowania. Wybór między CRM opartym na chmurze a opcjami lokalnymi zależy od kilku kluczowych czynników, w tym:

• Wielkość firmy
• Wymagania dotyczące zgodności z przepisami branżowymi
• Infrastruktura techniczna i wiedza specjalistyczna
• Ograniczenia budżetowe
• Perspektywy przyszłego wzrostu

Ocena tych czynników oraz zrozumienie mocnych stron i ograniczeń każdego typu - lokalnych systemów CRM lub rozwiązań CRM w chmurze - pomoże wybrać najlepsze rozwiązanie dla celów Twojej firmy. Przeanalizujemy scenariusze, w których rozwiązania lokalne mogą być bardziej korzystne oraz przypadki, w których chmura obliczeniowa oferuje wyraźne korzyści dla potrzeb biznesowych.

Kiedy wybrać CRM On-Premise

Lokalne rozwiązania CRM są idealne dla firm, które potrzebują pełnej kontroli nad swoimi danymi i systemem. Jest to szczególnie ważne w branże takie jak finanse, W takich organizacjach, jak opieka zdrowotna czy administracja rządowa, surowe przepisy wymagają silnego zabezpieczenia danych. Organizacje te często muszą przechowywać wszystkie dane klientów we własnej siedzibie. Lokalny CRM pozwala im skonfigurować niestandardowe środki bezpieczeństwa, kontrolować, kto ma dostęp do danych i przestrzegać standardów branżowych.

Duże firmy ze złożonymi procesami również korzystają z lokalnego CRM ze względu na wysoki poziom dostosowania. Firmy te zazwyczaj dysponują infrastrukturą IT i wiedzą specjalistyczną, aby skutecznie zarządzać systemem lokalnym. Jeśli Twoja firma ma unikalne potrzeby, których standardowe CRM oparte na chmurze nie mogą spełnić, rozwiązanie lokalne pozwala dostosować system do dokładnych specyfikacji. Ponadto firmy, które już zainwestowały znaczne środki w infrastrukturę IT, mogą uznać lokalny CRM za bardziej opłacalny w dłuższej perspektywie.

Kiedy wybrać CRM w chmurze

Wiele organizacji, zwłaszcza małych i średnich firm, preferuje oprogramowanie CRM w chmurze, ponieważ ma ono niższe koszty początkowe i może rozwijać się wraz z firmą. CRM w chmurze jest idealny dla firm, które chcą:

• Unikanie dużych inwestycji w infrastrukturę IT
• Korzystanie z przewidywalnego modelu kosztów opartego na subskrypcji
• Szybka konfiguracja systemu CRM bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy technicznej.

Korzyści te sprawiają, że CRM w chmurze jest łatwy do wdrożenia i mniej obciąża zasoby IT.

CRM w chmurze są również świetnym rozwiązaniem dla firm, które potrzebują elastyczności i mobilności. Firmy z pracownikami zdalnymi, wieloma lokalizacjami biurowymi lub zespołami sprzedaży w terenie skorzystają z dostępu do danych w czasie rzeczywistym z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu. Zapewnia to wszystkim dostęp do aktualnych informacji, zwiększając produktywność.

CRM w chmurze dobrze integruje się z innymi narzędziami online, zapewniając strategiczną wartość dla firm dążących do płynnego środowiska cyfrowego.

Dlaczego InvestGlass jest właściwym rozwiązaniem

Analiza zarówno lokalnych, jak i chmurowych systemów CRM pokazuje, że każdy z nich ma swoje zalety i ograniczenia. Co jednak, gdyby istniał sposób na wykorzystanie mocnych stron obu typów? InvestGlass oferuje właśnie taką innowację - szwajcarską platformę automatyzacji sprzedaży, która łączy tradycyjną funkcjonalność lokalną z dostępnością i skalowalnością współczesnych rozwiązań chmurowych. Wyróżniająca się w dziedzinie CRM, InvestGlass zapewnia połączenie potężnych możliwości, zdolności adaptacyjnych i rygorystycznych środków bezpieczeństwa zaprojektowanych w celu spełnienia specyficznych wymagań firm z niezliczonych branż.

Bliższe spojrzenie na InvestGlass ujawni, w jaki sposób zapewnia on znaczne korzyści sektorom wymagającym rygorystycznej ochrony prywatności danych, a także autonomii geopolitycznej. Zagłębimy się w jego krytyczne cechy, aby pokazać, dlaczego stanowi on szczególnie korzystny wybór w tych kontekstach.

Kluczowe cechy InvestGlass

InvestGlass wyróżnia się szybką konfiguracją, która łączy w sobie łatwość wdrożenia w chmurze z kontrolą rozwiązań lokalnych. Kluczowe funkcje obejmują:

• Gotowa do użycia platforma CRM
• Łatwa integracja z istniejącymi systemami
• Szybka instalacja z opcjami dostosowywania
• Wydajny import danych CSV
• Procesy sprzedaży oparte na sztucznej inteligencji

Funkcje te umożliwiają organizacjom szybką integrację danych i natychmiastowe rozpoczęcie korzystania z zaawansowanych funkcji CRM.

InvestGlass oferuje szeroki zakres funkcji CRM, takich jak:

• Cyfrowy onboarding klienta zapewniający płynność obsługi pozyskiwanie i zarządzanie
• Narzędzia do automatyzacji oparte na sztucznej inteligencji w celu optymalizacji interakcji z potencjalnymi klientami
• Silny zarządzanie portfelem inwestycyjnym możliwości

Narzędzia te pomagają firmom zwiększyć produktywność, utrzymać spójną komunikację z klientami i efektywnie zarządzać inwestycjami.

Korzyści dla różnych branż

InvestGlass jest idealnym rozwiązaniem dla branż, w których prywatność i niezależność danych mają kluczowe znaczenie. Usługi finansowe, banki i firmy zarządzające poufnymi informacjami skorzystają z opcji podwójnego hostingu, oferując zarówno rozwiązania lokalne, jak i szwajcarską pamięć masową w chmurze. InvestGlass jest zgodny z surowymi szwajcarskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych, unikając kwestii takich jak amerykańska ustawa o chmurze i zapewniając bezpieczną platformę CRM bez utraty funkcjonalności.

Jego elastyczność wykracza poza finanse. InvestGlass jest odpowiedni dla różnych branż które potrzebują zarówno bezpieczeństwa, jak i zaawansowanych funkcji CRM. Instytucje opieki zdrowotnej mogą korzystać z narzędzi cyfrowej rejestracji i sztucznej inteligencji do efektywnego zarządzania pacjentami przy jednoczesnym przestrzeganiu standardów prywatności. Agencje rządowe lub inne podmioty obsługujące wrażliwe dane mogą korzystać z InvestGlass do bezpiecznego i skutecznego zarządzania relacjami.

Firmy poszukujące zaawansowanych funkcji, konfigurowalnych opcji i silnych zabezpieczeń uznają InvestGlass za atrakcyjny. Pomaga w:

• Przejście na cyfrowe przepływy pracy
• Poprawa zadowolenia klientów
• Zwiększenie wydajności i produktywności
• Upraszczanie operacji
• Rosnąca sprzedaż

Korzyści te mają zastosowanie do wielu sektorów przemysłu poszukujących tych kluczowych wyników.

Podsumowanie

Zrozumienie różnic między lokalnymi i opartymi na chmurze systemami CRM jest kluczem do wyboru odpowiedniego dla Twojej firmy. Każdy z nich ma swoje zalety i wyzwania. Lokalny CRM oferuje większą kontrolę i możliwość dostosowania, ale wymaga dużej inwestycji początkowej i bieżącej konserwacji. Z drugiej strony, CRM oparty na chmurze jest łatwiej dostępny, skalowalny i opłacalny, dzięki czemu jest idealny dla firm, które potrzebują elastyczności i szybkiej konfiguracji.

Platformy hybrydowe, takie jak InvestGlass, łączą w sobie najlepsze cechy zarówno lokalnego, jak i chmurowego CRM. Oferują zaawansowane narzędzia, takie jak automatyzacja AI, łatwe cyfrowy onboarding, i silne zarządzanie aktywami, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa danych i zgodności z przepisami.

Wybierając CRM, należy wziąć pod uwagę nie tylko bieżące potrzeby, ale także przyszły rozwój. Odpowiedni system powinien pomóc w efektywnym zarządzaniu firmą i dostosowywać się do jej rozwoju, umożliwiając lepszy kontakt z klientami w dzisiejszym cyfrowym świecie. Aby podjąć świadomą decyzję, należy rozważyć zalety i wady zarówno chmurowych, jak i lokalnych rozwiązań CRM.

Kluczowe kwestie:

• Skalowalność: Czy CRM będzie skalować się wraz z Twoją firmą? Upewnij się, że rozwiązanie może sprostać rozwojowi bez konieczności całkowitej przebudowy.
• Koszt: Porównaj początkowe koszty konfiguracji i bieżące koszty utrzymania. Rozwiązania chmurowe często mają niższe koszty początkowe, ale opłaty subskrypcyjne mogą się sumować w czasie.
• Bezpieczeństwo: Oceń środki bezpieczeństwa każdej opcji. Rozwiązania chmurowe zazwyczaj oferują solidne funkcje bezpieczeństwa, ale systemy lokalne zapewniają większą kontrolę nad danymi.
• Dostępność: Określ, jak ważny jest dla Twojego zespołu dostęp do CRM z dowolnego miejsca. Systemy oparte na chmurze oferują większą elastyczność w tym zakresie.
• Personalizacja: Weź pod uwagę poziom personalizacji, na jaki pozwala każdy system. Rozwiązania lokalne mogą oferować bardziej rozbudowane opcje dostosowywania CRM do konkretnych procesów biznesowych.

Zadając sobie te pytania, będziesz lepiej przygotowany do wyboru systemu CRM, który nie tylko spełnia Twoje obecne wymagania, ale także wspiera przyszłe ambicje Twojej firmy.

Często zadawane pytania

Jakie są główne różnice między lokalnymi i chmurowymi systemami CRM?

Lokalne systemy CRM zapewniają użytkownikom pełną kontrolę i możliwość pełnego dostosowania rozwiązania, aczkolwiek kosztem znacznych inwestycji początkowych i potrzeby posiadania specjalistycznych umiejętności IT. Z kolei rozwiązania CRM w chmurze zapewniają skalowalność i niższe koszty początkowe wraz z automatycznymi aktualizacjami, choć mogą nie pozwalać na tak szerokie możliwości dostosowywania.

Jak wypada porównanie struktury kosztów CRM on-premise i CRM w chmurze?

Lokalne systemy CRM często wiążą się ze znacznymi początkowymi inwestycjami w licencje, sprzęt i wdrożenie, a także z ciągłymi kosztami. Z kolei rozwiązania CRM oparte na chmurze zazwyczaj oferują niższe koszty początkowe i działają na zasadzie subskrypcji, która zwykle obejmuje konserwację i aktualizacje w ramach przewidywalnych opłat.

Które rozwiązanie CRM zapewnia lepsze bezpieczeństwo danych?

Przy odpowiednim wdrożeniu, zarówno lokalne, jak i chmurowe rozwiązania CRM mogą osiągnąć wysoki poziom bezpieczeństwa. Dzięki lokalnemu CRM organizacje zachowują pełną kontrolę nad swoimi danymi i chroniącymi je protokołami bezpieczeństwa. Tymczasem dostawcy rozwiązań CRM w chmurze zazwyczaj sami wdrażają rygorystyczne środki bezpieczeństwa i są przygotowani do szybkiego reagowania na wszelkie pojawiające się zagrożenia.

Decyzja między korzystaniem z lokalnego lub opartego na chmurze systemu CRM powinna być uzależniona od konkretnych wymagań firmy, a także stopnia zaufania do możliwości wybranego dostawcy usług.

Czym różnią się lokalne i chmurowe systemy CRM pod względem dostępności?

Jeśli chodzi o dostępność, systemy CRM w chmurze zapewniają większą elastyczność, umożliwiając użytkownikom dostęp do systemu z dowolnego miejsca, o ile mają połączenie z Internetem. I odwrotnie, lokalne rozwiązania CRM nie są dostępne. Wymagają, aby użytkownicy byli podłączeni do sieci firmowej lub korzystali z VPN w celu uzyskania zdalnego dostępu, co może ograniczać elastyczność, ale może oferować dodatkowe korzyści w zakresie bezpieczeństwa.

Co sprawia, że InvestGlass jest wyjątkowy na rynku CRM?

W dziedzinie CRM InvestGlass wyróżnia się połączeniem aspektów rozwiązań lokalnych i chmurowych. Zapewnia szybkie wdrożenie, inteligentną automatyzację opartą na sztucznej inteligencji, potężne możliwości zarządzania portfelem, a także wybór hostingu lokalnego lub w szwajcarskim środowisku chmurowym. To połączenie sprawia, że rozwiązanie to jest wyjątkowo odpowiednie dla sektorów takich jak usługi finansowe, które wymagają rygorystycznych standardów prywatności danych i autonomii geopolitycznej.