CRM dla specjalistów ds. kredytów hipotecznych
InvestGlass jest niezbędnym narzędziem dla urzędników ds. kredytów hipotecznych, którzy chcą zwiększyć swoją efektywność sprzedaży. Platforma ta umożliwia efektywne zarządzanie inwestycjami hipotecznymi i możliwościami sprzedaży, zapewniając zgodność z przepisami i chroniąc prywatność danych klientów.
Uprość swój przepływ pracy
Od początku do końca
Urzędnicy ds. kredytów hipotecznych, poznaj pierwszy szwajcarski CRM zaprojektowany do obsługi cyfrowego onboardingu, zarządzania cyklem życia, zarządzania portfelem i kampanii marketingowych w jednym miejscu. Jest to najlepsze rozwiązanie usprawniające przepływ pracy i zwiększające produktywność, dzięki czemu możesz skupić się na zamykaniu większej liczby pożyczek i budowaniu trwałych relacji z klientami.
Zautomatyzowane przepływy pracy
Zautomatyzowane przepływy pracy mają kluczowe znaczenie dla sukcesu urzędników ds. kredytów hipotecznych. InvestGlass oferuje łatwy w użyciu CRM, który zapewnia wgląd w aktywność agentów, automatyzuje działania następcze i oferuje kampanie marketingowe, takie jak kampanie kroplowe. Dzięki zarządzaniu kontaktami i dokumentami w centrum naszego rozwiązania, nasza zintegrowana oferta sourcingu i szwajcarska platforma oparta na chmurze sprawiają, że jesteśmy najlepszym wyborem dla branży usług finansowych.
Potencjał sprzedaży i transakcje
Dla urzędników ds. kredytów hipotecznych InvestGlass zapewnia łatwe w użyciu narzędzie do zarządzania pipeline'em sprzedaży, które pomaga śledzić postępy, prognozować przychody i podejmować świadome decyzje dotyczące rozwoju firmy. Nasze elastyczne pipeline'y są odpowiednie dla każdego procesu sprzedaży, a nasz widok raportowania pozwala na szybką analizę danych.
Cyfrowy onboarding
InvestGlass oferuje cyfrową funkcję onboardingu dostosowaną do branży kredytów hipotecznych, która upraszcza gromadzenie informacji o klientach wraz ze wskaźnikami ryzyka. Obejmuje ona cyfrowe formularze i podpisy, ułatwiając klientom szybkie i łatwe dostarczanie niezbędnych informacji. To cenne narzędzie oszczędza czas i upraszcza proces wdrażania.
Elastyczny CRM
Dla urzędników ds. kredytów hipotecznych InvestGlass zapewnia elastyczny CRM, który można dostosować do własnych potrzeb. Nasze narzędzie do zarządzania pipeline i doradca AI ułatwiają zarządzanie zespołem i oferowanie możliwości inwestycyjnych bezpośrednio klientom. Zaufanie i komunikacja ulegają poprawie, a Ty możesz sprostać wyzwaniom związanym z pandemią i cyfryzacją.
Poza szwajcarskim CRM - wykorzystanie pełnego systemu PMS
InvestGlass oferuje urzędnikom ds. kredytów hipotecznych pełny system PMS z niezbędnymi funkcjami do zarządzania portfelami, przechowywania danych klientów i oceny wyników w porównaniu z innymi firmami. Jest gotowy do połączenia z bankami i źródłami brokerów.
- Hosting pod klucz w Szwajcarii lub na lokalnym serwerze
-
Wbudowany szablon dla urzędników ds. pożyczek
-
Pozyskiwanie większej liczby potencjalnych klientów
- Szybsze zamykanie transakcji
- Przestrzeganie ram regulacyjnych
- Automatyzacja zadań sprzedażowych
- Wsparcie komunikacji z klientami
- Tworzenie niestandardowych raportów sprzedaży
