CRM dla FINSA - Kompletne rozwiązanie do zarządzania relacjami z klientami
CRM dla FINSA - kompletne rozwiązanie do zarządzania relacjami z klientami gotowe już dziś
FINSA to firma świadcząca usługi zarządzania relacjami z klientami dla wielu różnych branż. Niedawno uruchomiła CRM for FINSA, rozwiązanie CRM stworzone specjalnie na potrzeby FINSA. W tym wpisie na blogu przedstawimy ich nowy produkt CRM i powody, dla których go potrzebowali. InvestGlas CRM jest konfigurowalne, a zatem rozwiązanie CRM zapewni zgodność i raportowanie dla FCA, MiFID II, GPPR
Platforma komunikacyjna InvestGlass w chmurze obejmuje wszystkie 4 warstwy ‘zgodności w ramach transakcji’ dla FINSA:
Transakcja utworzona za pośrednictwem głosu, wideo, SMS, czatu, poczty elektronicznej.
Transakcja zarejestrowana i przechowywana
Wyszukiwanie i pobieranie możliwe za pośrednictwem InvestGlass lub na serwerze lokalnym.
Analiza możliwa dzięki nagrywaniu głosu i dźwięku
1. Czym jest oprogramowanie CRM i dlaczego powinienem używać go w mojej firmie?
InvestGlass zbudowany CRM dla FINSA obejmie wszystkie tematy, których można oczekiwać od ryzyka, odpowiedniości, dystrybucji, wiedzy i oczywiście preferencji inwestorów.
InvestGlass CRM jest hostowany w bezpiecznej chmurze w Szwajcarii. CRM oferuje pełne kanały komunikacji z pocztą elektroniczną hostowaną w Szwajcarii i portalem klienta również hostowanym w Szwajcarii.
2. W jaki sposób CRM może pomóc mi w prowadzeniu działalności?
CRM wymusi na pracownikach proces dystrybucji ofert inwestycyjnych w oparciu o dane klienta i możliwości rynkowe. Wszystko w jednym CRM poprawi jakość obsługi klienta Lojalność i przyspieszenie procesu sprzedaży dzięki wykrywaniu właściwych informacji finansowych, które można wysłać we właściwym czasie do właściwego inwestora.
3. Dlaczego warto wybrać system FINSA CRM zamiast innych systemów?
Gotowy CRM FINSA oferuje narzędzie potrzebne do pozyskiwania potencjalnych klientów i reagowania na wyzwania już dziś. Rozwiązanie oferuje wszystkie nowoczesne narzędzia marketingowe do rozpoczęcia zarządzania kampaniami zgodnymi z FINSA.
4. Wspólne funkcje, które można znaleźć w naszym systemie InvestGlass CRM
InvestGlass oferuje gotowe rozwiązanie dla usług finansowych do pozyskiwania klientów za pomocą Cyfrowe formularze do cyfrowego onboardingu. Proces zatwierdzania i automatyzacja w celu wydajnego filtrowania otwieranych kont i automatycznego sprawdzania ich stanu. Dane CRM. Mechanizm dopasowania produktu do konfrontacji danych papierów wartościowych z danymi CRM. Inteligentna flaga dla uznaniowego zarządzania portfelem i usług doradczych, aby pomóc w sprzedaży z dystrybucją i rebalansowaniem.
5. Opcje cenowe dostępne przy wyborze rozwiązania CRM opartego na FINSA dla Twojej firmy
InvestGlass to jedyne rozwiązanie, które oferuje marketing, CRM i narzędzia finansowe w formacie SAAS opartym na szwajcarskiej chmurze. Oznacza to, że płacisz w oparciu o liczbę miejsc, które aktywujesz. Dzięki temu zespoły sprzedaży i marketingu będą miały dostęp do informacji o klientach i będą współpracować w celu zwiększenia zadowolenia klientów z pozytywną dynamiką!
Doświadczenie klienta będzie zupełnie inne w FINSA, ponieważ informacje będą przepływać w zupełnie inny sposób. Mamy klucz, bądźmy produktywni i mniej zajęty z InvestGlass CRM.