Usługi finansowe
Połącz informacje o potencjalnych klientach, relacje z klientami i koordynację przepływu pracy w ramach procesu usług finansowych opartego na relacjach.
Poznaj usługi finansoweRozwiązania CRM dla konkretnych branż
Połącz każdą ścieżkę klienta z oprogramowaniem CRM stworzonym dla Twojej branży
InvestGlass łączy cyfrowy on-boarding, CRM, automatyzację przepływu pracy, zarządzanie portfelem i obsługę portalu, dzięki czemu Twoje zespoły mogą zaprojektować spójną ścieżkę dla osób, którym służą.
Jednolity model operacyjny
Zaprojektuj jasną ścieżkę od pierwszego kontaktu do ciągłej obsługi.
01
Zgromadź odpowiednie dane i dokumenty od samego początku.
02
Zapewnij zespołom wspólny widok ścieżki klienta.
03
Przekierowuj pracę i zatwierdzenia, zapewniając jasną odpowiedzialność.
04
Stwórz spójniejsze doświadczenie we wszystkich kanałach.
Cyfrowy onboarding
Formularze oparte na logice i zbieranie dokumentów w procesach obsługi klientów.
Połączony CRM
Informacje o klientach, interakcje i działania w jednym modelu operacyjnym.
Konfigurowalne przepływy pracy
Powtarzalne routingi, zatwierdzenia i prace następcze dla Twoich zespołów.
Bezpośrednia odpowiedź dla kupujących
Czym jest platforma CRM dla konkretnej branży?
Specyficzny dla danej branży system CRM to platforma do zarządzania relacjami z klientami skonfigurowana wokół danych, przepływów pracy i ścieżek klientów, które mają znaczenie w danym sektorze. Zamiast narzucać swoim zespołom ogólne procesy, daje to praktyczny sposób na połączenie informacji o klientach, wdrażania, współpracy i obsługi w taki sposób, w jaki funkcjonuje Twoja organizacja.
Rozpocznij od podróży
Skup swoją ocenę na rzeczywistym procesie pracy, a nie tylko na liście funkcji.
Połącz przekazania
Zaprezentuj w formie mapy, jak informacje przepływają między klientem, Twoimi zespołami a Twoimi systemami.
Skonfiguruj pod kątem trafności
Używaj formularzy, rekordów, reguł i widoków dopasowanych do kontekstu Twojej branży.
Rozwijaj się z pewnością siebie
Zacznij od priorytetowego przypadek użycia, wyciągnij wnioski z wdrożenia, a następnie rozwiń model.
Wybierz ścieżkę rozwiązania
Jakie branże obsługuje InvestGlass?
InvestGlass zapewnia branżowe ścieżki CRM dla organizacji, które potrzebują bardziej zintegrowanego podejścia do pozyskiwania klientów, wdrażania, zarządzania relacjami i obsługi. Wybierz trasę najbliższą Twojemu modelowi operacyjnemu, aby poznać bardziej odpowiednie przepływy pracy i konwersacje.
Bankowość korporacyjna
Zapewnij zespołom bankowości korporacyjnej przejrzystszy sposób koordynowania działań w ramach relacji z klientami, informacji o klientach oraz dalszych działań operacyjnych.
Poznaj bankowość korporacyjnąBankowość prywatna
Organizuj spersonalizowane interakcje z klientami i połącz działania związane z zarządzaniem portfelem, relacjami i wdrażaniem wokół bardziej kompletnego obrazu klienta.
Odkryj bankowość prywatnąBankowość detaliczna
Zaprojektuj bardziej spójne doświadczenia w zakresie pozyskiwania, wdrażania i obsługi we wszystkich kanałach wykorzystywanych przez klientów bankowości detalicznej.
Poznaj bankowość detalicznąUbezpieczenie
Połącz informacje o klientach, formularze, dokumenty i monitorowanie zespołu w konfigurowalną ścieżkę dla operacji ubezpieczeniowych.
Poznaj systemy CRM dla ubezpieczeńRząd i sektor publiczny
Obsługuj ustrukturyzowane zgłoszenia serwisowe, ścieżki obywateli/interesariuszy oraz koordynację międzyzespołową za pomocą wspólnego widoku operacyjnego.
Poznaj systemy CRM dla sektora publicznegoOrganizacja non-profit i pozyskiwanie funduszy
Organizuj ścieżki zwolenników, darczyńców i interesariuszy za pomocą odpowiednich informacji, komunikacji i działań następczych.
Przeglądaj systemy CRM do pozyskiwania funduszyEnergetyka i media
Zintegruj dane o relacjach, aktywność serwisową i koordynację przepływu pracy w jeden przejrzysty widok dla zespołów skupionych na sektorze energetycznym.
Przeglądaj systemy CRM dla energetykiHandel detaliczny i internetowy
Połącz przepływy pracy odbiorców, klientów i usług, aby zespoły handlowe mogły zarządzać spójniejszym doświadczeniem klienta.
Poznaj CRM dla handlu detalicznegoNieruchomości
Koordynuj interakcje z inwestorami, kupującymi i interesariuszami poprzez przejrzystszej rejestracji, komunikację oraz doświadczenia oparte na portalach.
Przeglądaj nieruchomościOchrona zdrowia i nauki przyrodnicze
Uporządkuj dane o relacjach i przepływy pracy zespołu wokół osób, informacji i zapytań, które mają znaczenie dla Twojej organizacji.
Przeglądaj systemy CRM dla ochrony zdrowiaMedia i komunikacja
Koordynuj kontakty, kampanie i działania relacyjne poprzez elastyczne podejście CRM dla zespołów mających kontakt z odbiorcami.
Poznaj CRM dla mediówPołączona ścieżka klienta
- 01. Przechwytywanie
Zbierz odpowiednie informacje i dokumenty. - 02. Przegląd i skierowanie
Przydzielaj pracę i koordynuj decyzje. - Zarządzaj
Utrzymuj współdzielony rekord relacji. - 04. Podawaj i rozwijaj
Kontynuuj istotne, aktualne interakcje.
Od pierwszego kontaktu do bieżącej obsługi
W jaki sposób InvestGlass łączy cykl życia klienta?
InvestGlass może połączyć Twoje wymagania dotyczące cyfrowego wdrażania klientów (onboardingu), CRM, automatyzacji, zarządzania portfelem i portalu w jedną spójną ścieżkę klienta.
Silne rozwiązanie zaczyna się od pracy, która obecnie jest rozproszona. Zmapuj informacje, które zbierasz, wynikające z nich decyzje, osoby odpowiedzialne za poszczególne etapy przekazywania zadań oraz doświadczenie, jakie chcesz zapewnić klientowi.
- Cyfrowe wdrażanie: zbieraj precyzyjne dane i dokumenty za pomocą formularzy opartych na logice.
- CRM: zapewnij zespołom wspólny rejestr interakcji, aktywności i kontekstu relacji.
- Automatyzacja przepływu pracy skieruj właściwy kolejny krok do odpowiedniego zespołu we właściwym czasie.
- Portal klienta: stworzyć bardziej spójne cyfrowe doświadczenie dla odpowiednich interakcji z klientami.
Zbuduj wokół prawdziwej pracy
Jakie funkcje powinno zawierać branżowe rozwiązanie CRM?
Odpowiedni system CRM dla branży powinien ułatwić zrozumienie ścieżki klienta zarówno klientom, jak i zespołom. Priorytetowo traktuj możliwości, które odzwierciedlają Twoje potrzeby dotyczące danych, zasady działania i doświadczenie, jakie zamierzasz zapewnić, zamiast dodawać funkcje bez określonego przypadka użycia.
Przechwytywanie istotnych danych
Używaj ukierunkowanych formularzy i rejestrów, które zbierają informacje odpowiednie dla Twoich produktów, usług i typu klienta.
Wdrożenie uwzględniające dokumenty
Zaprojektuj proces zbierania wymaganych dokumentów i koordynacji prac następczych po ich złożeniu.
Jasne wytyczne dotyczące routingu i przypisania odpowiedzialności
Ułatw śledzenie działań, recenzji i zatwierdzeń poprzez wyraźne przypisania i etapy przepływu pracy.
Wspólny kontekst relacji
Pomóż upoważnionym zespołom pracować na spójnych informacjach o klientach i aktualnej historii interakcji.
Konfigurowalna komunikacja
Wspieraj odpowiednie działania outreachowe i kontynuację w oparciu o ścieżkę klienta zaprojektowaną przez Twoje zespoły.
Przestrzeń do rozwoju
Rozpocznij od procesu opartego na priorytetach, zmierz stopień wdrożenia i rozbudujswój model operacyjny, gdy zespół będzie gotowy.
Spraw, aby decyzja o zakupie była praktyczna
Jak należy oceniać branżową platformę CRM?
Oceń branżowy CRM pod kątem realnej ścieżki klienta, a nie ogólnej prezentacji produktu. Najbardziej użyteczna demonstracja powinna pokazać, jak platforma radzi sobie z Twoimi danymi, dokumentami, przekazaniami zadań i działaniami następczymi w scenariuszu znanym Twoim zespołom.
| Obszar ewaluacji | Pytanie do zadania | Jak wygląda przydatna odpowiedź |
|---|---|---|
| Ścieżka klienta | Czy rozwiązanie może zademonstrować jeden z naszych rzeczywistych przepływów pracy? | Podróż ta pokazuje ludzi, informacje, decyzje i przekazania, którymi Twoje zespoły zarządzają dzisiaj. |
| Dane i dokumenty | Czy możemy zebrać odpowiednie informacje bez tworzenia niepotrzebnych tarć? | Formularze, ewidencje i wnioski o dokumenty odzwierciedlają konkretne szczegóły, których wymaga Twój proces. |
| Przepływ pracy zespołu | Jak praca będzie przydzielana, sprawdzana i prowadzona? | Własność, status i kolejne działania są jasne dla wszystkich zaangażowanych zespołów. |
| Doświadczenie klienta | Co klient zobaczy i zrobi na każdym etapie? | Doświadczenie wspiera prostą ścieżkę, odpowiednią komunikację oraz właściwy dostęp cyfrowy. |
| Przyjęcie i skala | Czy możemy zacząć od priorytetowego przypadków użycia i budować na tej podstawie? | Wdrożenie koncentruje się na określonym pierwszym rezultacie, z jasnym planem iteracji. |
Przydatna wskazówka: Przynieś zanonimizowany formularz, przykładową ścieżkę klienta oraz jeden trudny moment przekazania do rozmowy o produkcie. Te materiały zamieniają ogólnikową dyskusję o oprogramowaniu w test tego, czy rozwiązanie pasuje do pracy, która ma znaczenie.
Praktyczny pierwszy krok
Zacznij od jednego workflow o dużej wartości, a następnie rozbudowuj
Nie musisz przeprojektowywać każdego procesu klienta naraz. Rozpocznij od procesu, który charakteryzuje się widocznymi trudnościami, wnosi wymierną wartość biznesową i ma jasno rozliczalny zespół. Wykorzystaj ten wynik do ustalenia powtarzalnego podejścia dla kolejnego przepływu pracy.
Wybierz podróż
Wybierz proces, taki jak rejestracja zapytań, wdrożenie, zgłoszenia serwisowe lub przegląd okresowy, w którym lepsza koordynacja byłaby cenna.
Zamapuj model operacyjny
Zidentyfikuj informacje, osoby, dokumenty, decyzje i punkty styku z klientem, które definiują tę podróż.
Ucz się i rozwijaj
Omów z zespołem wyniki dotyczące wdrażania i przepływu pracy, a następnie zastosuj wnioski do kolejnego priorytetowego procesu.
Często zadawane pytania
Pytania dotyczące branżowych rozwiązań CRM
Te odpowiedzi wyjaśniają, jak podejść do rozwiązań branżowych InvestGlass. Aby uzyskać spersonalizowaną ocenę, omów swoje wymagania dotyczące przepływu pracy, danych i doświadczenia klientów ze specjalistą InvestGlass.
Porozmawiaj z ekspertem- Czym jest CRM dla konkretnej branży?
Dedykowany system CRM to platforma zarządzania relacjami z klientami skonfigurowana wokół danych, przepływów pracy i ścieżek klientów, które mają znaczenie w danym sektorze. Pomaga zespołom zastąpić ogólne procesy odpowiednimi formularzami, zatwierdzeniami, rekordami i interakcjami z klientami.
- Z jakich branż może korzystać InvestGlass?
InvestGlass zapewnia branżowe ścieżki CRM dla usług finansowych, bankowości korporacyjnej, bankowości prywatnej, bankowości detalicznej, ubezpieczeń, sektora publicznego, organizacji non-profit, energetyki, handlu detalicznego, nieruchomości, opieki zdrowotnej i mediów. Odpowiedni punkt wyjścia zależy od ścieżki Twojego klienta i przepływu pracy operacyjnej.
- Jak InvestGlass wspiera cyfrowy onboarding?
Cyfrowy onboarding InvestGlass wykorzystuje spersonalizowane formularze oparte na logice do gromadzenia istotnych informacji i żądania dokumentów. Zespoły mogą skonfigurować ścieżkę, aby prowadzić potencjalnych klientów, kierować przeglądy i koordynować dalsze działania.
- Czy mogę połączyć CRM, proces wdrażania i portal dla klientów?
InvestGlass łączy obszary produktów, w tym CRM, cyfrowe wdrażanie klientów, automatyzację przepływów pracy, zarządzanie portfelem i doświadczenia portalu klienta, w jeden zintegrowany model operacyjny. Projekt Twojego rozwiązania powinien zostać opracowany wspólnie ze specjalistą InvestGlass w oparciu o wybrane przez Ciebie procesy robocze.
- Czy możemy zacząć od jednego przepływu pracy?
Tak. Praktycznym punktem wyjścia jest pojedynczy, wysoko wartościowy proces, taki jak pozyskiwanie zapytań, wdrażanie klientów, zgłoszenia serwisowe lub przegląd okresowy. Należy zdefiniować zaangażowane osoby, informacje, decyzje i przekazania, a następnie rozbudować go w oparciu o stopień wdrożenia i priorytety operacyjne.
- Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze branżowej platformy CRM?
Oceń platformę pod kątem swojej rzeczywistej ścieżki klienta, ról użytkowników, modelu danych, zapotrzebowania na dokumenty, procesów zatwierdzania, możliwości automatyzacji, integracji oraz wymagań dotyczących raportowania. Poproś dostawców o zaprezentowanie obiegu pracy przy użyciu realistycznego scenariusza zamiast ogólnej prezentacji produktu.
- Czy InvestGlass oferuje CRM dla banków?
InvestGlass posiada dedykowane strony dla bankowości, bankowości korporacyjnej, prywatnej i detalicznej. Ścieżki te pomagają zespołom bankowym w zapoznaniu się z odpowiednimi funkcjami CRM, wdrażania klientów (onboarding), portfela i przepływów pracy (workflow) ze specjalistą InvestGlass.
- Czy InvestGlass może obsługiwać ścieżki klientów ubezpieczeniowych?
InvestGlass oferuje rozwiązanie CRM dla ubezpieczeń skupiające się na organizowaniu informacji o klientach i wspieraniu powiązanych ścieżek klientów. Ostateczny projekt przepływu pracy powinien odzwierciedlać produkty, procesy decyzyjne i systemy Twojej organizacji.
- Jak dobrać odpowiednie rozwiązanie branżowe InvestGlass?
Wybierz ścieżkę najbliższą cyklowi życia klienta w Twojej organizacji, a następnie użyj rozmowy analitycznej, aby odwzorować pierwszą ścieżkę, którą chcesz ulepszyć. Przynieś przykłady formularzy, dokumentów, zasad zatwierdzania i potrzeb w zakresie raportowania, aby rozwiązanie mogło zostać ocenione pod kątem realnej pracy.
- Jak mogę poprosić o demonstrację InvestGlass?
Możesz poprosić o rozmowę z InvestGlass za pośrednictwem strony kontaktowej lub rozpocząć od opcji bezpłatnego startu. Wyjaśnij swoją branżę, przepływ pracy, który chcesz ulepszyć, oraz wyniki, które musisz ocenić.
Ułatw sobie uruchomienie kolejnego przepływu pracy
Stwórz branżowe rozwiązanie CRM skupione na najważniejszym procesie klienta
Powiedz nam, w jakiej branży działasz, czego doświadczają klienci dzisiaj i gdzie zespoły tracą czas. Możemy rozpocząć rozmowę od przepływu pracy specyficznego dla Twojej organizacji.