Portal raportowania dla inwestorów
Rozwiązania portalu inwestorskiego InvestGlass są wiodącymi portalami relacji inwestorskich poświęconymi sprawozdawczości finansowej.
Tworzenie skutecznych formularzy pozyskiwania potencjalnych klientów i gromadzenia treści
Pozyskiwanie leadów jest kosztowne i czasochłonne, nie ma na to rady. Ale co, jeśli istniałby sposób na uzyskanie większej liczby leadów bez przekraczania budżetu marketingowego? Oto InvestGlass. Nasz potężny kreator formularzy cyfrowych może pomóc Ci pozyskać więcej leadów i przekształcić je w konwersje.
Dzięki naszym łatwym w użyciu cyfrowym formularzom, bez konieczności kodowania, będziesz mógł stworzyć formularz i umieścić go na swojej stronie internetowej. Formularze mogą być hostowane na białej platformie InvestGlass. Jest to idealny sposób na zbieranie opinii od inwestorów.
Elektroniczny skarbiec dokumentów
Udostępniaj dokumenty potencjalnym i bieżącym klientom. Sejf jest połączony z Twoim CRM i ułatwi dystrybucję dokumentów członkom firm.
Poprzez portal pozwól swojemu klientowi udostępniać Ci jego dokumenty. Dokumenty są przechowywane na szwajcarskich serwerach z wykorzystaniem technologii open-source. Narzędzia InvestGlass są hostowane na szwajcarskim serwerze, oferując najlepszą suwerenność cyfrową – bez CLOUD ACT 2018.
Zespoły kreatywne znajdą tę samą prostotę, co w Dysku Google. Skonfiguruj swój portal, aby zawierał treści ważne dla Ciebie i Twoich klientów.
Automatyzacje dla portalu współpracy
Automatyzacja InvestGlass oferuje najlepsze narzędzie do współpracy online. Nasza łatwa w użyciu automatyzacja pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Dzięki portalowi inwestorskiemu InvestGlass możesz zautomatyzować wysyłanie zaproszeń i dokumentów, skonfigurować powiadomienia e-mail o zmianach cen, nowych funduszach lub utracie potencjalnego klienta, a także otrzymywać powiadomienia w czasie rzeczywistym o komentarzach dotyczących Twoich inwestycji.
Dzięki InvestGlass możesz usprawnić przepływy pracy dla subskrypcji/wykupień, wezwań do wpłaty kapitału, alokacji NAV i dystrybucji. Potężna automatyzacja obliczy zwroty, rachunki kapitałowe i obliczenia kaskadowe.
Zbuduj swój własny rynek inwestycyjny
Zaprezentuj swoje kolekcje inwestycyjne i pozwól kliknąć, aby zaksięgować odsetki i złożyć transakcję. Intuicyjny interfejs InvestGlass oferuje platformę dla inwestorów w czasie rzeczywistym.
Zespoły marketingowe docenią fakt, że strona inwestycyjna jest w pełni konfigurowalna. Możesz przesłać swój dataroom, dane finansowe na żywo i wycenę za pośrednictwem InvestGlass API.
Odblokowanie wydajności i zarządzanie portfelem
InvestGlass Portfolio Monitoring System (PMS) usprawnia i automatyzuje wszystkie działania inwestycyjne, od gromadzenia i standaryzacji danych po zaawansowaną analizę i raportowanie inwestorom. InvestGlass to niezrównane rozwiązanie w zakresie technologii i oprogramowania do inwestycji alternatywnych.
Wykorzystaj system monitorowania portfela InvestGlass do analizy inwestycji ESG.
System przechwytuje i przetwarza wszystkie dane potrzebne do analizy, od wpływu na klimat po wyniki głosowania. Dane ESG odnoszą się do danych środowiskowych, społecznych i dotyczących zarządzania. Ten rodzaj danych można wykorzystać do oceny wpływu spółki na społeczeństwo i środowisko, a także jej ogólnych praktyk w zakresie zarządzania.