Wijzigingslogboek
We zijn verheugd om de laatste verbeteringen aan ons platform te kunnen delen. Elke verbetering is ontworpen met gebruikersefficiëntie en bedrijfsresultaten in gedachten. Hieronder vindt u niet alleen wat er is veranderd, maar ook waarom het doet er toe en wat u kunt verwachten in termen van productiviteit.
Verkoop
Waarom: Stroomlijn je verkoopproces en maak follow-ups actiever en beter geïnformeerd.
Wat kun je verwachten? Snellere reactietijden voor leads, beter zicht op de pijplijn en soepeler samenwerken.
- Taak toevoegen: Wijs taken toe binnen deals om ervoor te zorgen dat er tijdig actie wordt ondernomen.
- Verzamel informatie met een formulier: Standaardiseer het vastleggen van leads en verminder het heen-en-weergeloop.
Productcatalogus
Waarom: Een beter gestructureerde catalogus betekent minder tijd met zoeken en meer tijd met verkopen of analyseren.
Wat kun je verwachten? Verbeterde vindbaarheid, minder fouten bij de productselectie en soepelere klantpresentaties.
Portfolio
Waarom: Geef adviseurs en klanten meer inzicht in de prestaties van hun portefeuilles.
Wat kun je verwachten? Betere besluitvorming en minder handmatige gegevensanalyse.
AI Bank
Waarom: Automatiseer intelligente suggesties om advies aan klanten te ondersteunen en bespaar uren aan onderzoek.
Wat kun je verwachten? Slimmere aanbevelingen, minder handmatige analyses en proactieve financiële begeleiding.
Kwartaalverslagen
Waarom: Bespaar tijd bij het samenstellen van rapporten en verhoog de nauwkeurigheid van gegevens.
Wat kun je verwachten? Rapporten die eenvoudiger te genereren zijn, meer inzicht bieden en binnen enkele minuten klaar zijn voor belanghebbenden.
Risicometriek
Waarom: Identificeer direct portfoliorisico's en handel voordat problemen escaleren.
Wat kun je verwachten? Minder verrassingen, geautomatiseerde monitoring en een betere voorbereiding op naleving.
Automatisering
Waarom: Elimineer repetitief handmatig werk en concentreer je op wat belangrijk is.
Wat kun je verwachten? Verhoogde teamcapaciteit, verbeterde naleving van SLA's en gestroomlijnde activiteiten.
Goedkeuringsproces
Waarom: Breng structuur en verantwoording aan in beslissingen die toezicht nodig hebben.
Wat kun je verwachten? Minder knelpunten, betere controlesporen en snellere goedkeuringen.
Reisaanvragen
Waarom: Vereenvoudig de manier waarop werknemers zakenreizen aanvragen en bijhouden.
Wat kun je verwachten? Gecentraliseerde reisplanning, budgetcontrole en transparantie.
Agent Beheer
Waarom: Zorg ervoor dat de juiste mensen de juiste machtigingen en prestatiehulpmiddelen hebben.
Wat kun je verwachten? Gemakkelijkere onboarding van agenten, bijhouden van prestaties en minder toegangsproblemen.
Marketing
Waarom: Help marketing teams sneller uitvoeren en beter volgen via verschillende kanalen.
Wat kun je verwachten? Tijdigere campagnes, betere tracering van betrokkenheid en kortere campagnes.
- Een afspraak toevoegen: Stroomlijn het plannen van klanten via geïntegreerde boekingsformulieren.
- Routing toevoegen: Visuele editor om marketingtrajecten in meerdere stappen te ontwerpen.
- Email- en SMS-campagnes: Start campagnes sneller met verbeterde sjablonen en analyses.