CRM voor islamitisch financieren
InvestGlass biedt een CRM-tool die speciaal is ontworpen voor islamitische financiële instellingen. Het bevat sjablonen, regels en voorschriften die kunnen worden geautomatiseerd en aangepast om processen te stroomlijnen.
Vereenvoudig uw workflow
Van begin tot eind
Het eerste Zwitserse CRM voor islamitisch financieren, dat onboarding, portefeuillebeheer en marketing stroomlijnt. Blijf de snel groeiende sector voor met een CRM dat de efficiëntie verbetert en talloze voordelen biedt.
Geautomatiseerde workflows
InvestGlass biedt krachtige automatiseringsfuncties voor islamitische financiële ondernemingen, waaronder e-mailcampagnesystemen die GDPR-naleving garanderen met gedetailleerde controletrajecten waarin toestemming en voorkeuren van klanten worden vastgelegd. Krijg gedetailleerde rapporten over campagneprestaties en stuur gerichte, gepersonaliseerde berichten naar klanten in hun inbox. Automatiseer uw marketingcampagnes en stroomlijn uw bedrijf met InvestGlass.
Flexibele CRM
Ons CRM voor islamitisch financieren organiseert klantendossiers, integreert met het banksysteem en stroomlijnt digitale onboarding voor verschillende soorten bedrijven. Bouw sterke relaties op met veilige Swiss Cloud-opslag en verhoog de efficiëntie met de portfoliobeheertool InvestGlass.
Digitaal inwerken
InvestGlass biedt Shariah-compliant digitale onboarding voor drukbezette beleggers. Maak online formulieren, verzamel elektronische handtekeningen en vereenvoudig het proces zonder formulieren af te drukken of op te sturen. Bespaar tijd en stroomlijn onboarding met deze waardevolle tool.
Verkooppijplijn en deals
Verbeter verkoopvoorspellingen en krijg inzicht in het proces met de pipeline functionaliteit van InvestGlass. Volg elke deal van begin tot eind, doe waardevolle inzichten op en maak met vertrouwen plannen voor toekomstige groei.
Verder dan het Zwitserse CRM - maak gebruik van een volledig PMS
InvestGlass biedt een volledig portfolio management systeem (PMS) met functies die op maat gemaakt zijn voor islamitische financiële professionals, in tegenstelling tot traditionele CRM-oplossingen die mogelijkheden voor portefeuillebeheer missen. Sluit het PMS eenvoudig aan op de bronnen van uw banken en makelaars voor een gestroomlijnd beheer van portefeuilles en klantgegevens, en beoordeel de prestaties ten opzichte van branchegenoten.
-
Kant-en-klare hosting in Zwitserland of op je lokale server
-
Ingebouwd sjabloon voor financiële instellingen
-
Meer leads binnenhalen
-
Help je sneller deals te sluiten
-
Regelgevende kaders respecteren
-
Automatiseer verkooptaken
-
Ondersteun uw klantcommunicatie
-
Aangepaste verkooprapporten maken
