온보딩은 은행이 신규 고객이 은행의 서비스를 시작하고 실행할 수 있도록 하기 위해 사용하는 프로세스입니다. A 성공적인 온보딩 전략 는 고객이 은행을 계속 이용하느냐 다른 은행으로 떠나느냐의 차이가 될 수 있습니다. 그러나 이러한 전략 중 일부는 신규 고객을 장기 고객으로 전환하는 데 다른 전략보다 더 효과적입니다. 효과적인 고객 온보딩 전략의 요인을 살펴보고 은행에 가장 적합한 전략이 무엇인지 알아보세요!
고객 여정은 다음과 같은 경우에 달라질 수 있습니다. 민간 및 소매 은행.
프라이빗 뱅크 는 일반적으로 계좌 개설, 은행과의 교류, 재무 상담의 3단계로 세분화되는 보다 심층적인 고객 여정을 가지고 있습니다. 프라이빗 뱅크의 온보딩 전략에는 이러한 모든 단계가 포함되어 고객이 첫날부터 완전히 참여할 수 있도록 해야 합니다. 디지털 전략은 이메일에도 적용됩니다.
소매 뱅킹은 서비스가 더 간단하고 고객 여정이 짧기 때문에 훨씬 더 간단할 수 있습니다. 소매 은행은 온보딩 전략을 주로 고객 확보 및 유지에 집중하여 고객을 최대한 오랫동안 활성 상태로 유지하는 것을 목표로 삼아야 합니다.
효과적인 고객을 선택하려면 온보딩 전략 은행을 선택하려면 어떤 유형의 은행인지 알아야 합니다!
어떤 온보딩 프로세스가 필요하나요?
규정을 준수하는 동시에 신규 고객에게 성공적인 온보딩을 제공하려면 온보딩을 최대 10~30분으로 제한하는 것이 좋습니다. 고객 온보딩 프로세스는 적절한 문서와 정보만 수집해야 합니다.
양식을 너무 복잡하게 만들면 양식이 너무 복잡해져 신규 고객이 온보딩을 포기할 위험이 있습니다.
간편한 은행 온보딩
함께 InvestGlass CRM 코드 없이도 사용자 지정 가능한 온보딩 프로세스를 구축합니다. 규정 준수 부서는 다음을 통해 쉽게 작업할 수 있습니다. 마케팅 팀 를 사용하여 온보딩 프로세스에 판매 중인 제품이나 서비스에 대한 고객 데이터와 온보딩이 포함되도록 합니다.
양식은 신규 고객이 적합한 솔루션에 가입하는 데 도움이 됩니다. 신규 고객 여정이 더 간단하고 이해하기 쉬워집니다. 좋은 문서화 및 영업은 신규 고객이 사용 중인 소프트웨어나 복잡한 KYC가 아닌 귀사의 가치에 집중할 수 있도록 도와줍니다.
이 솔루션은 클라우드 기반이며 InvestGlass CRM 기술 는 사용하기 쉽습니다. 이상적인 고객 온보딩 프로세스를 구축할 수 있도록 무료 체험판과 뱅킹 관련 지원을 제공합니다.
고객 온보딩이 매우 쉬워집니다.
지금부터 은행과 자산 관리자를 위해 미리 구축된 리소스로 시작해 보겠습니다. 은행 양식 빌더 는 프로그래밍이 필요하지 않습니다. 양식을 만들려면 기존 프로세스만 있으면 되거나 템플릿을 통해 도움을 드릴 수 있습니다.
위험 및 법무 부서의 요구 사항을 수집하여 온보딩 프로세스를 시작할 것을 강력히 권장합니다! KYC의 미래는 지금이며 InvestGlass가 도와드릴 수 있습니다.
효과적인 고객 온보딩 성공을 위해서는 전략이 가장 중요합니다. 를 구현하는 것은 모든 은행의 목표이지만 항상 쉬운 일은 아닙니다. 프로세스의 첫 번째 단계는 이상적인 고객 프로필을 이해하는 것입니다. 이를 통해 고객이 계좌에 액세스하기 전에 어떤 유형의 서류가 필요한지 결정할 수 있습니다.
