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次世代AI コスト削減 銀行・金融

#1 スイス・ソブリン・ソリューション - 効率性、生産性、顧客満足度の向上を実現するAI生まれのプラットフォーム。.

スイスのサーバー
どのデバイスでもInvestGlassを使用する
ソファに座ってタブレットを見る女性

のための強力なツールを組み合わせる。
スイス・クオリティの銀行サポート


CRMと顧客ポータル

統合されたCRMと、パーソナライズされた体験を提供するユーザーフレンドリーな顧客ポータルにより、顧客との関係を強化します。.

デジタル・オンボーディング

InvestGlassは、顧客のオンボーディングを自動化し、正確なデータを収集し、個人と法人のプロセスを合理化します。.

リスクモニタリング

InvestGlassのリスク・モニタリング機能は、金融エクスポージャーとコンプライアンス要件を継続的に監視します。

マーケティングオートメーション

InvestGlassはマーケティング活動を自動化し、顧客データに基づく洞察によりリードジェネレーションを強化します。 

ポートフォリオ管理

InvestGlassは、リアルタイムの追跡を可能にする堅牢なポートフォリオ管理ツールと、個々の顧客のニーズに合わせた投資戦略を提供しています。.

オンプレミスまたはスイス・クラウド
#1 銀行・金融機関向け信頼できるソリューション

2014
InvestGlassを発表
500K
アクティブ投資家
1M+
アクティブ・ポートフォリオ
デジタル・オンボーディング

顧客オンボーディングの合理化

InvestGlassのデジタル・オンボーディング機能は、顧客取り込みプロセスを合理化し、データ収集と検証を自動化し、正確性とコンプライアンスを強化します。このツールは、様々な口座タイプのセットアップを簡素化し、統合を迅速化し、銀行や金融分野における顧客体験を向上させます。.
ミーティングの予約
インベストグラスのセールス・パイプライン
CRM

リテール・バンキング向けスケール・サービス

InvestGlass Swiss CRMは、強力な自動化とChatGPT AIを活用し、顧客とのやり取りにおける効率性とパーソナライゼーションを最適化します。スイスの主権に焦点を当て、データ保護とコンプライアンスを保証し、スイスの厳格なプライバシー基準に準拠しているため、データセキュリティを優先する機関にとって理想的です。.
ミーティングの予約
リスク指標
ポートフォリオ管理ソフトウェア

データとAIを活用した体験で投資家の満足度を高める

InvestGlassのデジタル・オンボーディング機能は、顧客取り込みプロセスを合理化し、データ収集と検証を自動化し、正確性とコンプライアンスを強化します。このツールは、様々な口座タイプのセットアップを簡素化し、統合を迅速化し、銀行や金融分野における顧客体験を向上させます。.
ミーティングの予約
ChatGPTとInvestGlassの統合で銀行とアドバイザーを支援
AIで銀行家と投資家に力を与える

リテール・バンキング向けスケール・サービス

InvestGlass AIは、幻覚を防ぎ、信頼できるアウトプットを確保するために、特定の銀行ルールを組み込んだ、銀行家と投資家のためのオーダーメードのソリューションを提供します。このテクノロジーは、金融業界のダイナミックな環境に不可欠な、正確でルールに準拠したデータ分析と洞察を提供することで、意思決定と業務効率を高めます。.
ミーティングの予約

これらの大手企業はInvestGlassでリテール・バンキングを成功させています。.

スイスのベスト・デジタルバンク

アラブ銀行 スイス

InvestGlassのカスタマイズされたエンド・ツー・エンドのソリューションにより、アラブ銀行（スイス）は、セキュリティやプライバシー、顧客とのやり取りをおろそかにすることなく、革新的な顧客中心のテクノロジーを先取りしながら、優れた顧客体験を提供することができます。最新の規制に沿った個別金融アドバイスを提供するため、アドバイザーは迅速かつ効率的にポートフォリオのリスクを分析し、機会を捉えることができます。.