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ロボアドバイザー は基本的に自動化された投資ツールで、ウェルス・マネージャーが人の手を煩わせることなく、さまざまなファンドや株式に自動的に投資するよう設定できる。分析能力と大量のデータを強化することで、世界経済や金融市場をモニターし、顧客のために洞察力のあるアドバイスや投資を導き出すことができる。顧客はロボ・アドバイザーに、投資金額、リスク許容度、戦略、注目するセクターを伝えるだけで、あとはロボに任せるだけだ！人間が介入する必要があるのは、ファイナンシャル・プランニングやプライベート・バンキングなど、人間との対話が重要な時だけだ。そして インベストガラス を構築することができる。 ロボアドバイザー 10分で

ビルド デジタル・オンボーディング フォームを作成し、InvestGlassリバランスツールにリンクさせ、独自のロボットアドバイザーを作成します。このロボットは、あなたのモデル・ポートフォリオ設計図からトレード・ブロッターを生成するのに役立ちます。リバランシングは CRM 取引前に各顧客の適性を尊重することを確認するためのKYC