इन्वेस्टग्लास के साथ, आपके बैंक की सभी ज़रूरतें एक ही सुव्यवस्थित कार्यप्रणाली में समाहित हो जाती हैं। इसकी शुरुआत सेल्स पाइपलाइन प्रबंधन से होती है, जहाँ आप हर लीड, अवसर और डील को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। पहले संपर्क से लेकर अंतिम मंज़ूरी तक, प्रक्रिया स्पष्ट, व्यवस्थित और आपकी पूरी टीम के लिए पारदर्शी है, जिससे सहयोग सरल और प्रभावी हो जाता है।.
आउटरीच की बात करें तो, इन्वेस्टग्लास आपको डिजाइन और ऑटोमेशन में मदद करता है। विपणन ऐसे अभियान जो सही समय पर ग्राहकों तक पहुँचते हैं। चाहे आप संभावित ग्राहकों से जुड़ रहे हों या मौजूदा ग्राहकों के साथ संबंध मजबूत कर रहे हों, यह प्लेटफॉर्म सुनिश्चित करता है कि संचार समय पर और व्यक्तिगत लगे।.
ग्राहकों को सेल्फ-सर्विस पोर्टल और व्यापक नॉलेज बेस से भी लाभ मिलता है, जिससे उन्हें आपकी टीम पर निर्भर हुए बिना ही जवाब खोजने, अनुरोध सबमिट करने और जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपकरण मिल जाते हैं। इससे ग्राहक अनुभव बेहतर होता है और बार-बार दोहराए जाने वाले सेवा कार्यों में कमी आती है।.
पर्दे के पीछे, व्यावसायिक नियम और अनुपालन कार्यप्रणालियाँ प्लेटफ़ॉर्म में अंतर्निहित हैं। इसका अर्थ है कि अनुमोदन प्रक्रियाएँ, दस्तावेज़ीकरण और नियामक जाँचें स्वचालित रूप से होती हैं, जिससे आपकी व्यावसायिक प्रक्रियाएँ सुचारू और अनुपालनपूर्ण बनी रहती हैं।.
इन सब का मूल आधार विस्तृत और अनुकूलन योग्य ग्राहक प्रोफाइल हैं। प्रत्येक प्रोफाइल में ग्राहक की संपर्क जानकारी, वित्तीय इतिहास, पिछली बातचीत और प्राथमिकताएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होती हैं। आपके रिलेशनशिप मैनेजर प्रत्येक ग्राहक की वर्तमान स्थिति को समझ सकते हैं, उनकी जरूरतों का अनुमान लगा सकते हैं और आत्मविश्वास के साथ उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप समाधान प्रदान कर सकते हैं।.
इन्वेस्टग्लास के साथ, कार्यप्रवाह सहज लगता है: एक संभावित ग्राहक को आकर्षित करें, उन्हें अपनी बिक्री प्रक्रियाओं के माध्यम से मार्गदर्शन करें, सही संदेश के साथ उनसे जुड़ें, स्व-सेवा के साथ उनका समर्थन करें और उनके पोर्टफोलियो का प्रबंधन करें - यह सब एक ही प्लेटफॉर्म पर।.
