इन्वेस्टग्लास का विजन और उद्देश्य

ऐसे युग में जहाँ डेटा को कहा जाता है नया तेल, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सामने एक अहम सवाल खड़ा हो गया है: आपके ग्राहक डेटा को वास्तव में कौन नियंत्रित करता है?

अधिकांश वैश्विक CRM प्रदाता आपकी जानकारी को सुरक्षित रखने का दावा करते हैं, लेकिन यदि उनके सर्वर विदेश में स्थित हैं, तो आपके संवेदनशील ग्राहक डेटा पर खतरा बना रहता है। विदेशी क्षेत्राधिकार और छिपे हुए पहुंच अधिकार. यह महज एक तकनीकी मुद्दा नहीं है—यह संप्रभुता, विश्वास और स्वतंत्रता का मामला है।.

यही कारण है इन्वेस्टग्लास मौजूद है.

हम सिर्फ एक सीआरएम से कहीं अधिक हैं—हम हैं #1 स्विस निर्मित और स्विस-होस्टेड सीआरएम प्लेटफॉर्म बैंकों, धन प्रबंधकों और वित्तीय पेशेवरों के लिए जो गोपनीयता या अनुपालन पर समझौता करने से इनकार करते हैं। हमारा उद्देश्य सरल लेकिन शक्तिशाली है: अपने डेटा पर नियंत्रण खोए बिना बिक्री और अनुपालन को स्वचालित करने के लिए.

स्विस निर्मित, स्विस स्वामित्व वाला, स्विस-होस्टेड

इन्वेस्टग्लास है स्विट्जरलैंड में पूरी तरह से विकसित एकमात्र सीआरएम और बिक्री स्वचालन उपकरण, पर होस्ट किया गया स्विस संप्रभु बादल, और जिसका स्वामित्व एक के पास है स्विस निजी परिवार.

इसका मतलब यह है:

• आपका डेटा कभी स्विट्जरलैंड से बाहर नहीं जाता।.
• कोई भी विदेशी सरकार या बड़ी तकनीकी दिग्गज कंपनी आपके ग्राहकों की जानकारी पर जासूसी नहीं कर सकती।.
• आप दुनिया के सबसे सख्त गोपनीयता कानूनों का अनुपालन करते हैं।.

हाँ, हो सकता है कि अमेरिका स्थित CRM एन्क्रिप्शन की सुविधा देता हो। लेकिन सच तो यह है कि आपका एन्क्रिप्टेड डेटा फिर भी सुरक्षित रहता है। उनके सर्वर, द्वारा शासित उनके कानून, और उजागर उनके जोखिम.

इन्वेस्टग्लास के साथ, आपकी संस्था ही एकमात्र ऐसी संस्था है जिसके पास सारी चाबियां हैं। यही कारण है कि... सच्ची डेटा संप्रभुता.

आत्मविश्वास के साथ बिक्री और अनुपालन को स्वचालित करना

इन्वेस्टग्लास का उद्देश्य स्पष्ट है:

• बिक्री प्रक्रियाओं को स्वचालित करें ताकि आप ग्राहकों को सलाह देने में अधिक समय बिता सकें और प्रशासनिक कार्यों में कम समय लगाएं।.
• अनुपालन को सरल बनाएं इसे सीधे अपने वर्कफ़्लो में एम्बेड करके—बिना किसी बोझिल ऐड-ऑन के, बिना किसी जटिल एकीकरण के।.

हम दोहराव वाले कार्यों का बोझ कम करते हुए यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक कार्य सुचारू रूप से हो। ऑडिट के लिए तैयार और नियमों से अप्रभावित.

इन्वेस्टग्लास के पांच स्तंभ

InvestGlass सिर्फ एक और CRM नहीं है—यह एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र वित्त के लिए डिज़ाइन किया गया। पाँच स्तंभों पर निर्मित, यह आपको अधिक स्मार्ट, तेज़ और अधिक सुरक्षित रूप से काम करने के लिए आवश्यक सब कुछ प्रदान करता है:

1. डिजिटल ऑनबोर्डिंग

अंतहीन कागजी कार्रवाई को अलविदा कहें। डिजिटल फॉर्म, केवाईसी/एएमएल वर्कफ़्लो और ई-हस्ताक्षर, इससे ऑनबोर्डिंग सुगम, अनुपालनपूर्ण और ग्राहक-अनुकूल हो जाती है।.

2. एक पूरी तरह से लचीला सीआरएम

हमारा CRM आपके अनुरूप ढल जाता है— इसका उल्टा नहीं। पाइपलाइन, क्लाइंट व्यू और वर्कफ़्लो को अपने बैंक के मूल सिद्धांतों के अनुरूप अनुकूलित करें।.

3. पोर्टफोलियो प्रबंधन

हमारा एकीकृत पोर्टफोलियो प्रबंधन उपकरण यह क्लाइंट प्रोफाइल, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग और रिस्क मॉनिटरिंग को एक ही शक्तिशाली डैशबोर्ड में एकीकृत करता है।.

4. मार्केटिंग स्वचालन

बाँटना व्यक्तिगत, समयबद्ध अभियान जो ग्राहकों के साथ संबंधों को मजबूत बनाते हैं। न्यूज़लेटर से लेकर स्मार्ट सेगमेंटेशन तक, इन्वेस्टग्लास आपके संदेश को प्रभावी ढंग से पहुंचाने में मदद करता है।.

5. अनुपालन सर्वोपरि है

प्रत्येक सुविधा का निर्माण इसके साथ किया गया है अनुपालन-प्रथम डिजाइनऑडिट ट्रेल और रिपोर्टिंग से लेकर जीडीपीआर संरेखण और भूमिका-आधारित पहुंच तक।.

वित्तीय संस्थान इन्वेस्टग्लास पर भरोसा क्यों करते हैं?

• अद्वितीय डेटा संप्रभुताइसका आयोजन केवल स्विट्जरलैंड की धरती पर किया जाता है।.
• वित्त के लिए विशेष रूप से तैयार किया गयायह कोई सामान्य सीआरएम नहीं है जिसमें वित्तीय ऐड-ऑन हों, बल्कि यह बैंकों और वेल्थ मैनेजर्स के लिए विशेष रूप से बनाया गया है।.
• भविष्य के लिए तैयारऑनबोर्डिंग, बिक्री और अन्य प्रक्रियाओं को स्वचालित करना विपणन अनुपालन को शामिल करते हुए।.
• स्वतंत्र और स्विस स्वामित्व वालीकोई शेयरधारक नहीं, कोई गुप्त एजेंडा नहीं—बस अटूट गोपनीयता।.

निष्कर्ष: भविष्य संप्रभु के हाथ में है

इन्वेस्टग्लास में, हमारा लक्ष्य बैंकों और वित्तीय पेशेवरों को ऐसी तकनीक से सशक्त बनाना है जो सम्मान करती हो। उनकी स्वतंत्रता, उनके अनुपालन दायित्व और उनके ग्राहकों का विश्वास.

संयोजन द्वारा स्विस डेटा संप्रभुता अत्याधुनिक स्वचालन के साथ, इन्वेस्टग्लास सिर्फ एक सीआरएम से कहीं अधिक है—यह है वित्त के भविष्य की नींव.

ऐसी दुनिया में जहां सुविधा के लिए अक्सर गोपनीयता से समझौता किया जाता है, इन्वेस्टग्लास यह साबित करता है कि आप दोनों चीजें एक साथ पा सकते हैं।.