Salesforce से InvestGlass पर स्विच करना

1) यह परिभाषित करें कि कौन सा डेटा (संबंध, पोर्टफोलियो, लेनदेन, खाते, संपर्क, अवसर आदि) इन्वेस्टग्लास में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।.

2) इन्वेस्टग्लास में नए कस्टम फ़ील्ड बनाएं।.

3) वर्तमान प्लेटफ़ॉर्म से डेटा को .csv फ़ाइल में निर्यात करें और उसे साफ़ करें। यदि आपका डेटा बहुत जटिल या विशिष्ट है, तो हमारे API या तृतीय-पक्ष इंटीग्रेटर आपकी सहायता कर सकते हैं।.

1) अपनी तकनीकी संरचना का पुनर्निर्माण करें, जहां संभव हो वहां अनावश्यक चीजों को हटाकर उन्हें समेकित करें।.

2) हमारे पार्टनर एपीआई से एक पूर्व-निर्मित कनेक्टर का उपयोग करके अपने महत्वपूर्ण व्यावसायिक अनुप्रयोगों को कनेक्ट करें।.

3) यदि हमारे पास आपकी आवश्यकता के अनुसार पूर्वनिर्मित एकीकरण उपलब्ध नहीं है, तो अपना स्वयं का एकीकरण बनाने के लिए हमारी एपीआई लाइब्रेरी का उपयोग करें।.

1) डील ऑटोमेशन, नर्चर फॉलो-अप और फुलफिलमेंट जैसे डॉक्यूमेंट ऑटोमेशन और वर्कफ़्लो।.

2) इन्वेसग्लास में इन्हें कैसे स्थापित किया जाना चाहिए, इसके डिजाइन पर पुनर्विचार करें, इसे सरल बनाएं और अनुकूलित करें।.

3) इन्वेस्टग्लास के ऑटोमेशन/अनुमोदन प्रक्रिया उपकरणों में ऑटोमेशन को पुनः निर्मित करें।.

1) अपने डेटा स्रोत को कनेक्ट करें

2) पुनर्निर्माण, उपयुक्तता, ब्रह्मांड सूची, औचित्य, जोखिम मेट्रिक्स और रणनीतियाँ

3) अपने पीएमएस विज़ुअल कंपोनेंट्स को सेटअप करें

1) वर्तमान टूल में मौजूद सभी सक्रिय रिपोर्टों (पीडीएफ और सीएसवी) की सूची बनाएं।.

2) भविष्य की स्थिति संबंधी रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को परिभाषित करें, जहां संभव हो वहां उन्हें समेकित करें।.

3) अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार रिपोर्टों का चयन करें और आवश्यकतानुसार उनमें संशोधन करें। इन्वेस्टग्लास टीम आपकी आवश्यकताओं के अनुसार कस्टम रिपोर्ट भी बना सकती है।.

1) यह निर्धारित करें कि कौन क्या देख सकता है 

2) 2FA के साथ एक्सेस सेटअप करें

3) ऑडिट ट्रेल टूल्स के बारे में जानें