Logiciel d'administration de fonds de capital-investissement
Simplifier la gestion de fonds complexes avec InvestGlass
Automatisation du marketing par courrier électronique et processus opérationnels
Avec le logiciel InvestGlass marketing par courrier électronique automatisation, vous pouvez entretenir les relations avec vos investisseurs sans effort. Automatisez des campagnes d’e-mails personnalisées, des mises à jour et des annonces adaptées au profil de chaque investisseur, à son niveau d’engagement ou à l’étape de son fonds. Intégrée directement dans le CRM, chaque communication est synchronisée avec vos dossiers d’investisseurs, garantissant ainsi conformité et cohérence. Des suivis aux rapports trimestriels, rationalisez vos processus métier grâce à des flux de travail intelligents qui vous font gagner du temps, réduisent les erreurs manuelles et maintiennent vos communications professionnelles et ponctuelles.
Le CRM souverain suisse
Construit et hébergé en Suisse, le CRM InvestGlass incarne la précision, la confidentialité et la fiabilité helvétiques. Conçu pour les institutions financières et les professionnels du capital-investissement, il centralise les données clients, les performances des fonds et l'historique des communications dans un environnement sécurisé. Avec des champs entièrement personnalisables, une segmentation avancée et des informations basées sur l'IA, le Swiss Sovereign CRM aide votre équipe à prendre des décisions éclairées tout en respectant les normes les plus élevées en matière de protection des données et de conformité réglementaire, le tout sans recourir à des clouds tiers.
Onboarding pré-construit
InvestGlass simplifie l'accueil des investisseurs et des fonds grâce à des flux de travail numériques prédéfinis, adaptés aux gestionnaires de fonds, aux commanditaires (LPs) et aux commandités (GPs). Automatisez la collecte de documents, les signatures électroniques et la vérification KYC/AML dans une expérience unique et de marque. Nos modèles d'onboarding s'adaptent à la structure de votre fonds, réduisant le temps de mise en place tout en garantissant un alignement réglementaire complet. Que vous accueilliez de nouveaux investisseurs ou que vous développiez votre fonds, InvestGlass vous offre un parcours fluide, conforme et entièrement numérique.
Pipelines pour le capital-investissement
Obtenez une visibilité totale sur votre levée de fonds, votre flux d'affaires et vos relations avec les investisseurs grâce aux Pipelines d'InvestGlass pour le Private Equity. Personnalisez chaque étape de votre cycle de vie d'investissement – de la prospection et la diligence raisonnable à l'engagement de capital et au reporting. Des tableaux de bord visuels permettent à votre équipe de suivre les progrès, de prévoir les entrées de capitaux et de gérer la communication avec les investisseurs en toute transparence. Avec des outils d'automatisation et de collaboration intégrés, vous pouvez consacrer moins de temps aux mises à jour manuelles et plus de temps à conclure des transactions et à développer votre fonds.