Le CRM suisse
construit pour la banque d'entreprise
InvestGlass : Donner aux banques les moyens d'agir, assurer la sécurité en Suisse, améliorer les performances
Embarquement et signature électroniques
InvestGlass révolutionne les services bancaires aux entreprises grâce à son système d'information transparent. l'embarquement numérique et de signature. Les clients peuvent facilement ouvrir des comptes et signer des documents par voie électronique, ce qui garantit un processus fluide et efficace. Cette fonction réduit la paperasserie, renforce la sécurité et accélère l'acquisition de clients, offrant ainsi aux banques et à leurs clients une expérience moderne et sans tracas.
Système de gestion de portefeuille
Notre système avancé de Système de gestion de portefeuille permet aux banquiers de gérer efficacement les investissements de leurs clients. Il offre des informations en temps réel, des analyses détaillées et des rapports complets. Avec InvestGlass, les conseillers financiers peuvent créer des stratégies d'investissement sur mesure, surveiller les performances et prendre des décisions éclairées, garantissant ainsi une croissance optimale du portefeuille et la satisfaction des clients.
CRM neutre suisse
InvestGlass se distingue par son CRM neutre suisse, conçu pour respecter les normes les plus élevées en matière de confidentialité et de sécurité des données. Hébergé en Suisse, il garantit la souveraineté des données et la conformité avec les réglementations suisses strictes. Cela permet de s'assurer que les informations sur les clients sont protégées, ce qui favorise la confiance dans vos services bancaires aux entreprises.
Processus d'automatisation et GPT
Exploitez la puissance de l'automatisation et du GPT (Generative Pre-trained Transformer) avec InvestGlass. Automatisez les tâches de routine, générez des rapports clients personnalisés et rationalisez les flux de travail. Notre système utilise l'IA de pointe pour améliorer la productivité, réduire les erreurs humaines et fournir des analyses de données perspicaces, permettant à votre équipe de se concentrer sur des activités à forte valeur ajoutée.
Portail des investisseurs et des employés
InvestGlass offre un portail complet pour les clients et les employés, améliorant la transparence et la communication. Les clients peuvent accéder à leurs comptes, consulter des rapports et communiquer en toute sécurité avec leurs conseillers. Les employés bénéficient d'une plateforme centralisée pour gérer les tâches, collaborer et accéder aux outils essentiels, assurant ainsi un environnement de travail cohésif et efficace.