CRM sur site ou CRM en nuage : Faire le meilleur choix pour votre entreprise

Lors du choix d'un Système de gestion de la relation client (CRM), Les entreprises doivent choisir entre sur place et basé sur le nuage solutions. 70% d'implémentations CRM en 2023 ont été basées sur l'informatique en nuage en raison de leur évolutivité et accessibilité (PickMyCRM). Tandis que les CRM sur site offrent un meilleur contrôle des données et une plus grande personnalisation, ils nécessitent des coûts initiaux plus élevés et la maintenance informatique (ServiceTitan). Les CRM en nuage, quant à eux, fonctionnent sur la base d'un modèle d'abonnement et fournissent des services de gestion de la relation client (CRM). accès à distance, Ils sont donc idéaux pour les entreprises en pleine croissance (TechBullion).

Principaux enseignements

• La gestion de la relation client sur site permet un contrôle total des données clients et une personnalisation poussée, mais elle nécessite un investissement initial important et une maintenance continue par les équipes informatiques internes.
• Le CRM en nuage offre des coûts initiaux moins élevés, une flexibilité d'évolution et un accès à distance transparent, ce qui en fait la solution idéale pour les petites et moyennes entreprises et celles dont la main-d'œuvre est éloignée.
• InvestGlass combine les avantages d'un CRM sur site et d'un CRM en nuage, offrant une personnalisation robuste, une installation rapide et des contrôles stricts de la confidentialité des données, ce qui le rend adapté aux industries ayant des exigences strictes en matière de protection des données.

Comprendre le CRM sur site et le CRM en nuage

Il est essentiel de comprendre les principales distinctions entre les systèmes de CRM sur site et les systèmes de CRM en nuage, ce qui est au cœur de la discussion “CRM sur site vs. CRM en nuage”. Ces approches de la gestion de la relation client englobent différentes stratégies concernant le déploiement et l'administration des logiciels. Ils sont conçus dans le but commun d'améliorer les interactions avec les clients et d'affiner les processus d'entreprise. Ils présentent des différences notables en termes de configuration, de facilité d'accès et d'expérience utilisateur.

Chaque variante sera passée au crible afin d'offrir un aperçu plus clair de ce qu'elle apporte en termes de fonctionnalité et de performance.

Qu'est-ce que le CRM sur site ?

Logiciel de gestion de la relation client sur site est installé et fonctionne sur les propres serveurs et infrastructures de l'entreprise. Cette configuration traditionnelle permet aux entreprises de contrôler totalement les données et le système de leurs clients. Les entreprises achètent des licences pour le logiciel et le gèrent avec leur propre personnel informatique.

La gestion de la relation client sur site est connue pour son haut niveau de personnalisation, qui permet aux entreprises d'adapter le système à leurs besoins spécifiques. Cela inclut la mise en place de protocoles de sécurité des données et de conformité. Cette option est précieuse pour les entreprises soumises à des réglementations strictes ou disposant d'informations sensibles, car elle leur permet de gérer tous les aspects en interne. Toutefois, ce contrôle s'accompagne de la responsabilité de gérer l'ensemble de la configuration, de la maintenance et des mises à jour.

Évaluer les coûts de la gestion de la relation client pour votre entreprise

Lorsqu'il s'agit de choisir un système de CRM, le coût dépend de la taille et des besoins de votre entreprise. Les grandes entreprises peuvent trouver qu'un système CRM sur site est plus rentable au fil du temps. Bien que l'installation initiale puisse être coûteuse, cette option permet souvent de réduire les coûts à long terme en éliminant les frais d'abonnement permanents.

Pour les petites et moyennes entreprises (PME), un système de gestion de la relation client basé sur l'informatique dématérialisée est souvent plus judicieux sur le plan financier. Ces systèmes offrent des coûts initiaux minimes et réduisent le fardeau des tâches de maintenance fastidieuses, ce qui permet à votre équipe de se concentrer sur les activités principales de l'entreprise. Cette facilité et ce prix abordable sont les principales raisons pour lesquelles les systèmes de CRM en ligne sont si attrayants.

Les organisations caritatives ou à but non lucratif peuvent également envisager des options basées sur le cloud en raison de leur rentabilité et de la possibilité d'allouer des ressources ailleurs. En résumé, l'évaluation de votre budget et des besoins opérationnels de votre entreprise vous guidera vers la solution CRM la plus abordable.

Qu'est-ce que le CRM en nuage ?

Le CRM en nuage, ou SaaS (Software as a Service) CRM, gère les interactions avec les clients par l'intermédiaire de serveurs distants. Le fournisseur de services s'occupe de l'infrastructure et n'a besoin que d'un accès à l'internet pour l'utiliser. Il n'est donc pas nécessaire de disposer d'une assistance informatique sur place, ce qui rend cette solution efficace et pratique.

L'un des principaux avantages est l'accès à distance : les utilisateurs peuvent se connecter à partir de n'importe quel appareil connecté à l'internet, ce qui est idéal pour les équipes distribuées. Généralement proposé sous forme d'abonnement, il est facturé en fonction du nombre d'utilisateurs ou des fonctionnalités choisies, ce qui le rend abordable pour les petites et moyennes entreprises en évitant des coûts initiaux importants.

Le fournisseur gère également la maintenance et les mises à jour, ce qui garantit que le système est toujours à jour et sécurisé sans intervention de l'utilisateur.

Comparaison de la structure des coûts

Le choix d'une solution de gestion de la relation client (CRM) pour votre entreprise implique de comparer les implications financières des options sur site et des options basées sur le cloud. Ces deux types de solutions se distinguent nettement par leurs modèles de coûts, qui englobent les dépenses initiales, les dépenses récurrentes et les coûts globaux à long terme. Il est essentiel de comprendre ces différences pour faire un choix éclairé qui s'aligne sur les stratégies fiscales et les contraintes budgétaires de votre organisation.

Notre examen portera sur les cadres de tarification associés aux plateformes CRM sur site et en nuage. Nous mettrons l'accent sur l'analyse des investissements initiaux et des dépenses opérationnelles courantes.

Coûts initiaux

Les solutions CRM sur site nécessitent un investissement initial important, couvrant les licences logicielles, les serveurs et les unités de stockage de données. Les entreprises peuvent également avoir besoin d'installer une salle de serveurs ou un centre de données et encourir des coûts pour la mise en œuvre, le transfert de données et la formation du personnel. Ces dépenses peuvent représenter un défi pour les petites entreprises dont les ressources informatiques sont limitées.

Les solutions CRM en nuage sont plus flexibles et plus rentables. Les principaux avantages sont les suivants :

• Coûts initiaux réduits car aucun matériel ou infrastructure sur site n'est nécessaire.
• Sur abonnement la tarification facilite la gestion des flux de trésorerie, en particulier pour les entreprises en phase de démarrage ou de croissance.
• La capacité d'ajuster l'utilisation en fonction des besoins de l'entreprise.

Ces avantages font du CRM en nuage une option attrayante, permettant aux entreprises d'éviter des investissements importants et de mieux contrôler les coûts courants.

Maintenance et mises à jour

Les systèmes de gestion de la relation client sur site entraînent des coûts élevés de maintenance et de mise à jour, et nécessitent une équipe informatique spécialisée pour les tâches suivantes :

• Gestion de l'infrastructure logicielle et matérielle
• Maintenance de routine comme l'entretien des serveurs et les correctifs de sécurité
• Mise à jour des versions du logiciel de gestion de la relation client

Ces tâches peuvent prendre du temps et perturber les activités quotidiennes de l'entreprise, ce qui augmente le coût total de possession, y compris les salaires du personnel et les mises à niveau du matériel.

En revanche, les solutions de CRM en nuage simplifient les mises à jour et la maintenance du système. Le fournisseur de services prend en charge tous les aspects de l'assistance, y compris la gestion des serveurs, les mises à jour de sécurité et les mises à niveau logicielles. Les entreprises bénéficient ainsi d'un accès ininterrompu aux dernières fonctionnalités, sans que les ressources internes ne soient sollicitées ou que le flux de travail ne soit perturbé.

Les mises à jour basées sur le cloud sont transparentes et permettent aux entreprises de disposer des dernières versions dotées de fonctionnalités améliorées, ce qui accroît la satisfaction et la sécurité des utilisateurs.

Personnalisation et intégration

Il est essentiel de personnaliser un système de gestion de la relation client pour l'aligner sur les besoins spécifiques de votre entreprise et s'assurer qu'il fonctionne en harmonie avec les outils actuels afin d'en améliorer l'utilité. Les solutions CRM en nuage, ainsi que les options sur site, prennent toutes deux en charge la personnalisation et disposent de fonctions d'intégration, bien que leurs méthodologies et l'étendue des commandes qu'elles offrent varient. Il est important de tenir compte de ces différences pour les entreprises qui cherchent à déployer une solution de CRM qui s'intègre parfaitement à leurs activités et à leurs pratiques.

Voyons comment les systèmes de gestion de la relation client basés sur l'informatique en nuage se comparent aux systèmes sur site si l'on considère leur capacité à être personnalisés et intégrés aux applications logicielles existantes.

Capacités de personnalisation

Les systèmes CRM sur site offrent une personnalisation poussée, permettant aux entreprises de modifier le logiciel pour répondre à des besoins spécifiques, notamment en ce qui concerne les interfaces utilisateur, les fonctions du système et même les ajustements au niveau du code. Toutefois, cela nécessite généralement une équipe de développement de logiciels dédiée, ce qui augmente les coûts et la complexité.

Les solutions de gestion de la relation client basées sur l'informatique en nuage offrent désormais de nombreuses possibilités de personnalisation sans nécessiter de connaissances techniques approfondies. Les solutions modernes de CRM en nuage sont livrées avec des outils permettant de créer des champs, des tableaux de bord et des rapports personnalisés. De nombreux fournisseurs proposent également des API pour créer des applications ou des intégrations uniques. Même si les solutions de CRM en nuage n'offrent pas le même degré de personnalisation que les systèmes sur site, elles concilient capacité et facilité d'utilisation, ce qui les rend adaptées aux petites et moyennes entreprises.

Intégration avec les outils existants

Les solutions de CRM en nuage sont connues pour leur facilité d'intégration avec de nombreux services et applications tiers. Cela permet aux entreprises de connecter des outils tels que marketing par courrier électronique les logiciels de comptabilité et les programmes de gestion de projet, en assurant la cohérence des données et en automatisant les flux de travail.

Les plateformes CRM en nuage sont flexibles, ce qui permet aux entreprises d'ajuster rapidement leurs fonctionnalités CRM à mesure qu'elles se développent, sans avoir besoin d'un important travail de développement personnalisé.

D'un autre côté, les systèmes de CRM sur site peuvent être confrontés à davantage de difficultés lorsqu'ils se connectent à des applications externes. Elles ne disposent souvent pas des connecteurs ou des API facilement accessibles que l'on trouve dans les systèmes en nuage. Par conséquent, les entreprises peuvent avoir besoin d'une contribution plus importante de la part du personnel informatique ou des développeurs pour créer des connexions personnalisées, ce qui peut être long et coûteux.

Sécurité des données

Dans le monde d'aujourd'hui, où les violations de données et les cybermenaces sont monnaie courante, la protection des données des clients est vitale pour toutes les entreprises. Le choix entre un système de gestion de la relation client sur site et un système basé sur le cloud dépend souvent de la sécurité des données. Chaque option présente ses propres avantages et défis en matière de sécurité des données clients. Comprendre ces différences aide les entreprises à prendre la meilleure décision pour leurs besoins en matière de sécurité des données.

Nous comparerons la manière dont les systèmes de gestion de la relation client sur site et dans le nuage contrôlent les données des clients et les mesures de sécurité qu'ils prennent pour protéger les informations sensibles.

Contrôle des données

Les systèmes CRM sur site donnent aux entreprises un contrôle total sur leurs données clients, ce qui est souvent considéré comme un moyen de renforcer la sécurité des données. Avec une solution sur site, les données d'une entreprise restent sur ses propres serveurs. L'organisation peut ainsi décider de la manière dont les données sont stockées, des personnes qui peuvent y accéder et des mesures de sécurité mises en place. Cette solution est particulièrement avantageuse pour les entreprises des secteurs réglementés ou celles qui traitent des informations sensibles. Ces entreprises peuvent :

• Mise en place de protocoles de sécurité personnalisés
• Attribuer des autorisations spécifiques aux utilisateurs
• Garantir la sécurité des informations des clients sur le site

Pour les secteurs qui doivent respecter des lois strictes en matière de protection des données, comme la finance ou les soins de santé, un CRM sur site est souvent le meilleur choix. Il est plus facile de se conformer aux réglementations car il offre un contrôle clair sur les processus de gestion des données.

Toutefois, ce niveau de contrôle signifie que l'entreprise doit également assumer la responsabilité de la protection contre les menaces et de la mise à jour du système.

Mesures de sécurité dans le CRM en nuage

Bien que les solutions de CRM en nuage n'offrent pas le même contrôle direct sur les données que les systèmes sur site, les fournisseurs de CRM en nuage fiables mettent en œuvre des mesures de sécurité strictes pour protéger les informations de leurs clients. Ces fournisseurs investissent souvent massivement dans une infrastructure de sécurité avancée et disposent d'équipes spécialisées dans la cybersécurité pour se prémunir contre les menaces potentielles. Les systèmes CRM basés sur le cloud comprennent généralement des fonctionnalités telles que le cryptage des données de bout en bout (à la fois en transit et au repos), des évaluations régulières des risques de sécurité et la conformité à des normes internationales telles que ISO 27001 et GDPR.

Les principaux avantages des systèmes de gestion de la relation client en nuage en matière de sécurité sont les suivants

• Capacité des fournisseurs à répondre rapidement aux nouvelles menaces en ligne
• Distribution uniforme des mises à jour de logiciels et des correctifs de sécurité
• Options complètes de sauvegarde et plans de reprise après sinistre

Les entreprises doivent évaluer les pratiques de sécurité des fournisseurs, y compris le traitement des données et les certifications de conformité. Bien que les solutions de CRM en ligne offrent une sécurité solide, les entreprises doivent également gérer les autorisations des utilisateurs, appliquer des politiques de mots de passe forts et assurer une formation continue des employés sur les pratiques sécurisées.

Accessibilité et mobilité

Dans le monde des affaires actuel, qui évolue rapidement, il est essentiel d'avoir un accès rapide et facile aux données clients importantes et aux fonctions CRM. La capacité des systèmes CRM à fournir cette accessibilité peut avoir un impact considérable sur la collaboration au sein de l'équipe, les temps de réponse aux demandes des clients et l'efficacité globale.

Comparons les performances des solutions CRM sur site et en ligne en termes d'accès à distance et de besoin d'infrastructure physique, et voyons comment ces différences peuvent affecter vos processus d'entreprise et la productivité de vos employés.

Accès à distance

Les solutions CRM en nuage sont excellentes pour offrir un accès à distance permanent. Vous pouvez les utiliser à partir de n'importe quel appareil doté d'une connexion internet, qu'il s'agisse d'un ordinateur de bureau, d'un ordinateur portable, d'une tablette ou d'un smartphone. C'est particulièrement intéressant pour les entreprises qui ont des équipes à distance ou des employés dans différents endroits, car cela leur permet de.. :

• Accéder aux données des clients et aux fonctions de gestion de la relation client depuis n'importe où
• Mise à jour des informations sur les clients en déplacement
• Vérifier les rapports tout en travaillant à distance
• Consulter à tout moment l'historique des interactions avec les clients

Cela permet d'assurer un service cohérent et efficace.

La possibilité d'accéder à distance aux systèmes de gestion de la relation client dans le nuage peut stimuler la productivité et la flexibilité. Les avantages sont les suivants :

• Le personnel de vente peut mettre à jour les contrats ou vérifier les coordonnées des clients entre les réunions sans avoir à se rendre au bureau.
• Les équipes marketing peuvent lancer des campagnes et contrôler les résultats depuis n'importe où.

Cet accès facile garantit que chacun dispose des informations les plus récentes, ce qui permet de prendre de meilleures décisions et d'apporter un soutien plus rapide aux clients.

Permettre aux employés de travailler à distance peut également améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ce qui se traduit par une plus grande satisfaction au travail et une meilleure fidélisation des employés.

Exigences sur place

Les systèmes de gestion de la relation client sur site doivent être configurés et fonctionner sur les propres serveurs de l'entreprise. Cette configuration peut améliorer la sécurité mais peut limiter la flexibilité des employés, en particulier pour ceux qui ont besoin d'un accès à distance ou qui travaillent en dehors des heures de bureau. Pour permettre l'accès hors site, les entreprises ont souvent besoin de réseaux sécurisés tels que les VPN, qui peuvent être complexes et présenter des risques de sécurité s'ils ne sont pas bien gérés.

La mise en place d'un système de gestion de la relation client sur site implique que l'entreprise dispose d'une infrastructure informatique solide et d'une expertise technique interne pour l'installation, la maintenance, les mises à jour et le dépannage. Cela peut s'avérer difficile pour les entreprises disposant de ressources informatiques limitées. Les interruptions de service sur site peuvent entraîner des problèmes d'accessibilité majeurs. Pour éviter ces problèmes, les entreprises ont besoin de solutions de sauvegarde, qui nécessitent des investissements et des compétences supplémentaires.

Évolutivité et flexibilité

Au fur et à mesure que les entreprises se développent et que leurs besoins évoluent, la capacité d'un système CRM à évoluer et à s'adapter est cruciale. Les solutions CRM, qu'elles soient sur site ou basées sur le cloud, offrent des moyens uniques d'évoluer et des niveaux de flexibilité différents. Il est important de comprendre ces différences pour les entreprises qui cherchent à choisir un système de gestion de la relation client capable d'évoluer avec elles.

Nous comparerons l'évolutivité et la flexibilité des systèmes CRM sur site et en ligne afin d'aider les entreprises de toutes tailles à prendre des décisions éclairées.

Évolutivité du CRM en nuage

Les solutions CRM en nuage sont flexibles et peuvent évoluer avec votre entreprise. C'est utile pour les entreprises qui se développent ou dont les besoins évoluent. Avec le CRM en nuage, vous pouvez facilement ajouter des utilisateurs ou augmenter la capacité de stockage sans changements majeurs. Il est donc facile de gérer et de faire évoluer le système en fonction de vos besoins et de votre budget.

Les fournisseurs de solutions CRM en nuage proposent différents plans tarifaires, ce qui vous permet de commencer par un plan de base et d'ajouter des fonctionnalités au fur et à mesure de votre croissance. Les petites entreprises peuvent commencer par une configuration simple et évoluer au fur et à mesure que leur clientèle s'accroît. Les options de personnalisation des CRM en ligne permettent également d'adapter le système à vos besoins au fil du temps. Cette flexibilité et cette évolutivité font du CRM en nuage un atout précieux pour les entreprises en pleine croissance.

Flexibilité du CRM sur site

Les systèmes CRM sur site offrent une personnalisation et un contrôle étendus, ce qui permet aux entreprises d'adapter le CRM à leurs besoins spécifiques. Cela est particulièrement utile pour les entreprises ayant des exigences complexes que les solutions standard en nuage ne peuvent pas satisfaire. Les entreprises peuvent gérer les fonctions du système, les interfaces utilisateur et les intégrations en interne.

Toutefois, l'extension d'un système CRM sur site peut s'avérer difficile et coûteuse. Les entreprises peuvent avoir besoin d'investir dans du matériel supplémentaire, des licences logicielles ou de meilleurs serveurs pour faire face à la croissance. La réduction des effectifs peut également s'avérer difficile en raison des ressources inutilisées.

Si la gestion de la relation client sur site offre une personnalisation et un contrôle excellents, elle est moins flexible en termes d'évolutivité, ce qui est crucial pour les secteurs en évolution rapide ou en croissance.

Choisir le bon CRM pour votre entreprise

Le choix du bon système de gestion de la relation client est crucial pour optimiser les opérations commerciales, gérer les interactions avec les clients et s'adapter efficacement. Le choix entre un système de CRM basé sur le cloud et des options sur site dépend de plusieurs facteurs clés, notamment :

• Taille de l'entreprise
• Exigences de conformité de l'industrie
• Infrastructure et expertise techniques
• Contraintes budgétaires
• Perspectives de croissance

L'évaluation de ces facteurs et la compréhension des points forts et des limites de chaque type - systèmes CRM sur site ou solutions CRM en nuage - vous aideront à choisir la solution la mieux adaptée aux objectifs de votre entreprise. Nous examinerons des scénarios dans lesquels les solutions sur site peuvent être plus avantageuses et des cas où l'informatique dématérialisée offre des avantages distincts pour les besoins de votre entreprise.

Quand choisir un système de gestion de la relation client sur site ?

Les solutions CRM sur site sont idéales pour les entreprises qui ont besoin d'un contrôle total sur leurs données et leur système. C'est particulièrement important dans les cas suivants des secteurs tels que la finance, Ces organisations sont souvent obligées de conserver toutes les données de leurs clients dans leurs propres locaux. Ces organisations doivent souvent conserver toutes les données relatives aux clients dans leurs propres locaux. Un CRM sur site leur permet de mettre en place des mesures de sécurité personnalisées, de contrôler l'accès aux données et de se conformer aux normes du secteur.

Les grandes entreprises dont les processus sont complexes bénéficient également d'un système de CRM sur site en raison de son haut niveau de personnalisation. Ces entreprises disposent généralement de l'infrastructure informatique et de l'expertise nécessaires pour gérer efficacement un système sur site. Si votre entreprise a des besoins uniques que les solutions CRM standard basées sur le cloud ne peuvent satisfaire, une solution sur site vous permet d'adapter le système à vos spécifications exactes. En outre, les entreprises qui ont déjà beaucoup investi dans l'infrastructure informatique peuvent trouver le CRM sur site plus rentable à long terme.

Quand choisir le CRM en nuage ?

De nombreuses organisations, en particulier les petites et moyennes entreprises, préfèrent les logiciels de CRM en nuage parce qu'ils ont des coûts initiaux moins élevés et peuvent évoluer avec l'entreprise. Le CRM en nuage est idéal pour les entreprises qui souhaitent :

• Éviter les investissements importants dans l'infrastructure informatique
• Utiliser un modèle de coût prévisible basé sur l'abonnement
• Mise en place rapide d'un système de gestion de la relation client (CRM) sans avoir besoin d'une grande expertise technique

Ces avantages rendent le CRM en nuage facile à déployer et moins exigeant pour les ressources informatiques.

Les CRM en nuage sont également parfaits pour les entreprises qui ont besoin de flexibilité et de mobilité. Les entreprises qui emploient des salariés à distance, qui ont plusieurs bureaux ou des équipes de vente sur le terrain bénéficieront d'un accès aux données en temps réel à partir de n'importe quel appareil doté d'une connexion internet. Ainsi, tout le monde dispose d'informations actualisées, ce qui stimule la productivité.

Le CRM en nuage s'intègre bien avec d'autres outils en ligne, ce qui apporte une valeur stratégique aux entreprises qui visent un environnement numérique homogène.

Pourquoi InvestGlass est la bonne solution

L'étude des systèmes de gestion de la relation client (CRM) sur site et dans le nuage révèle que chacun d'entre eux présente des avantages et des limites. Et s'il existait un moyen d'exploiter les forces des deux types de systèmes ? InvestGlass propose justement une telle innovation - une plateforme d'automatisation des ventes basée en Suisse qui fusionne les fonctionnalités traditionnelles sur site avec l'accessibilité et l'évolutivité des solutions en nuage contemporaines. Distincte dans le domaine du CRM, InvestGlass offre un amalgame de capacités puissantes, d'adaptabilité et de mesures de sécurité rigoureuses conçues pour répondre aux exigences spécifiques des entreprises d'une myriade d'industries.

Un examen plus approfondi d'InvestGlass révélera les avantages substantiels qu'il offre aux secteurs nécessitant des protections rigoureuses de la confidentialité des données ainsi qu'une autonomie géopolitique. Nous nous pencherons sur ses caractéristiques essentielles afin de démontrer pourquoi il représente un choix particulièrement avantageux dans ces contextes.

Caractéristiques principales d'InvestGlass

InvestGlass se distingue par une installation rapide qui combine la facilité du déploiement dans le nuage avec le contrôle des solutions sur site. Les principales caractéristiques sont les suivantes :

• Plate-forme CRM prête à l'emploi
• Intégration facile avec les systèmes existants
• Installation rapide avec options de personnalisation
• Importation efficace de données CSV
• Processus de vente alimentés par l'IA

Ces caractéristiques permettent aux organisations d'intégrer rapidement leurs données et de commencer à utiliser immédiatement les fonctionnalités avancées de la gestion de la relation client.

InvestGlass offre une large gamme de fonctionnalités CRM, telles que :

• L'embarquement numérique des clients pour un client en douceur acquisition et gestion
• Outils d'automatisation améliorés par l'IA pour optimiser les interactions avec les prospects.
• Fort gestion de portefeuilles d'investissement capacités

Ces outils aident les entreprises à améliorer leur productivité, à maintenir une communication cohérente avec leurs clients et à gérer efficacement leurs investissements.

Avantages pour différentes industries

InvestGlass est parfait pour les secteurs où la confidentialité et l'indépendance des données sont cruciales. Les services financiers, les banques et les entreprises gérant des informations confidentielles bénéficieront de ses options d'hébergement doubles, offrant à la fois des solutions sur site et un stockage dans le nuage suisse. InvestGlass se conforme aux lois suisses strictes sur la protection des données, évitant ainsi des problèmes tels que le Cloud Act américain, et offrant une plateforme CRM sécurisée sans perte de fonctionnalité.

Sa flexibilité va au-delà de la finance. InvestGlass convient à divers secteurs d'activité qui ont besoin à la fois de sécurité et de fonctions CRM avancées. Les établissements de santé peuvent utiliser ses outils d'enregistrement numérique et son IA pour une gestion efficace des patients tout en respectant les normes de confidentialité. Les agences gouvernementales ou autres entités qui traitent des données sensibles peuvent utiliser la solution InvestGlass pour une gestion sûre et efficace des relations.

Les entreprises à la recherche de fonctionnalités avancées, d'options personnalisables et d'une sécurité solide trouveront InvestGlass attrayant. Il aide à :

• Passer aux flux de travail numériques
• Améliorer la satisfaction des clients
• Augmentation de l'efficacité et de la productivité
• Simplifier les opérations
• Augmentation des ventes

Ces avantages s'appliquent à de nombreux secteurs industriels qui recherchent ces résultats clés.

Résumé

Il est essentiel de comprendre les différences entre les systèmes de gestion de la relation client (CRM) sur site et en ligne pour choisir celui qui convient le mieux à votre entreprise. Chacun présente ses propres avantages et défis. Les systèmes de CRM sur site offrent davantage de contrôle et de personnalisation, mais nécessitent un investissement initial important et une maintenance continue. En revanche, les systèmes de CRM en ligne sont plus faciles d'accès, évolutifs et rentables, ce qui les rend idéaux pour les entreprises qui ont besoin de flexibilité et d'une mise en place rapide.

Les plateformes hybrides comme InvestGlass combinent les meilleures caractéristiques du CRM sur site et du CRM en nuage. Elles offrent des outils avancés tels que l'automatisation de l'IA, des l'embarquement numérique, et une solide gestion des actifs, tout en garantissant la sécurité des données et le respect de la législation.

Lorsque vous choisissez un système de gestion de la relation client, tenez compte non seulement de vos besoins actuels, mais aussi de votre croissance future. Le bon système doit vous aider à gérer efficacement votre entreprise et à vous adapter à sa croissance, en vous permettant de mieux communiquer avec vos clients dans le monde numérique d'aujourd'hui. Pour prendre une décision éclairée, évaluez les avantages et les inconvénients des solutions CRM basées sur le cloud et des solutions CRM sur site.

Considérations clés :

• Évolutivité: La solution CRM s'adaptera-t-elle à votre entreprise ? Assurez-vous que la solution peut s'adapter à la croissance sans nécessiter une refonte complète.
• Coût: Comparez les coûts d'installation initiaux et les frais de maintenance courants. Les solutions en nuage ont souvent des coûts initiaux moins élevés, mais les frais d'abonnement peuvent s'accumuler au fil du temps.
• Sécurité: Évaluez les mesures de sécurité de chaque option. Les solutions en nuage offrent généralement de solides fonctions de sécurité, mais les systèmes sur site permettent de mieux contrôler les données.
• Accessibilité: Déterminez l'importance pour votre équipe d'accéder au CRM depuis n'importe où. Les systèmes basés sur l'informatique en nuage offrent une plus grande flexibilité à cet égard.
• Personnalisation: Tenez compte du niveau de personnalisation que permet chaque système. Les solutions sur site peuvent offrir des options de personnalisation plus étendues pour adapter le CRM à vos processus d'entreprise spécifiques.

En vous posant ces questions, vous serez mieux à même de choisir un système CRM qui répondra non seulement à vos besoins actuels, mais qui soutiendra également les ambitions futures de votre entreprise.

Questions fréquemment posées

Quelles sont les principales différences entre les systèmes de gestion de la relation client sur site et les systèmes de gestion de la relation client en nuage ?

Les systèmes de CRM sur site offrent aux utilisateurs un contrôle total et la possibilité de personnaliser entièrement leur solution, mais au prix d'un investissement initial substantiel et de la nécessité de disposer de compétences informatiques spécialisées. En revanche, les solutions de CRM en nuage offrent une certaine évolutivité et des dépenses initiales réduites, ainsi que des mises à jour automatiques, bien qu'elles n'offrent pas des possibilités de personnalisation aussi étendues.

Comment se comparent les structures de coûts de la gestion de la relation client sur site et de la gestion de la relation client en ligne ?

Les systèmes CRM sur site s'accompagnent souvent d'un investissement initial important en termes de licences, de matériel et de mise en œuvre, ainsi que de coûts permanents. À l'inverse, les solutions CRM basées sur le cloud offrent généralement des frais de démarrage moins élevés et fonctionnent sur la base d'un abonnement qui tend à englober la maintenance et les mises à jour dans ses frais prévisibles.

Quelle solution CRM offre une meilleure sécurité des données ?

Lorsqu'elles sont correctement déployées, les solutions de gestion de la relation client sur site et dans le nuage peuvent atteindre un niveau de sécurité élevé. Avec un CRM sur site, les entreprises conservent un contrôle total sur leurs données et les protocoles de sécurité qui les protègent. Quant aux fournisseurs de solutions CRM en nuage, ils mettent généralement en œuvre eux-mêmes des mesures de sécurité rigoureuses et sont équipés pour faire face rapidement à toute menace émergente.

La décision d'utiliser un CRM sur site ou dans le nuage doit être guidée par les exigences particulières de l'entreprise ainsi que par le degré de confiance dans les capacités du fournisseur de services choisi.

En quoi les systèmes de gestion de la relation client sur site et en nuage diffèrent-ils en termes d'accessibilité ?

En ce qui concerne l'accessibilité, les systèmes de CRM en nuage offrent une plus grande flexibilité en permettant aux utilisateurs d'accéder au système depuis n'importe quel endroit, à condition qu'ils disposent d'une connexion internet. À l'inverse, les solutions de CRM sur site ne sont pas disponibles. Elles exigent que les utilisateurs soient connectés au réseau de l'entreprise ou utilisent un VPN pour l'accès à distance, ce qui peut restreindre la flexibilité mais peut offrir des avantages supplémentaires en matière de sécurité.

Qu'est-ce qui rend InvestGlass unique dans le paysage de la gestion de la relation client ?

Dans le domaine de la gestion de la relation client, InvestGlass se distingue en fusionnant les aspects des solutions sur site et en nuage. Il offre un déploiement rapide, une automatisation intelligente alimentée par l'IA, de puissantes capacités de gestion de portefeuille, ainsi que des choix d'hébergement sur site ou dans un environnement cloud suisse. Cette combinaison la rend particulièrement adaptée à des secteurs tels que les services financiers qui exigent des normes strictes en matière de confidentialité des données et d'autonomie géopolitique.