CRM for FINSA - Une solution complète de gestion de la relation client
CRM for FINSA - une solution complète de gestion de la relation client prête dès aujourd'hui
FINSA est une société qui fournit des services de gestion de la relation client à de nombreux secteurs d'activité. Elle a récemment lancé CRM for FINSA, une solution de gestion de la relation client conçue spécifiquement pour les besoins de FINSA. Cet article de blog vous présentera leur nouveau produit CRM et les raisons pour lesquelles ils en ont eu besoin en premier lieu. InvestGlas CRM est personnalisable et, par conséquent, la solution CRM assurera la conformité et le reporting pour la FCA, MiFID II, GPPR
La plateforme de communication en nuage d'InvestGlass couvre les 4 niveaux de ‘conformité au sein de la transaction’ pour FINSA :
La transaction s'effectue par voix, vidéo, SMS, chat, e-mail.
Transaction enregistrée et stockée
Recherche et récupération possibles via InvestGlass ou sur votre serveur local
L'analyse permet l'enregistrement de la voix et de l'audio
1. Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion de la relation client (CRM) et pourquoi devrais-je l'utiliser pour mon entreprise ?
InvestGlass construit CRM pour FINSA couvrira tous les sujets que vous attendez du risque, de l'adéquation, de la distribution, de la connaissance et, bien sûr, des préférences des investisseurs.
InvestGlass CRM est hébergé sur un nuage sécurisé en Suisse. Le CRM offre des canaux de communication complets avec le courrier électronique hébergé en Suisse et un portail client également hébergé en Suisse.
2. Comment un CRM peut-il m'aider dans mon activité ?
Le CRM renforcera le processus de distribution des sollicitations d'investissement par les employés en fonction des données du client et des opportunités du marché. Tout-en-un, le La gestion de la relation client (CRM) améliorera la qualité de votre service à la clientèle et accélérer votre pipeline de vente en repérant les bonnes informations financières à envoyer au bon moment au bon investisseur.
3. Pourquoi choisir le système CRM de FINSA plutôt que d'autres systèmes ?
Un CRM FINSA pré-construit offre l'outil dont vous avez besoin pour capturer des prospects et répondre à vos défis dès aujourd'hui. La solution offre tous les outils de marketing modernes pour démarrer une gestion de campagne conforme à FINSA.
4. Caractéristiques communes à notre système CRM InvestGlass
InvestGlass offre une solution pré-construite pour les services financiers pour l'acquisition de clients avec des formulaires numériques pour l'intégration numérique. Processus d'approbation et automatisation pour filtrer l'ouverture de compte avec efficacité et vérifier automatiquement vos Données CRM. Moteur d'adéquation des produits pour confronter les données sur les titres aux données de votre CRM. Smart flag pour la gestion discrétionnaire de portefeuille et les services de conseil afin d'aider vos ventes en matière de distribution et de rééquilibrage.
5. Les options de tarification qui s'offrent à vous lorsque vous choisissez d'utiliser une solution de gestion de la relation client (CRM) alimentée par FINSA pour votre entreprise
InvestGlass est la seule solution qui offre marketing, Le logiciel de gestion des ressources humaines, de gestion de la relation client (CRM) et les outils financiers sont regroupés dans un format SAAS basé sur l'informatique en nuage. Cela signifie que vous payez en fonction du nombre de sièges que vous activez. Ainsi, vos équipes de vente et de marketing auront toutes deux accès aux informations sur les clients et travailleront ensemble pour accroître la satisfaction des clients dans une dynamique positive !
L'expérience des clients sera très différente avec le FINSA, car les informations circuleront d'une manière très différente. Nous avons la clé, soyons productifs et moins occupé avec InvestGlass CRM.