Passer au contenu principal

Passer de Salesforce à InvestGlass

Vous envisagez de passer à InvestGlass - The Swiss CRM ? Vous voulez tirer le meilleur parti de votre CRM et de votre logiciel de vente ? Voici les ressources qui vous aideront dans votre réflexion.

S'adresser au service des ventes

Votre succès est notre succès

Passez à InvestGlass en sachant que le logiciel s'adaptera à la croissance de votre entreprise.

Nous avons vu de nombreuses entreprises en expansion passer de Salesforce à InvestGlass parce qu'elles le voulaient :

  • Travailler en “minutes et en heures” plutôt qu'en “semaines et en mois”
  • Aligner les équipes de vente, de conformité, de marketing et d'exploitation en leur donnant accès aux données à partir d'un seul système.
  • Stimuler l'adoption et l'utilisation au sein de leurs équipes pour une production de données fiables
  • Connecter le CRM à un outil de gestion de portefeuille de niveau bancaire
  • Passer d'un CRM basé aux Etats-Unis à une solution européenne hébergée en Suisse - Genève et Canton de Vaud.
  • Connecter leurs outils critiques grâce aux intégrations et à l'API flexible d'InvestGlass Pour plus de détails

Simplifiez votre flux de travail
Du début à la fin

100 employés ? 1’000 employés ? 10’000 employés ?

Plateforme de gestion de la relation client (CRM) conçue pour les entreprises en expansion

Salesforce est un excellent CRM, mais il peut ne pas s'adapter à la façon dont votre entreprise fonctionne. La plateforme CRM InvestGlass est construite pour s'adapter à la façon dont votre entreprise fonctionne. Avec des tableaux de bord personnalisables, des fonctions de glisser-déposer, et plus encore, InvestGlass peut être adapté à vos besoins spécifiques.
S'adresser au service des ventes

Un écosystème d'intégration étendu et une API flexible

Avec plus de 500 intégrations, vous pouvez connecter vos outils préférés à InvestGlass. Cela facilite le suivi de vos investissements et la recherche de nouvelles opportunités. L'un des avantages d'InvestGlass est qu'il s'intègre à de nombreux FINTECHs différents. Cela facilite le suivi de vos investissements et la recherche de nouvelles opportunités. Voici quelques-unes de nos intégrations :
S'adresser au service des ventes

Ressources et formation pour les nouveaux employés

InvestGlass comprend une assistance 24/7 pour chaque utilisateur, des certifications et des cours gratuits sur les logiciels, des Genius Bars et une base de connaissances qui peut permettre à votre équipe de se mettre rapidement au diapason. Ces fonctionnalités seraient extrêmement bénéfiques pour mon équipe et nous aideraient à être plus productifs.
S'adresser au service des ventes

Les cinq phases de la commutation

Chaque phase de votre parcours s'accompagne d'un plan et d'un calendrier, au cours desquels nous travaillons avec votre équipe ou vos partenaires à chaque étape.
Prendre rendez-vous avec le service des ventes

Le processus de migration de vos données

Dossiers

1) Définir quelles données (relations, portefeuille, transactions, comptes, contacts, opportunités, etc.) doivent être transférées dans InvestGlass.

2) Créer de nouveaux champs personnalisés dans InvestGlass.

3) Exporter les données de la plateforme actuelle en format .csv et les nettoyer. Si vos données sont trop complexes ou personnalisées, nos API ou des intégrateurs tiers peuvent vous aider.

Intégration

1) Reconstruire votre architecture technique, en l'éliminant et en la consolidant dans la mesure du possible.

2) Connectez vos applications métier critiques à l'aide d'un connecteur prédéfini à partir des API de nos partenaires.

3) Si nous ne disposons pas de l'intégration préétablie dont vous avez besoin, utilisez notre bibliothèque d'API pour créer la vôtre.

Automatisation

1) Documenter l'automatisation et les flux de travail tels que l'automatisation des transactions, le suivi de la prospection et l'exécution.

2) Repenser, simplifier et optimiser la conception de leur mise en place dans InvesGlass.

3) Reconstruire l'automatisation dans les outils d'automatisation et d'approbation d'InvestGlass.

Gestion de portefeuille

1) Connectez votre source de données

2) Reconstruction, adéquation, liste d'univers, pertinence, mesures et stratégies de risque

3) Configurez les composants visuels de votre PMS

Moniteur et rapports

1) Inventorier tous les rapports actifs PDF et CSV dans l'outil actuel.

2) Définir les besoins futurs en matière de rapports, en les consolidant si possible.

3) Sélectionnez les rapports prêts à l'emploi qui répondent à vos besoins, modifiez-les si nécessaire. L'équipe d'InvestGlass peut également créer des rapports personnalisés.

Sécurité

1) Configurer le "qui voit quoi 

2) Configurer l'accès avec 2FA

3) Apprendre les outils de la piste d'audit

Voir toutes les caractéristiques

Comment nous y parviendrons

Il y a quelques options disponibles pour s'assurer que vous avez une migration réussie avec InvestGlass

InvestGlass Led

Nous pouvons également migrer tous les actifs nécessaires vers votre nouveau compte InvestGlass, pendant que vous effectuez les activités d'installation, de configuration et d'intégration.

Dirigé par un partenaire

Consultez les recommandations de nos partenaires. Ils savent comment utiliser InvestGlass et les outils les plus récents.

Hybride

InvestGlass fournit les meilleures pratiques et recommande une solution globale. Nous pouvons travailler main dans la main avec votre partenaire de conseil et notre équipe pour construire le meilleur plan de croissance.

Votre liste de contrôle avant achat

Nous vous recommandons de prendre en compte les éléments suivants pour préparer votre mise en œuvre d'InvestGlass.

Notre équipe InvestGlass peut vous aider à suivre la meilleure procédure.

  1. Examiner et documenter vos processus de vente existants
  2. Enregistrez votre système CRM ou PMS existant : enregistrements, portefeuille, intégrations API, flux de travail et automatisation, règles d'affectation des prospects, vues, tableaux de bord et rapports.
  3. Préparez vos données en fusionnant et en éliminant les enregistrements dépréciés ou obsolètes.
  4. Améliorez les connaissances de votre équipe sur les produits InvestGlass en complétant la certification gratuite du logiciel de vente et de conformité InvestGlass.
  5. Commencez à développer la transformation numérique, le changement d'entreprise et comment communiquer à vos équipes.