Comment démarrer avec un système de gestion des devis
La gestion des devis de vente peut s'avérer difficile, en particulier lorsqu'ils se perdent dans les boîtes de réception d'e-mails ou qu'ils nécessitent des mises à jour manuelles à chaque interaction avec le client. En fait, une étude a montré que 50% des organisations décrivent leur processus de devis comme “complexe”, impliquant plusieurs équipes et technologies.
Avez-vous du mal à garder une trace de vos citations ? Se perdent-ils dans une boîte aux lettres électronique ou sur le bureau d'un ordinateur ? Devez-vous les mettre à jour manuellement chaque fois qu'un devis est accepté, refusé ou modifié par le client ? Votre numéro de taxe sur les ventes ou vos reçus de dépôt direct ont-ils été perdus d'une manière ou d'une autre ? Si vous êtes confronté à l'un de ces problèmes, il est peut-être temps d'adopter un système de gestion des devis.
La gestion des devis de vente peut s'avérer difficile, en particulier lorsqu'ils se perdent dans les boîtes de réception d'e-mails ou qu'ils nécessitent des mises à jour manuelles à chaque interaction avec le client. En fait, une étude a révélé que 50% des organisations décrivent leur processus de devis comme étant “complexe”, impliquant plusieurs équipes et technologies.
Dans cet article de blog, nous allons parler de 4 étapes pour démarrer avec un système de gestion de devis.
1) Choisissez les fonctionnalités les mieux adaptées à votre processus de vente
Cela dépendra des besoins de votre entreprise. Par exemple, si vous êtes une petite entreprise sans équipe commerciale qui ne s'occupe que de services de plomberie et de peu d'autres choses, il peut être préférable d'opter pour l'un des systèmes de gestion de devis les plus basiques. D'un autre côté, certaines personnes préfèrent avoir toutes les informations relatives à leurs clients en un seul endroit et peuvent avoir besoin d'un système de gestion des devis plus complet. outil avancé afin de répondre à tous leurs besoins dans les meilleurs délais.
2) Décidez quel devis est le plus proche de vos besoins
Une fois que vous avez décidé quelles sont les caractéristiques qui correspondent le mieux à votre processus d'établissement de devis, vous devez entrer dans les détails. Il existe différents types de devis systèmes de gestion à choisir. Pour commencer, vous devez comparer les fonctionnalités qu'il propose, le montant que vous êtes prêt à dépenser et s'il peut protéger suffisamment les données de vos clients. Nous vous recommandons de prendre le temps de parcourir la liste des solutions proposées sur les sites web afin de choisir celle qui convient le mieux à votre entreprise.
3) Mettre en place un processus normalisé d'établissement des devis jusqu'à l'encaissement
Avant d'utiliser votre système de gestion des devis, il est important d'établir des politiques et des procédures de devis au sein de votre équipe commerciale et financière, mais aussi dans l'ensemble du cycle de vente, afin de garantir des revenus récurrents à votre entreprise. Il est également important de veiller à ce que vos solutions reflètent votre expertise et soient conformes à la philosophie de votre entreprise et à l'étendue du projet.
Une fois que vous avez choisi le logiciel, il est temps de former vos équipes de vente. La qualité du système dépend de celle de votre équipe de vente et il est important de s'assurer qu'elle est parfaitement au courant et qu'elle respecte le calendrier de votre projet. Cela inclut également une brève présentation du logiciel, par des experts externes du travail séparé, afin que vos représentants commerciaux puissent voir à quel point il est facile pour eux d'utiliser l'outil, mais ne vous inquiétez pas d'entrer dans les détails - vous voulez que ce processus soit simple pour eux !
Si vous cherchez un moyen de créer votre système de gestion de devis, nous avons la solution. InvestGlass est une plateforme CRM qui vous aidera à établir de meilleurs devis et à les gérer plus efficacement. Nous voulons nous occuper de tout pour que vous n'ayez pas de surprises. Vous saurez combien cela coûte et quelles sont les fonctionnalités incluses avant de commencer à utiliser votre nouveau système de gestion de devis.
Qu'en dites-vous ? Êtes-vous prêt à changer votre entreprise pour le meilleur ? Contactez nous aujourd'hui !
Questions fréquemment posées
1. Qu'est-ce qu'un système de gestion des devis et pourquoi en ai-je besoin ?
Un système de gestion des devis est un outil numérique qui automatise la création, le suivi et l'approbation des devis de vente. Avec InvestGlass, vous pouvez gérer chaque étape de votre processus de devis à l'encaissement dans une plateforme sécurisée, réduisant ainsi les erreurs et améliorant l'efficacité.
2. Comment InvestGlass peut-il simplifier mon processus de devis de vente ?
InvestGlass automatise la création, l'approbation et la mise à jour des devis, en veillant à ce que toutes les interactions avec les clients soient enregistrées dans un système central. Plus besoin de courir après les devis dans votre boîte de réception - tout est suivi, organisé et accessible en temps réel.
3. InvestGlass peut-il s'intégrer à mon CRM existant ou à mes outils de facturation ?
Oui, InvestGlass s'intègre parfaitement aux systèmes de CRM, de comptabilité et de paiement, ce qui vous permet de gérer les devis, les factures et les paiements à partir d'une interface unique. Cela élimine le besoin de passer d'une plateforme à l'autre.
4. Comment InvestGlass aide-t-il à l'exactitude et à la cohérence des devis ?
InvestGlass utilise des modèles prédéfinis, des flux de travail d'approbation et des règles de tarification automatisées pour s'assurer que chaque devis est exact et conforme aux politiques de l'entreprise. Cette cohérence permet de maintenir le professionnalisme et d'améliorer la confiance des clients.
5. Puis-je personnaliser les devis dans InvestGlass ?
Absolument. InvestGlass vous permet de personnaliser les modèles de devis avec votre marque, les détails du produit et les conditions. Vous pouvez également inclure des prix personnalisés, des configurations fiscales et des notes spécifiques au client.
6. Comment InvestGlass améliore-t-il la collaboration entre les équipes commerciales et financières ?
Avec InvestGlass, tous les départements ont accès aux mêmes données en temps réel. Les équipes de vente peuvent générer et éditer des devis, tandis que les équipes financières peuvent approuver, facturer et suivre les paiements - assurant ainsi la transparence et réduisant les goulots d'étranglement.
7. Les données des clients sont-elles sécurisées dans InvestGlass ?
Oui. InvestGlass est hébergé en Suisse et adhère aux lois rigoureuses du pays en matière de confidentialité des données. Il garantit une souveraineté totale des données et une conformité au GDPR, protégeant votre entreprise des risques juridiques externes.
8. InvestGlass peut-il automatiser le processus du devis à l'encaissement ?
Oui. InvestGlass automatise les étapes clés de la création du devis à la collecte du paiement, y compris les flux de travail d'approbation, les rappels et les rapports. Cela permet de raccourcir les cycles de vente et d'améliorer la gestion des flux de trésorerie.
9. Comment InvestGlass soutient-il le suivi de la performance des ventes ?
La plateforme comprend des analyses et des tableaux de bord intégrés permettant de contrôler les conversions de devis, la taille moyenne des affaires et le délai de conclusion. Ces informations aident les responsables des ventes à identifier les opportunités d'amélioration des performances et du chiffre d'affaires.
10. Pourquoi mon entreprise devrait-elle choisir InvestGlass plutôt que d'autres outils de devis ?
InvestGlass offre un CRM sécurisé, hébergé en Suisse, avec des outils intégrés de gestion de devis, d'automatisation et de conformité - le tout sur une seule plateforme. Il est conçu pour les sociétés de services financiers et professionnels qui valorisent l'efficacité, la sécurité et la confiance des clients.