Strømlin dine arbejdsgange med InvestGlass' værktøj til godkendelsesprocessen

Implementering af en automatiseret godkendelsesproces kan forbedre driftseffektiviteten betydeligt. Brancherapporter viser, at medarbejdere i gennemsnit bruger 4 timer om ugen at administrere godkendelser, mens ledere bruger op til 20% af deres tid til at gennemgå og godkende anmodninger. 

Ved at automatisere disse arbejdsgange kan virksomheder reducere manuel indgriben, minimere fejl og fremskynde beslutningstagning, hvilket fører til forbedret produktivitet og strømlinet drift.

Effektive godkendelsesprocesser er afgørende for at opretholde produktiviteten og sikre compliance. Vi er glade for at kunne introducere Værktøj til godkendelsesproces i InvestGlass, er den seneste tilføjelse til vores pakke af schweiziske cloud-løsninger, der er designet til at automatisere og strømline dine godkendelsesarbejdsgange.

Uanset om du administrerer godkendelser af kontakter, konti, dokumenter eller andre forretningskritiske emner, tilbyder dette kraftfulde værktøj en fleksibel, sikker og meget brugertilpasset tilgang til beslutningstagning.

Hvorfor din virksomhed har brug for en automatiseret godkendelsesproces

Manuelle godkendelsesprocesser er ofte langsomme, fejlbehæftede og skaber kommunikationsbrist. Din virksomhed kan eliminere disse udfordringer ved at automatisere workflows, fra den første anmodning til den endelige beslutning. Her er, hvorfor din virksomhed bør overveje at opgradere til et automatiseret godkendelsessystem:

• Reducer manuelle fejl: Eliminer risikoen for glemte trin og fejlkommunikation.
• Forbedre gennemsigtighed og ansvarlighed: Hver handling spores og dokumenteres, så der er fuld synlighed.
• Spar tid og øg effektiviteten: Automatiser gentagne opgaver, reducer flaskehalse, og giv dit team mulighed for at fokusere på mere strategiske aktiviteter.

Nøglefunktioner i InvestGlass' værktøj til godkendelsesprocessen

1. Styring af godkendelsesregler med tilpassede betingelser

Det er enkelt at oprette og administrere godkendelsesregler, og de kan tilpasses din virksomheds behov. Definer tilpassede godkendelsesregler, indstil målobjekter (kontakter, konti, dokumenter), og tildel godkendere. Du kan endda indstille specifikke betingelser for at udløse automatiserede arbejdsgange, som f.eks. kun at starte en godkendelse, når en klient er markeret som en politisk udsat person (PEP). Det sikrer, at dine godkendelser altid er i overensstemmelse med dine operationelle mål.

2. Fleksible godkendelseskæder: Serie- eller parallelgodkendelser

Uanset om du har brug for en godkendelse i ét trin eller en kompleks kæde med flere afdelinger, tilbyder InvestGlass fleksible muligheder for både serie- og parallelgodkendelser. Opsæt sekvenser, hvor hvert trin skal være afsluttet før det næste, eller aktiver samtidige godkendelser for at fremskynde processen.

3. Godkendelsesstyring til problemfrit samarbejde

InvestGlass giver dig mulighed for at udpege godkendere fra specifikke teams eller afdelinger, så du sikrer, at de rigtige interessenter er involveret på hvert trin. Den intuitive grænseflade gør det nemt at ændre godkendelsesroller og ansvarsområder, hvilket fremmer et mere effektivt samarbejde og beslutningstagning.

4. AG Grid Control Page til overvågning i realtid

Den AG Grid-drevet kontrolside giver en stærk grænseflade til at styre og overvåge alle godkendelsesprocesser i realtid. Filtrer, sorter og søg i godkendelsesanmodninger efter kriterier som godkender, status eller afdeling. Med AG Grid kan du foretage ændringer direkte i gitteret og holde styr på alle handlinger i et fuldt sporbart miljø, hvilket sikrer effektivitet og gennemsigtighed i godkendelsesworkflowet.

5. Automatiseret kommunikation: Hold dig informeret i alle faser

InvestGlass automatiserer notifikationer og kommunikation gennem hele processen. godkendelsesproces. Vælg mellem beskeder i appen, e-mailnotifikationer eller begge dele, og tilpas skabeloner med dynamiske variabler til personlig kommunikation. Hold alle informeret på alle stadier med opdateringer og påmindelser i realtid for at undgå forsinkelser og fejlkommunikation.

6. Frysning af dokumenter for øget kontrol

For at forhindre uautoriserede ændringer under godkendelsesprocessen tilbyder InvestGlass en funktion til fastfrysning af dokumenter. Når en godkendelse er påbegyndt, låses alle relaterede dokumenter, hvilket sikrer, at der ikke kan foretages ændringer, før processen er afsluttet. Dette garanterer integritet og compliance i hele godkendelsens livscyklus.

7. Sikkerhed og overholdelse: Schweiziske standarder for databeskyttelse

InvestGlass sikrer, at dine godkendelsesdata opbevares sikkert i overensstemmelse med schweiziske standarder for databeskyttelse. Hver godkendelseshandling logges, hvilket giver et klart revisionsspor for overholdelse af lovgivning og intern rapportering.

Hvordan fungerer InvestGlass' værktøj til godkendelsesprocessen?

Trin 1: Opret din godkendelsesregel

• Gå til afsnittet Godkendelsesregler i dine kontoindstillinger.
• Klik på Ny godkendelsesregel for at starte opsætningen.
• Definer reglen, målobjektet og tildel godkendere.

Trin 2: Indstil betingelser og kommunikationspræferencer

• Vælg de betingelser, der skal opfyldes, for at godkendelsen kan fortsætte.
• Opsæt notifikationer og kommunikationspræferencer for at holde alle opdateret.

Trin 3: Start og administrer din godkendelsesproces

• Når den er defineret, kører godkendelsesprocessen automatisk i henhold til de regler, du indstiller.
• Brug AG Grid-kontrolsiden til at spore og administrere godkendelser i realtid og sikre fuld sporbarhed af alle handlinger.

InvestGlass - din partner i effektivisering af godkendelser

InvestGlass er forpligtet til at levere effektive, sikre og schweizisk fremstillede løsninger, der forenkler dit arbejde. forretningsprocesser. Den Værktøj til godkendelsesproces er designet til at øge automatiseringen af dine arbejdsgange, forbedre teamsamarbejdet og sikre overholdelse af lovmæssige standarder.

Automatisering af dine godkendelsesprocesser med InvestGlass sparer ikke kun tid, men sikrer også større effektivitet og compliance i din virksomhed. Udnyt kraften i Værktøj til godkendelsesproces i InvestGlass i dag og få kontrol over dine arbejdsgange som aldrig før.