Hvad vil erstatte Salesforce?

Salesforce og Microsoft Dynamics er store CRM-systemer, men de kan være meget dyre og svære at bruge for alle virksomhedsstørrelser. Mange mennesker er på udkig efter en erstatning, og der er mange gode muligheder derude. I dette indlæg ser vi på nogle af de bedste erstatninger for Salesforce og Microsoft Dynmics, og vi sammenligner dem ud fra pris, funktioner og brugervenlighed.

Det er en ret almindelig følelse, når det handler om Salesforce. Mange mennesker føler, at de ikke får den værdi, de forventede, og det kan være frustrerende. 60 procent af Salesforce-kunderne ville skifte til en anden CRM-løsning, hvis de fik mulighed for det!

Lad os se, hvordan vi kan hjælpe dig med at skifte til InvestGlass, det schweiziske CRM.

1. Salesforce CRM og Microsoft Dynamics CRM kan være dyre og svære at bruge

Når folk taler med os om Salesforce, er det første, de fortæller os, at de har dårlig brugervenlighed, komplekse integrationer og manglende support som primære bekymringer. De store CRM-systemer er bygget til at fokusere på de største kunder. Salesforce-konsulenter bliver altid foreslået af Salesforces salgsteam. Salgsrepræsentanterne vil hurtigt fortælle dig, at hvis du ønsker en vellykket levering i din organisation, skal du vælge de akkrediterede konsulenter. Det samme gælder, hvis du har en intens brug af Hubspot CRM.

Salesforce er stort og har brug for en mere specialiseret løsning. De fleste CRM'er tilbyder nu de samme værktøjer. For eksempel har InvestGlass udgivet en procesbygger, Markedsføring værktøjer, som du normalt kun finder med førsteklasses Salesforce-værktøjer eller med et specialiseret værktøj.

Selvom Salesforce ofte er blandt de bedste CRM-leverandører, har det i over et årti stået klart, at det er den mest udbredte platform. Det betyder dog ikke, at det er den bedste løsning for alle virksomheder. Faktisk er mange virksomheder på udkig efter en erstatning for Salesforce og Microsoft Dynamics.

Hubspot CRM og Salesforce CRM's out-of-the-box-løsninger er begrænsede. Hvis du vil være mere effektiv, er du nødt til at abonnere på en meget dyr løsning i et andet niveau.

2. Der er mange gode erstatninger for Salesforce og Microsoft Dynamics

Det er ikke altid let at udskifte et CRM-system. Det første element, du bør overveje, er datakvaliteten, begrænsningen af dataadgang og de processer, du har i CRM-systemet. Der vil være nogle begrænsninger i det dataformat, du bruger i øjeblikket, men CRM er nu fleksibelt nok til at replikere datastrukturerne.

At udskifte Salesforce betyder, at brugerne skal være sikre på, at det nye system er brugervenligt. Uanset om du er en stor organisation eller en lille virksomhed, hader dit team at skifte løsning. Du vil sikre dig, at skærmbillederne er ens, og at detaljerne er placeret det rigtige sted for at forhindre et fald i produktiviteten.

Det gode er, at Salesforces out-of-the-box-funktionalitet er begrænset, så hvis du er ny bruger af Salesforce, og din Salesforce-konsulent har gjort et dårligt tilpasningsarbejde, kan du nemt migrere til en nyere CRM. Løsningerne findes i det, de kalder AppExchange, som normalt ikke er forbundet med stakken. Det betyder, at du er nødt til at bygge eller opsætte rørene mellem Salesforce og den nye applikation. Med InvestGlass besluttede vi at have en organisk produktudvikling og en hard-coded forbindelse til de nye applikationer, når det er muligt.

Vi begrænsede valgmulighederne ved at holde os ét element for øje: automatisering! Målet med InvestGlass' cloud-løsning er automatisering.

3. Det er muligt at udskifte Salesforce og Microsoft, og sådan gør du

Det er ret nemt at planlægge et CRM-system, hvis man starter med den rigtige proces. Produktchefen i dit team bør se på det grundlæggende i, hvilke data der indsamles, hvem der har adgang til dem, hvad de skal bruge dem til, hvordan det kan automatiseres, og hvad der er de vigtigste præstationsindikatorer.

Ja ... det er det ... vi har optaget videoer på youtube og tilbyder on-demand video med loom for at vise dig, hvordan du integrerer dine apps og bygger automatiserede tjenester med vores uden konsulenter.

4. Er en billigere CRM-løsning en bedre idé?

Nej, gratis CRM har som regel en hage. Ja, det er ikke tilfældet med Salesforce.

Salesforce og andre af de bedste CRM-udbydere har en høj pris for deres tjenester. Det kan virke afskrækkende på virksomheder, der er på udkig efter en prisbillig erstatning. Det er dog vigtigt at huske, at disse udbydere tilbyder en lang række funktioner og fordele, som ikke er tilgængelige med gratis CRM-løsninger.

De er måske mindre funktionsrige, eller de tilbyder måske ikke fuld støtte til din virksomheds behov. Det er vigtigt at lave research, før du vælger en CRM-løsning, så du er sikker på, at du får mest muligt for pengene.

Moderne CRM skal tilbyde SMS- og EMAIL-integration. Normalt er disse integrationer nemme at sætte op for små virksomheder, men komplekse for store organisationer. Denne grundlæggende teknologi, som du har haft i din Outlook i de sidste 20 år ... faktureres kraftigt af de fleste amerikanske CRM-systemer. Virksomhederne glemmer normalt de ekstra markedsføringsomkostninger, og når du analyserer dine driftsomkostninger 2 år senere, er det for sent.

Nogle klienter kunne tro, at hjemmet “udvikle” CRM er en god idé. Det synes vi ikke, da der altid er en teknologigæld eller en byrde, der skal håndteres. En ny version af kodebiblioteket betyder, at du skal opdatere din hjemmelavede CRM. Det bliver ikke lettere at spore ændringer i sikkerhedsbrud, hvis du beslutter dig for at gå denne vej. Det, CRM tilbyder, er også ny funktionalitet og strømlinet forbindelse til tredjepartsapps.

Med InvestGlass har vi besluttet at tilbyde den bedste fintech-integration. Hvis din virksomhed allerede bruger et kernesystem som Temenos, Avaloq, Saascada, Railsbank ... kan vi nemt forbinde dem, så de afspejler dine positioner i InvestGlass' porteføljestyringsværktøj.

5. Salesforce-platform versus InvestGlass-platform

Som du sikkert ved, lever vi i en verden med knaphed på arbejdskraft. Hvis du vælger en CRM med et stort konsulentbehov, vil du aldrig finde en fredelig CRM-stemning. I dag er der øgede omkostninger i forhold til andre førende leverandører, og omkostningerne til implementering af Salesforce er især højere. InvestGlass' netværk af konsulenter er specialiseret i opbygning af små virksomheder, fintech, banker og finansielle formidlere. Vi lærer dem relevante teknikker til effektivt at opbygge fremtidens forretningsautomatisering.

At udskifte Salesforce med en schweizisk CRM er også en beslutning om at beskytte dine data mod Cloud Act. Cloud Act er et nyt stykke lovgivning, som blev vedtaget af den amerikanske kongres i april 2018. Cloud Act giver den amerikanske regering adgang til data, der er lagret i andre lande, herunder data, der er lagret på cloudbaserede platforme som Salesforce, Hubspot, Microsoft CRM osv... Selv hvis dataene er lagret på servere i Schweiz. Den amerikanske regering kan få adgang til disse data.

Det er grunden til, at så mange banker, kapitalforvaltere og kryptomæglere bruger InvestGlass og stoler på InvestGlass-teamets ekspertise.

InvestGlass' markedsplads for tredjepartsapplikationer er ikke så stor som de store CRM-systemer, men vi udvælger omhyggeligt vores partnere til at skabe en rig og enkel integration. Vores team vil spare dig for tid, da vi ved, hvad slutbrugerne efterspørger i deres daglige brug af InvestGlass.

Vi fokuserer på din virksomheds succes. InvestGlass tilbyder fem fantastiske værktøjer til at skabe ny forretningsautomatisering:

InvestGlass Digital onboarding

InvestGlass tilbyder en digital onboarding løsning, der gør det nemt for din virksomhed at komme i gang med InvestGlass. Onboarding-processen er enkel og effektiv, og du kan komme i gang hurtigt og nemt.

InvestGlass' digitale onboarding-løsning omfatter:

- En personlig velkomstbesked

- Hurtig og nem registrering

- Muligheden for at oprette din konto hurtigt og nemt

- Muligheden for at begynde at bruge InvestGlass med det samme

-Forbindelse til Sumsub, Onfido, BasisID og meget mere...

InvestGlass fleksibel CRM

InvestGlass er et fleksibelt CRM, der tilbyder nem integration med tredjepartsapps og en bred vifte af funktioner. Det er perfekt til virksomheder i alle størrelser og tilbyder en række funktioner, der er perfekte til små virksomheder, fintech-virksomheder og banker.

Den fleksible CRM vil matche ethvert salgsteams, supportteams eller compliance-teams forventninger. Det vil tilbyde den samme fleksibilitet som Salesforce. InvestGlass bruges af banker og er fleksibelt nok til at matche sofistikerede operationer på flere niveauer: konto, kontakt, relationer, fakturaer, portefølje, positioner, transaktioner, kontrakter ...

InvestGlass værktøjer til porteføljestyring

InvestGlass' porteføljestyringsværktøjer er den perfekte løsning til virksomheder, der ønsker at forvalte deres porteføljer på en effektiv måde. InvestGlass' værktøjer til porteføljestyring omfatter:

- En porteføljeoversigt, der giver en hurtig og nem oversigt over din portefølje

- En detaljeret oversigt over dine individuelle investeringer, herunder oplysninger om resultater, beholdninger og meget mere.

- Muligheden for at skabe tilpassede porteføljer, der opfylder dine specifikke behov og krav

- Muligheden for at spore din præstation over tid og sammenligne den med branchens benchmarks

- Muligheden for at få adgang til en bred vifte af data og analyser, der hjælper dig med at træffe bedre investeringsbeslutninger

InvestGlass' værktøjer til porteføljestyring er den perfekte løsning til virksomheder, der ønsker at styre deres porteføljer effektivt. I modsætning til Salesforce er PMS funktion er vores største fokus. Porteføljestyringsværktøjerne er bygget med FINSA FIDLEG- og MIFID-regler for at lette salgsdistributionen med kraftfulde marketingværktøjer. Platformen kan afspejle dine depotpositioner på alle typer værdipapirer, herunder krypto og privat egenkapital.

InvestGlass marketing automation

InvestGlass' marketingautomatiseringsløsning gør det nemt for dig at oprette og administrere dine marketingkampagner. Med InvestGlass' automatiserede marketingløsning kan du:

- Opret og administrer dine e-mailkampagner hurtigt og nemt

- Upload dine kontaktlister, og send målrettede e-mailkampagner til bestemte grupper af kontakter - gør salgsteamets daglige arbejde lettere

- Design og send tilpassede HTML-e-mails, der ser godt ud og giver resultater

- Analyser dine e-mail-kampagners succes med detaljerede rapporter, der viser, hvor mange der har åbnet dine e-mails, klikket på links og meget mere.

InvestGlass medarbejder-/kundeportal

InvestGlass' medarbejder- og kundeportal er den perfekte løsning til virksomheder, der ønsker at give deres medarbejdere eller kunder sikker adgang til deres investeringsoplysninger. Med InvestGlass medarbejder-/kundeportal kan du:

- Giv dine medarbejdere eller kunder sikker adgang til dine investeringsoplysninger

- Kontrollér, hvem der har adgang til hvilke oplysninger

- Opret brugergrupper, så du nemt kan administrere adgangstilladelser

- Begræns adgangen til visse oplysninger i henhold til brugerroller

Det kan virke uoverskueligt at udskifte Salesforce, men med den rigtige partner og de rigtige værktøjer kan det være nemt og effektivt. Hos InvestGlass tilbyder vi en bred vifte af løsninger, der er perfekte til virksomheder i alle størrelser og brancher. Vi har fleksibiliteten til at opfylde dine specifikke behov og krav, og vores team er dedikeret til at give dig den bedst mulige brugeroplevelse. Med vores porteføljestyringsværktøjer, marketingautomatiseringsløsninger, medarbejder-/kundeportal og meget mere vil du kunne styre din virksomhed mere effektivt end nogensinde før.

Kontakt os i dag for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at erstatte Salesforce og skabe salgsvækst i din virksomhed.