CRM for FINSA - en komplet løsning til styring af kunderelationer
CRM for FINSA - en komplet løsning til styring af kunderelationer klar i dag
FINSA er en virksomhed, der leverer tjenester til styring af kunderelationer til mange forskellige brancher. De har for nylig lanceret CRM for FINSA, en CRM-løsning, der er bygget specielt til FINSA's behov. Dette blogindlæg vil introducere dig til deres nye CRM-produkt og grundene til, at de havde brug for det i første omgang. InvestGlas CRM kan tilpasses, og derfor vil CRM-løsningen give mulighed for overholdelse og rapportering til FCA, MiFID II, GPPR
InvestGlass‘ cloud-kommunikationsplatform dækker alle fire lag af ’compliance i transaktionen' for Finanstilsynet:
Transaktionen skabes via stemme, video, SMS, chat, e-mail.
Transaktion registreret og gemt
Søgning og hentning muliggjort via InvestGlass eller på din lokale server
Analyse muliggjort med stemme- og lydoptagelse
1. Hvad er CRM-software, og hvorfor skal jeg bruge det i min virksomhed?
InvestGlass bygget CRM til FINSA vil dække alle de emner, du ville forvente fra risiko, egnethed, distribution, viden og selvfølgelig investorernes præferencer.
InvestGlass CRM er hostet i en sikker sky i Schweiz. CRM tilbyder fulde kommunikationskanaler med e-mail, der hostes i Schweiz, og en kundeportal, der også hostes i Schweiz.
2. Hvordan kan et CRM-system hjælpe mig med min virksomhed?
CRM vil styrke medarbejdernes proces med at distribuere investeringsanmodninger baseret på kundedata og markedsmuligheder. Alt-i-en, den CRM vil forbedre dine kunder loyalitet og fremskyndelse af din salgspipeline ved at spotte de rigtige finansielle oplysninger, der skal sendes på det rigtige tidspunkt til den rigtige investor.
3. Hvorfor vælge FINSA CRM-systemet frem for andre systemer?
En præfabrikeret FINSA CRM giver dig det værktøj, du har brug for til at fange potentielle kunder og reagere på dine udfordringer i dag. Løsningen tilbyder alle moderne marketingværktøjer til at starte FINSA-kompatibel kampagnestyring.
4. Fælles funktioner, du finder i vores InvestGlass CRM-system
InvestGlass tilbyder en færdigudviklet løsning til finansielle tjenester til kundehvervning med digitale formularer til digital onboarding. Godkendelsesproces og automatisering for at filtrere kontoåbning med effektivitet og automatisk kontrollere din CRM-data. Produktegnethedsmotor til at sammenholde værdipapirdata med dine CRM-data. Smart flag til diskretionær porteføljestyring og rådgivningstjenester for at hjælpe dit salg med distribution og rebalancering.
5. Prismuligheder, der er tilgængelige for dig, når du vælger at bruge en FINSA-drevet CRM-løsning til din virksomhed
InvestGlass er den eneste løsning, der tilbyder Markedsføring, Det betyder, at vi har samlet en lang række værktøjer, CRM og finansielle værktøjer i et schweizisk cloud-baseret SAAS-format. Det betyder, at du betaler ud fra det antal pladser, du aktiverer. Derfor vil dine salgs- og marketingteams begge have adgang til kundeoplysninger og arbejde sammen om at øge kundetilfredsheden med positiv dynamik!
Kundeoplevelsen vil være meget anderledes med FINSA, da informationerne vil flyde på en helt anden måde. Vi har nøglen, lad os være produktive og mindre travlt med InvestGlass CRM.