كيفية البدء باستخدام نظام إدارة عروض الأسعار

قد تكون إدارة عروض أسعار المبيعات أمراً صعباً، خاصةً عندما تضيع في البريد الإلكتروني أو تتطلب تحديثات يدوية مع كل تفاعل مع العميل. في الواقع، وجدت دراسة أن تصف 50% من المؤسسات عملية الاقتباس الخاصة بها بأنها “معقدة”، حيث تتضمن فرق عمل وتقنيات متعددة. 

هل تواجه مشكلة في تتبع عروض الأسعار الخاصة بك؟ هل تضيع في صندوق البريد الإلكتروني أو على سطح مكتب الكمبيوتر في مكان ما؟ هل تحتاج إلى تحديثها يدوياً في كل مرة يتم قبولها أو رفضها أو تعديلها من قبل العميل؟ هل يضيع رقم ضريبة المبيعات أو إيصالات الإيداع المباشر بطريقة ما؟ إذا بدت لك أي من هذه المشاكل التي تواجهها، فقد يكون الوقت قد حان لاستخدام نظام إدارة عروض الأسعار.

قد تكون إدارة عروض أسعار المبيعات أمراً صعباً، خاصةً عندما تضيع في صناديق البريد الإلكتروني أو تتطلب تحديثات يدوية مع كل تفاعل مع العميل. في الواقع، وجدت دراسة أن 50% من المؤسسات تصف عملية التسعير لديها بأنها “معقدة”، حيث تتضمن فرق عمل وتقنيات متعددة. 

سنتحدث في هذه المدونة عن 4 خطوات لبدء استخدام نظام إدارة عروض الأسعار.

1) اختر الميزات الأكثر ملاءمة لعملية البيع الخاصة بك

سيعتمد ذلك على احتياجات شركتك. على سبيل المثال، إذا كنت شركة أصغر حجماً وليس لديك فريق مبيعات ولا تتعامل إلا مع خدمات السباكة وليس الكثير غير ذلك، فقد يكون من الأفضل استخدام أحد أنظمة إدارة عروض الأسعار الأساسية. من ناحية أخرى، يفضل بعض الأشخاص الحصول على جميع معلومات عملائهم في مكان واحد وقد يحتاجون إلى المزيد من أداة متقدمة من أجل تلبية جميع احتياجاتهم في الوقت المناسب.

2) حدد عرض السعر الأقرب إلى احتياجاتك

بعد أن تقرر تقريباً أي الميزات التي تتناسب بشكل أفضل مع عملية عرض الأسعار الخاصة بك، تحتاج إلى الخوض في المزيد من التفاصيل. هناك عروض أسعار مختلفة أنظمة الإدارة للاختيار من بينها. ولكي تبدأ، عليك أن تقارن بين الميزات التي يتمتع بها، ومقدار المال الذي ترغب في إنفاقه وما إذا كان بإمكانه حماية بيانات عملائك بشكل كافٍ. نوصيك بتخصيص بعض الوقت في تصفح قائمة البدائل على المواقع الإلكترونية لاختيار الأفضل لشركتك.

3) إنشاء عملية موحدة لتحويل الأسعار إلى نقدية

من المهم قبل استخدام نظام إدارة عروض الأسعار الخاص بك، وضع سياسات وإجراءات عروض الأسعار عبر فريق المبيعات والشؤون المالية وكذلك دورة المبيعات الكاملة لضمان تحقيق إيرادات متكررة لشركتك. من المهم أيضاً التأكد من أن حلولك تعكس خبراتك وتتماشى مع فلسفة شركتك ونطاق مشروعك.

بمجرد اتخاذ قرار بشأن البرنامج الذي ستختاره، فقد حان الوقت لتدريب فريق المبيعات الخاص بك. لن يكون النظام جيداً إلا بقدر جودة فريق المبيعات الخاص بك، ومن المهم التأكد من أنهم على دراية تامة به ووفقاً للإطار الزمني لمشروعك. يتضمن هذا أيضًا نظرة عامة موجزة عن البرنامج، من خبراء العمل المنفصلين الخارجيين، حتى يتمكن مندوبو المبيعات لديك من معرفة مدى سهولة استخدامهم للأداة، ولكن لا تقلق بشأن الخوض في الكثير من التفاصيل - فأنت تريد أن تكون هذه العملية بسيطة بالنسبة لهم!

إذا كنت تبحث عن طريقة لإنشاء نظام إدارة عروض الأسعار الخاص بك، فلدينا الحل. إنفست جلاس هو نظام إدارة علاقات العملاء الذي سيساعدك على تقديم عروض أسعار أفضل والتعامل معها بكفاءة أكبر. نحن نريد أن نهتم بكل شيء حتى لا يكون لديك أي مفاجآت - ستعرف تكلفة ذلك والميزات المضمنة قبل البدء في استخدام نظام إدارة عروض الأسعار الجديد.

فما رأيك؟ هل أنت مستعد لتغيير عملك للأفضل؟ اتصل بنا اليوم!

الأسئلة الشائعة

1. ما هو نظام إدارة عروض الأسعار ولماذا أحتاج إليه؟
نظام إدارة عروض الأسعار هو أداة رقمية تعمل على أتمتة إنشاء عروض أسعار المبيعات وتتبعها والموافقة عليها. مع نظام InvestGlass، يمكنك إدارة كل مرحلة من مراحل عملية عرض الأسعار إلى النقد في منصة واحدة آمنة، مما يقلل من الأخطاء ويحسّن الكفاءة.

2. كيف يمكن ل InvestGlass تبسيط عملية عرض أسعار المبيعات الخاصة بي؟
يعمل نظام InvestGlass على أتمتة إنشاء عروض الأسعار والموافقات والتحديثات، مما يضمن تسجيل جميع تفاعلات العميل في نظام مركزي واحد. لا مزيد من مطاردة عروض الأسعار في صندوق الوارد الخاص بك - كل شيء يتم تعقبه وتنظيمه والوصول إليه في الوقت الفعلي.

3. هل يمكن أن تتكامل InvestGlass مع أدوات إدارة علاقات العملاء أو الفواتير الموجودة لديّ؟
نعم، يتكامل نظام InvestGlass بسلاسة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء والمحاسبة والدفع، مما يتيح لك إدارة عروض الأسعار والفواتير والمدفوعات من واجهة واحدة. وهذا يلغي الحاجة إلى التبديل بين منصات متعددة.

4. كيف تساعدك InvestGlass في دقة الأسعار واتساقها؟
تستخدم InvestGlass قوالب محددة مسبقًا وسير عمل الموافقة وقواعد التسعير الآلية لضمان دقة كل عرض أسعار وتوافقه مع سياسات الشركة. ويساعد هذا الاتساق في الحفاظ على الاحترافية وتحسين ثقة العميل.

5. هل يمكنني تخصيص عروض الأسعار داخل InvestGlass؟
بالتأكيد. يسمح لك InvestGlass بتخصيص قوالب عروض الأسعار بعلامتك التجارية وتفاصيل المنتج والشروط الخاصة بك. يمكنك أيضًا تضمين الأسعار المخصصة وتكوينات الضرائب والملاحظات الخاصة بالعميل.

6. كيف يمكن ل InvestGlass تحسين التعاون بين فرق المبيعات والمالية؟
باستخدام InvestGlass، يمكن لجميع الأقسام الوصول إلى البيانات نفسها في الوقت الفعلي. يمكن لفرق المبيعات إنشاء عروض الأسعار وتعديلها، بينما يمكن للفرق المالية الموافقة على الفواتير وتتبع المدفوعات وإصدار الفواتير - مما يضمن الشفافية وتقليل الاختناقات.

7. هل بيانات العميل آمنة داخل InvestGlass؟
نعم، تتم استضافة InvestGlass في سويسرا وتلتزم بقوانين خصوصية البيانات الصارمة في البلاد. وهو يضمن السيادة الكاملة للبيانات والامتثال للائحة العامة لحماية البيانات، مما يحمي أعمالك من المخاطر القانونية الخارجية.

8. هل يمكن لشركة InvestGlass أتمتة عملية تحويل الأسعار إلى نقدية؟
نعم. يعمل نظام InvestGlass على أتمتة الخطوات الرئيسية بدءًا من إنشاء عرض الأسعار إلى تحصيل المدفوعات، بما في ذلك سير عمل الموافقة والتذكيرات وإعداد التقارير. يساعد ذلك على تقصير دورات المبيعات وتحسين إدارة التدفق النقدي.

9. كيف تدعم InvestGlass تتبع أداء المبيعات؟
تتضمن المنصة تحليلات ولوحات معلومات مدمجة لمراقبة تحويلات عروض الأسعار، ومتوسط حجم الصفقة، والوقت اللازم لإغلاق الصفقة. تساعد هذه الرؤى قادة المبيعات على تحديد فرص تحسين الأداء والإيرادات.

10. لماذا يجب على شركتي اختيار InvestGlass بدلاً من أدوات التسعير الأخرى؟
يقدم InvestGlass نظام إدارة علاقات العملاء الآمن والمستضاف في سويسرا مع أدوات متكاملة لإدارة عروض الأسعار والأتمتة والامتثال - كل ذلك في منصة واحدة. وهي مصممة لشركات الخدمات المالية والمهنية التي تقدر الكفاءة والأمان وثقة العملاء.